Kennisdatabase

In Pipedrive bevat de detailweergave van een deal, persoon of organisatie alle informatie die betrekking heeft op dat item. Hier kunt u aanvullende relevante informatie toevoegen, zoals e-mails, bestanden, activiteiten of notities.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw deals of contacten, kunt u dit ook rechtstreeks doen in de detailweergave. U kunt leren hoe u wijzigingen kunt aanbrengen in uw items in dit artikel.

Deal detailweergave

In de detailweergave van de deal ziet u specifieke informatie over die deal, inclusief de dealstatus en alle gekoppelde contacten.

In de detailweergave van een deal ziet u de voortgangsbalk van de deal, waarop u kunt zien in welk pijplijnstadium de deal zich momenteel bevindt en hoeveel dagen hij in elk stadium heeft doorgebracht.

Met de voortgangsbalk van de deal kunt u de voortgang van uw deal begrijpen en inzicht krijgen in welke van uw stadia meer aandacht nodig hebben.

Als u informatie wilt volgen over de algehele voortgang van deals door de stadia van uw pijplijn, raden we u aan gebruik te maken van het dealvoortgangsrapport in het rapporten-gedeelte van uw voortgang-tabblad. In uw voortgangssectie kunt u ook onze meer aanpasbare rapportage uitproberen met onze Inzichten-functie.

Contact gegevens bekijken

De detailweergave van een persoon toont gegevens over die persoon, zoals het e-mailadres of telefoonnummer van die persoon. Het kan ook informatie bevatten over een contactlabel die is verstrekt over die klant.

De detailweergave van een organisatie toont specifieke informatie over die organisatie, zoals een adres of eventuele aangepaste veldinformatie die u aan dat item in uw account heeft toegevoegd. Het toont ook het toegewezen contactlabel.

Wijzigingenlogboek

Wanneer u zich in de detailweergave van een item in Pipedrive bevindt, kunt u op de "WIJZIGINGENLOGBOEK" functie klikken om alle wijzigingen aan dat item te bekijken, gesorteerd op datum. Deze wijzigingen omvatten ook updates voor standaard of aangepaste velden van dat item.

• Personencontacten - De informatie van het wijzigingenlogboek wordt weergegeven wanneer dat contact aan Pipedrive is toegevoegd, welke deals er namens hen zijn gemaakt en aan welke organisatie ze mogelijk zijn gekoppeld.
• Organisaties - U ziet wanneer mensen aan uw organisatie zijn toegevoegd of wanneer deals aan deze organisatie zijn gekoppeld.

---

Hovercards

Wanneer u met de muis over een dealtitel, contactpersoonnaam, organisatienaam of Pipedrive-gebruiker in de detailweergave beweegt, ziet u een pop-upkaart met details over dat item.

• Pipedrive-gebruiker (als item-eigenaar, volger of deelnemer)
  

• Organisatie

• Persoon