Kennisdatabase

Het bijhouden van je voortgang is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. De Insights-functie in Pipedrive laat je aangepaste rapporten, dashboards en doelen maken, zodat je precies weet wat je tot nu toe hebt bereikt en wat er nog moet gebeuren.

Er zijn drie secties in de Insights-functie:

• Rapporten – geven een visuele weergave van gegevens in je account op basis van geselecteerde filters
• Dashboards – tonen je rapporten en doelen in één venster, zodat je al je gewenste Insights-gegevens op één plek hebt
• Doelen – laten je je gewenste uitkomsten in een grafiek projecteren, waar je ze kunt zien en bijhouden

Waar je de Insights-functie kunt vinden

Je kunt de Insights-functie vinden door op zijn icoon in de linker werkbalk te klikken.

Zichtbaarheid en machtigingen

Gebruikers met toegang tot dealbeheer hebben volledige zichtbaarheid van alle deals en leads, ongeacht de instelling van de zichtbaarheidsgroep. Evenzo hebben gebruikers met wereldwijde admin-toegang volledige zichtbaarheid van alle persoon-, organisatie- en productgegevens, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.

Je kunt echter de machtigingen voor wereldwijde gewone gebruikers aanpassen door naar Gebruikers beheren > Machtigingen sets > Machtigingen sets voor wereldwijde functies te gaan.

• Zie de statistieken van het bedrijf in Insights – Toegang tot de statistieken van het hele bedrijf in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Zie gegevens van andere gebruikers” ook is ingeschakeld.
• Zie de statistieken van andere gebruikers in Insights – Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Zie gegevens van andere gebruikers” en “Zie de statistieken van het bedrijf in Insights” ook zijn ingeschakeld.

Rapporten

Om een rapport te maken, ga naar Inzichten, klik op “+ Maak” > Rapport en selecteer een van de opties daar.

Leer meer over verkopen prognoses

Als je de Campaigns-add-on hebt, kun je ook de volgende rapporten maken:

• Campaigns conversierapport – Meet de open-, klik-, uitschrijf-, bezorg-, bounce- en spamratio van je marketing-e-mails
• Campaigns prestatie rapport – Bekijk hoeveel e-mails zijn verzonden, ontvangen, geopend en geklikt

Zodra je je rapport hebt gemaakt en aangepast, klik je op de “Opslaan” knop in de rechterbovenhoek om je rapport een naam te geven en het aan een dashboard toe te voegen.

Rapporten genereren met AI

Je hebt ook de optie om rapporten te maken met AI-assistentie.

Er zijn twee manieren om dit te doen: door op de “+ Maak” knop te klikken en vervolgens “Genereer rapport (AI),” te selecteren of door direct op “Genereer rapport (AI)” rechtsboven op het scherm te klikken.

Je ziet dan een venster waar je je prompt kunt typen om automatisch een rapport te genereren, of een van de voorbeeld prompts onderaan kunt kiezen.

Er is een speciaal artikel over AI-rapport generatie in Inzichten dat je kunt lezen voor meer gedetailleerde informatie.

Ondersteunde velden

De ondersteunde deal standaard en aangepaste velden in Inzichten zijn:

Rapportinformatie filteren

Je kunt filters gebruiken om specifieke gegevens in je account te zien. Je kunt verschillende itemvelden binnen een filter combineren om optimaal gebruik te maken van de verbindingen en aangepaste velden die je hebt gemaakt in Pipedrive.

Met de introductie van de optie om deals en leads te archiveren, kun je nu zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde deals en leads in Inzichten-rapporten filteren.

Standaard worden zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde gegevens in de rapporten opgenomen. Als je een van beide types wilt uitsluiten, gebruik dan de beschikbare opties om je weergave aan te passen. Je kunt ook je gegevens segmenteren of bekijken op status: gearchiveerd of niet gearchiveerd.

Bestaande rapporten bewerken

Nadat je een rapport hebt gemaakt, kun je op elk moment teruggaan en wijzigingen aanbrengen. Nadat je je wijzigingen hebt aangebracht, kun je ofwel:

• Wijzigingen verworpen – reset het rapport terug naar de vorige staat
• Opslaan als nieuw – maak een nieuw rapport met de wijzigingen
• Opslaan – sla de wijzigingen op in het bestaande rapport

Om een bestaand rapport aan een dashboard toe te voegen, open je het rapport, klik je op “Toevoegen aan dashboard” en selecteer je het gewenste dashboard.

Als je het rapport al aan een dashboard hebt toegevoegd, zie je een vinkje naast de dashboardnaam. Het opnieuw klikken zal het rapport van het dashboard verwijderen.

Om je bestaande rapport een nieuwe naam te geven, klik je op de rapporttitel om de bewerkings modus te activeren. Druk vervolgens op enter op je toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.

Om je bestaande rapport te verwijderen, dupliceren of delen, klik je op de “...” knop en selecteer je de gewenste optie.

Dashboards

Als je een ander dashboard wilt toevoegen, ga dan naar Inzichten en klik op ”+ Maak” > Dashboard.

Je kunt eenvoudig aangepaste rapporten aan je dashboard toevoegen door een rapport van het Rapporten paneel naar een van je dashboards te slepen.

Je kunt je dashboard ook delen met andere Pipedrive-gebruikers in je bedrijf, of met externe personen door ze een deelbare openbare link te sturen die alleen kijktoegang tot je dashboard verleent.

Klik gewoon op de drie stippen rechtsboven, en klik dan op “Delen als openbare link”.

Doelen

Om een nieuw doel te creëren, ga naar je Inzichten, klik op ”+ Aanmaken” > Doel en kies een van de beschikbare opties.

Je kunt kiezen uit een van de volgende opties:

• Deal (Toegevoegd, Vooruitgang, Gewonnen)
• Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
  
• Prognose (Omzetprognose)

Nadat je je doel hebt opgeslagen, kun je het aan je dashboard toevoegen door het te slepen of te klikken op “Toevoegen aan Dashboard“ in de editor.