Kennisdatabase

Dit artikel is automatisch vertaald

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 9 juli 2025
Opmerking: Het aantal Insights-rapporten dat je kunt maken, hangt af van je plan. Leer meer over gebruikslimieten in dit artikel.

Het bijhouden van je voortgang is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. De Insights-functie in Pipedrive laat je aangepaste rapporten, dashboards en doelen maken, zodat je precies weet wat je tot nu toe hebt bereikt en wat er nog moet gebeuren.

Er zijn drie secties in de Insights-functie:

  • Rapporten – geven een visuele weergave van gegevens in je account op basis van geselecteerde filters
  • Dashboards – tonen je rapporten en doelen in één venster, zodat je al je gewenste Insights-gegevens op één plek hebt
  • Doelen – laten je je gewenste uitkomsten in een grafiek projecteren, waar je ze kunt zien en bijhouden
Opmerking: Als je nieuw bent bij Pipedrive, bekijk dan onze “Aan de slag met Pipedrive” Academycursus.

Waar je de Insights-functie kunt vinden

Opmerking: Als je het Insights-icoon in de linker zijbalk niet ziet, controleer dan je interfacevoorkeuren om te zorgen dat het daar zichtbaar is.

Je kunt de Insights-functie vinden door op zijn icoon in de linker werkbalk te klikken.


```html

Zichtbaarheid en machtigingen

Opmerking: Momenteel zijn er geen zichtbaarheidsgroepen om items in Insights te bekijken. Wanneer je de zichtbaarheid van een gebruiker voor een item (leads, deals, mensen, organisaties of producten) instelt, is die regel ook van toepassing op hun Insights.

Gebruikers met toegang tot dealbeheer hebben volledige zichtbaarheid van alle deals en leads, ongeacht de instelling van de zichtbaarheidsgroep. Evenzo hebben gebruikers met wereldwijde admin-toegang volledige zichtbaarheid van alle persoon-, organisatie- en productgegevens, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.

Je kunt echter de machtigingen voor wereldwijde gewone gebruikers aanpassen door naar Gebruikers beheren > Machtigingen sets > Machtigingen sets voor wereldwijde functies te gaan.

  • Zie de statistieken van het bedrijf in Insights – Toegang tot de statistieken van het hele bedrijf in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Zie gegevens van andere gebruikers” ook is ingeschakeld.
  • Zie de statistieken van andere gebruikers in Insights – Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Zie gegevens van andere gebruikers” en “Zie de statistieken van het bedrijf in Insights” ook zijn ingeschakeld.
Opmerking: Leer meer over zichtbaarheid en machtigingen in Insights in dit artikel.
```
```html

Rapporten

Om een rapport te maken, ga naar Inzichten, klik op “+ Maak” > Rapport en selecteer een van de opties daar.

Opmerking: De rapporten die je kunt maken, zijn afhankelijk van welk abonnement je hebt.
RapportnaamCategorieMinimaal vereiste abonnement
Activiteiten prestatieActiviteitEssentieel
E-mails prestatieActiviteitEssentieel
MensenContactEssentieel
OrganisatiesContactEssentieel
PrestatieLeadEssentieel
ConversieLeadEssentieel
PrestatieDealEssentieel
ConversieDealEssentieel
DuurDealEssentieel
VooruitgangDealEssentieel
ProductenDealEssentieel
Product omzetvoorspellingOmzetvoorspellingGeavanceerd
Deal omzetvoorspellingOmzetvoorspellingProfessioneel

Leer meer over verkopen prognoses

Als je de Campaigns-add-on hebt, kun je ook de volgende rapporten maken:

Zodra je je rapport hebt gemaakt en aangepast, klik je op de “Opslaan” knop in de rechterbovenhoek om je rapport een naam te geven en het aan een dashboard toe te voegen.

Rapporten genereren met AI

Je hebt ook de optie om rapporten te maken met AI-assistentie.

Er zijn twee manieren om dit te doen: door op de “+ Maak” knop te klikken en vervolgens “Genereer rapport (AI),” te selecteren of door direct op “Genereer rapport (AI)” rechtsboven op het scherm te klikken.

Je ziet dan een venster waar je je prompt kunt typen om automatisch een rapport te genereren, of een van de voorbeeld prompts onderaan kunt kiezen.

Er is een speciaal artikel over AI-rapport generatie in Inzichten dat je kunt lezen voor meer gedetailleerde informatie.

Ondersteunde velden

Opmerking: Alleen Professioneel en hogere abonnementen kunnen aangepaste dealvelden gebruiken voor filtering en het bouwen van rapporten in de visuele bouwer (meten op, groeperen op, segmenteren op velden). Alle gebruikers kunnen aangepaste velden voor deals in de tabelweergave gebruiken.

