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Pipedrive에서 항목 삭제 방법

참고: 나열된 일부 작업은 관리 사용자만 할 수 있습니다.

Pipedrive 데이터베이스를 효율적으로 유지하려면 때로는 데이터를 삭제해야 할 수 있습니다. 그러나 모든 사용자가 계정에서 잠재적으로 귀중한 정보를 삭제할 수 있어야 한다고는 생각하지 않습니다. 데이터를 안전하게 보관하기 위해서 Pipedrive에서 삭제 능력은 관리 사용자와 일반 사용자 권한으로 나누어집니다.

Pipedrive의 관리 사용자는...

  • 일반 사용자가 거래 또는 활동을 삭제할 수 있는지를 제어합니다.
  • 항목을 누가 생성했는지와 관계없이 Pipedrive 계정에서 항목을 삭제할 수 있습니다.

Pipedrive의 일반 사용자는...

  • 사람 또는 조직을 삭제할 수 없습니다. 관리 사용자만 할 수 있습니다.
  • 관리 사용자가 권한을 부여한 경우 거래 또는 활동을 삭제할 수 있습니다.

관리 사용자로서 Pipedrive 계정에서 거래 또는 활동 삭제와 관련해 일반 사용자 권한을 조정하고자 하는 경우 설정 > 사용자 및 권한 > 권한으로 이동해 원하는 대로 이러한 옵션을 조정할 수 있습니다.

regular_user_permissions_delete.png

참고: 사람 또는 조직을 삭제할 수 있는 옵션이 표시되지 않는 경우 관리 사용자가 아닙니다. 거래 또는 활동을 삭제할 수 있는 옵션이 표시되지 않는 경우 관리 사용자가 계정에서 이 권한을 활성화하지 않은 것입니다. 

Pipedrive에서 항목 삭제

상황에 따라 다양한 방법으로 Pipedrive에서 항목을 삭제해야 할 수 있습니다.
이러한 상황을 해결하기 위해 Pipedrive에서 항목을 삭제할 수 있는 여러 가지 수단을 마련해 놓았습니다. 

  • Pipedrive 항목의 세부 정보 보기 에서 삭제하려면
    • 거래, 사람 또는 조직의 이름을 클릭하고 해당 항목의 세부 정보 보기로 이동합니다..
    • Pipedrive 앱의 상단 오른쪽에 있는 ...를 클릭합니다.
    • 삭제 옵션을 선택합니다.
    • 표시되는 프롬프트에서 이 항목 삭제를 확인합니다.

      deal_detail_view_delete.png

  • 거래 탭의 파이프라인 보기에서 거래를 삭제하려면:
    • 거래 탭으로 이동해 파이프라인 보기를 클릭합니다..
    • 삭제할 거래를 클릭하고 Pipedrive 앱의 화면 하단으로 드래그합니다.
    • 휴지통 아이콘에 마우스를 올리고 마우스를 클릭합니다.

      2017-11-08_15-47-37.gif


  • 목록 보기에서 항목 선택 사항을 삭제하려면:
    • 거래, 활동, 사람 또는 조직처럼 삭제할 항목의 Pipedrive 탭으로 이동합니다.
    • Pipedrive 앱의 왼쪽에 있는 체크 상자를 사용해 삭제할 항목을 선택합니다.
    • Pipedrive 앱의 오른쪽에 표시되는 일괄 편집 패널에서 휴지통 아이콘을 선택합니다.
    • 표시되는 프롬프트에서 이러한 항목 삭제를 확인합니다.

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