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Pipedrive

Pipedrive Integration: Aircall

Hinweis: Nur Admin-Nutzer können die Anrufintegration in einem Pipedrive Unternehmens-Account einrichten.

Aircall ist eine App, um Telefon-Aktivitäten für Unternehmen weltweit festzulegen und zu verwalten. Insbesondere die Integration von Pipedrive mit Aircall ermöglicht es Benutzern, Anrufe von Pipedrive über die Funktionen von Aircall zu tätigen, sodass Sie Ihren Workflow in Pipedrive nicht unterbrechen müssen, um produktiv zu bleiben.

Diese Integration protokolliert alle eingehenden/ausgehenden Anrufe und Sprachnachrichten als Aktivitäten in Pipedrive und generiert automatisch neue Pipedrive-Kontakte, wenn Sie eine Telefonnummer anrufen, die keiner bestehenden Telefonnummer in Ihrer Pipedrive-Datenbank entspricht.

Bevor Sie loslegen, müssen Sie einen neuen Account in Aircall registrieren (und bestätigen).

  • Gehen Sie zur Aircall-Website.
  • Registrieren Sie sich für einen neuen Account, indem Sie eine E-Mail-Adresse angeben.
  • Bestätigen Sie Ihren neuen Account über E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse.
  • Fügen Sie in der Aircall-Webapp eine Firmentelefonnummer hinzu.

Sobald Ihr Account eingerichtet ist, können Sie Aircall mit Pipedrive verbinden.

  • Gehen Sie auf Integrationen> und entdecken Sie mehr Integrationenin der Aircall-App.
  • Klicken Sie auf Pipedrive> Installieren , wählen Sie die Nummer aus, die Sie integrieren möchten und klicken Sie auf Weiter
  • Geben Sie Ihre Pipedrive-URL ein und Pipedrive API-Token, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  • Vergewissern Sie sich, dass Pipedrive nun als aktive Integration angezeigt wird.


Um ein Click-to-Dial-System in Pipedrive einzurichten, gehen Sie zunächst zu Tools und Apps > Anrufen > Persönlich und setzen dann die Standard-Anrufmethode auf „Web + Aircall: [Nummer]“, wie unten gezeigt:

Screen_Shot_2019-06-06_at_2.00.20_PM.png

Wenn Sie auf eine Telefonnummer in Pipedrive klicken, werden Sie von Ihrem Browser aufgefordert, den Anruf als Standard-Anruf-Programm zu aktivieren.

Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png

Sobald Sie dies bestätigt haben, sollten Sie jetzt in der Lage sein, Anrufe in Pipedrive mit dem Anruf reibungslos zu tätigen.

Die Integration ermöglicht es Ihnen auch, die Telefonate als erledigte oder laufende Aktivitäten in Pipedrive zu protokollieren. Wenn Sie auf die Pipedrive Integration in der Webanwendung von „Anruf“ klicken, werden Sie in der Lage sein, die Art der Aktivitäten einzurichten, die jede Art von Anruf erstellen soll.

Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png

Sie können Ihre Pipedrive-Benutzer zu demselben Aircall-Account einladen und alle Benutzer in Ihrem Unternehmen Aircall für ein- und ausgehende Anrufe nutzen lassen. Um zusätzliche Nutzer zu Aircall einzuladen, gehen Sie in den Abschnitt „Teams“ in der Rubrik „Aircall“ und klickenSie auf Team oder Benutzer erstellen“.

Diese Nutzer erhalten eine E-Mail und werden aufgefordert, die Aircall-Desktop-App zu installieren, um mit ihrer Unternehmens-Telefonnummer telefonieren zu können.

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