Kennisdatabase

In Pipedrive bevat de detailweergave van een deal, persoon of organisatie alle informatie die betrekking heeft op dat item. Hier kunt u aanvullende relevante informatie toevoegen, zoals e-mails, bestanden, activiteiten of aantekeningen.

U kunt uw deals of contactpersonen ook direct in de detailweergave bijwerken. U kunt leren hoe u wijzigingen kunt aanbrengen in uw items in dit artikel.

Deal detailweergave

In de detailweergave van de deal ziet u alle specifieke informatie met betrekking tot die deal, waaronder dealstatus en gekoppelde contactpersonen.

In de detailweergave van een deal ziet u de voortgangsbalk van de deal, waarop u kunt zien in welk pijplijnstadium de deal zich momenteel bevindt en hoeveel dagen hij in elk stadium heeft doorgebracht.

De voortgangsbalk van de deal stelt u in staat de voortgang van uw deal te volgen en geeft inzicht in welke stadia mogelijk extra aandacht vereisen.

Als u de algemene voortgang van deals door de stadia van uw pijplijn wilt volgen, raden we aan het dealvoortgangsrapport in het gedeelte rapporten van uw tabblad Voortgang te gebruiken.

In uw voortgangssectie kunt u ook onze meer aanpasbare rapportage uitproberen met onze Inzichten-functie.

Contact gegevens bekijken

De detailweergave van de contactpersoon toont informatie zoals het e-mailadres en telefoonnummer van die persoon, de organisatie waaraan deze is gekoppeld, evenals eventuele informatie over het contactlabel die van toepassing is op die klant.

De detailweergave van de organisatie toont informatie zoals het adres, de website of elk aangepast veld dat u aan dat item in uw account hebt toegevoegd. Er wordt ook het toegewezen contactlabel weergegeven.

Wijzigingenlogboek

Wanneer u zich in de detailweergave van een item in Pipedrive bevindt, kunt u onder het gedeelte Geschiedenis op het tabblad "Changelog" klikken om alle wijzigingen te bekijken die sinds de creatie aan dat item zijn aangebracht, gesorteerd op datum en tijd.

Deze wijzigingen omvatten bijwerkingen die zijn doorgevoerd in één van de standaard- of aangepaste velden van het item.

• Personencontacten – De informatie van het wijzigingenlogboek laat zien wanneer het contact aan Pipedrive is toegevoegd, aan welke deals ze gekoppeld zijn en aan welke organisatie ze zijn verbonden.
• Organisaties – U ziet wanneer personen aan de organisatie zijn toegevoegd of wanneer deals aan deze organisatie zijn gekoppeld.

Hoverkaarten

Wanneer u met de muis over een Pipedrive-gebruiker, organisatie- of contactpersoonnaam of delectitel in de detailweergave gaat, ziet u een pop-upkaart met details die aan dat item gerelateerd zijn.

• Pipedrive-gebruiker (als item-eigenaar, volger of deelnemer)

• Organisatie

• Persoon