De ondersteunde deal standaard en aangepaste velden in Inzichten zijn:

Deal veldtype
Filters
Visuele Bouwer
Tabel
Gebruiker
✔️
✔️
✔️
Persoon
✔️
✔️
✔️
Organisatie
✔️
✔️
✔️
Datum
✔️
✔️
✔️
Meerdere opties
✔️
✔️
✔️
Enkele optie
✔️
✔️
✔️
Monetair (inclusief gewogen waarde, dealwaarde en productwaarde)

⚠️ Alleen dealwaarde wordt ondersteund

✔️
✔️
ID (team, pijplijn, fase, status, verloren redenen)
✔️
✔️
✔️
Numeriek (inclusief aantal producten)✔️✔️✔️
Tekst✔️✔️✔️
Grote tekst✔️✔️✔️
Autocompleet✔️✔️✔️
Datumbereik✔️
Tijd
✔️
Tijd bereik
✔️
Product
✔️
Bekijken op
: Titel alleen
Meten op
: Productwaarde, Aantal producten

⚠️ Niet beschikbaar in Segmenteren op dropdown
Adres
✔️

Opmerking: Velden met meerdere opties kunnen niet worden gebruikt om rapporten te segmenteren. Leer meer over aangepaste veldtypen en datavelden in dit artikel.

Rapportinformatie filteren

Je kunt filters gebruiken om specifieke gegevens in je account te zien. Je kunt verschillende itemvelden binnen een filter combineren om optimaal gebruik te maken van de verbindingen en aangepaste velden die je hebt gemaakt in Pipedrive.

Met de introductie van de optie om deals en leads te archiveren, kun je nu zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde deals en leads in Inzichten-rapporten filteren.

Standaard worden zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde gegevens in de rapporten opgenomen. Als je een van beide types wilt uitsluiten, gebruik dan de beschikbare opties om je weergave aan te passen. Je kunt ook je gegevens segmenteren of bekijken op status: gearchiveerd of niet gearchiveerd.

Opmerking: In het Filterartikel kun je meer diepgaande informatie leren over hoe je je gegevens kunt filteren.

Bestaande rapporten bewerken

Nadat je een rapport hebt gemaakt, kun je op elk moment teruggaan en wijzigingen aanbrengen. Nadat je je wijzigingen hebt aangebracht, kun je ofwel:

  • Wijzigingen verworpen – reset het rapport terug naar de vorige staat
  • Opslaan als nieuw – maak een nieuw rapport met de wijzigingen
  • Opslaan – sla de wijzigingen op in het bestaande rapport

Om een bestaand rapport aan een dashboard toe te voegen, open je het rapport, klik je op “Toevoegen aan dashboard” en selecteer je het gewenste dashboard.

Als je het rapport al aan een dashboard hebt toegevoegd, zie je een vinkje naast de dashboardnaam. Het opnieuw klikken zal het rapport van het dashboard verwijderen.

Opmerking: Je kunt elk rapport op een, meerdere of geen dashboards weergeven.

Om je bestaande rapport een nieuwe naam te geven, klik je op de rapporttitel om de bewerkings modus te activeren. Druk vervolgens op enter op je toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.

Om je bestaande rapport te verwijderen, dupliceren of delen, klik je op de “...” knop en selecteer je de gewenste optie.

Opmerking: Rapporten tonen mogelijk niet altijd real-time gegevens, aangezien de update tijd afhankelijk is van de bedrijfsgrootte en gegevenslading.
```
```html

Dashboards

Opmerking: Alleen Professional gebruikers en hoger kunnen extra dashboards maken. Als je meerdere teams binnen je organisatie hebt en verschillende metrics voor elk team wilt volgen, raden we aan meerdere dashboards te maken en ze op basis van je behoeften aan te passen.

Als je een ander dashboard wilt toevoegen, ga dan naar Inzichten en klik op ”+ Maak” > Dashboard.

Je kunt eenvoudig aangepaste rapporten aan je dashboard toevoegen door een rapport van het Rapporten paneel naar een van je dashboards te slepen.

Je kunt je dashboard ook delen met andere Pipedrive-gebruikers in je bedrijf, of met externe personen door ze een deelbare openbare link te sturen die alleen kijktoegang tot je dashboard verleent.

Klik gewoon op de drie stippen rechtsboven, en klik dan op “Delen als openbare link”.

Opmerking: Leer meer over het maken en aanpassen van je dashboards in dit artikel.
```

Doelen

Opmerking: Voor meer informatie over de Doelen-functie in Pipedrive, kijk in dit artikel.

Om een nieuw doel te creëren, ga naar je Inzichten, klik op ”+ Aanmaken” > Doel en kies een van de beschikbare opties.

Je kunt kiezen uit een van de volgende opties:

  • Deal (Toegevoegd, Vooruitgang, Gewonnen)
  • Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
  • Prognose (Omzetprognose)

Nadat je je doel hebt opgeslagen, kun je het aan je dashboard toevoegen door het te slepen of te klikken op “Toevoegen aan Dashboard“ in de editor.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact