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스프레드시트를 사용하여 Pipedrive 데이터를 일괄 업데이트하는 방법

참고: 이 기사에 나열된 특정 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

 

ID 기능

스프레드시트 가져오기를 사용하여 일괄 편집

 

ID 기능

ID 기능을 사용하면 스프레드시트 가져오기를 통해 기존 Pipedrive 레코드(거래, 사람, 조직)로 대량 업데이트를 푸시할 수 있습니다.

예를 들어 사람에게 사용자 정의 필드(예: 직함을 문서화하는 필드)를 추가하려고 합니까? 또는 조직에 새 주소를 지정하려고 합니까? 아니면 거래 값을 변경하려고 한다면 어떻겠습니까?

목록 보기의 일괄 편집 및 필터링 기능 을 사용하여 대량으로 데이터를 편집할 수 있지만 스프레드시트에 필요한 모든 데이터가 이미 있으면 중복을 생성하지 않고 Pipedrive로 가져오기만 하면 됩니다.

바로 이 지점에서 ID 기능이 유용하게 사용됩니다. 모든 레코드에는 생성 시 Pipedrive에서 할당한 고유 ID가 있습니다. 사람, 조직 및 거래에는 모두 고유한 ID가 있습니다. 고유한 ID는 세부사항 페이지의 URL에서 확인할 수 있습니다. 또는 목록 보기에 고유한 ID가 표시되도록 설정할 수도 있습니다.

ID 필드가 포함된 현재 기존 데이터 목록을 다운로드하고 스프레드시트에서 원하는 대로 변경한 다음 Pipedrive로 스프레드시트를 업로드하고 ID 필드를 사용하여 레코드에 새 데이터를 쉽게 매핑할 수 있습니다. 

 

어떤 ID와 필드를 사용해야 합니까?

ID와 업데이트하려는 필드를 사용하면 됩니다

  • 거래 - 거래 ID와 업데이트하려는 다른 필드를 포함합니다.
  • 사람 - 사람 ID와 업데이트하려는 다른 필드를 포함합니다.
  • 조직 - 조직 ID와 업데이트하려는 다른 필드를 포함합니다. 

 

ID는 어디서 확인합니까?

ID 번호는 레코드 URL 또는 목록 보기에서 확인할 수 있습니다.

거래를 편집하려는 경우 거래 목록 보기로 이동합니다.

참고 - 거래 목록 보기에서는 거래, 사람 및 조직 ID를 모두 확인할 수 있습니다. 그러나 거래 내역이 없는 연락처의 경우 거래 목록 보기에 표시되지 않습니다. 이러한 ID를 확인하려면 연락처 목록 보기를 사용해야 합니다.


Deal_list_view-kr_350px.png

연락처(사람 또는 조직)를 편집하려는 경우 연락처 목록 보기로 이동합니다.

Contact_list_view-kr_350px.png

다음에 수행할 작업은 해당하는 경우 사람, 조직 및 거래 ID가 포함되도록 목록 보기의 열을 구성하는 것입니다.

ID_feature-kr.gif


ID_feature_2-kr_400px.png

ID를 사용하여 필드 업데이트

원하는 필드가 표시되도록 목록을 구성한 다음 필요한 경우 여기에서 필터를 기준으로 결과 범위를 좁힐 수 있습니다.

예를 들어 아이디어 단계에 있는 거래에 대한 새 필드민 매핑하려고 한다면 어떻게 되겠습니까? 필터를 사용하면 찾고 있는 기준을 활용해 창의적으로 처리할 수 있습니다. 그런데 범위에서 벗어나 버렸네요! 준비되면 여기에서 목록을 내보냅니다.

ID_feature_3-kr_400px.png

목록 보기에 필요한 모든 세부사항이 포함되어 있는지 확인한 다음 오른쪽 상단에서 결과를 내보냅니다.

Filter_results-kr_400px.png

이 시점에서 스프레드시트 자체 내에서 원하는 내용은 무엇이든 변경할 수 있습니다. 사람의 이름 및 연락처도 변경할 수 있습니다. ID 번호를 사용하므로 Pipedrive에서는 이름이 일치하지 않더라도 특정 레코드에 대한 업데이트를 강제로 적용할 수 있습니다.

내보낸 목록에 대해 필요한 내용을 모두 편집했으면 Pipedrive에 스프레드시트를 업로드 하고 적절한 ID를 해당 열로 매핑합니다.

Id_feature_4-kr.gif

매핑이 완료되면 일반적인 가져오기 단계를 계속 진행합니다. ID 기능 덕분에 올바른 레코드에 업데이트가 적용되기 때문에 이제, 지금까지 수행한 작업의 결과를 사용하면 됩니다.