Kennisdatabase

Het bijhouden van uw voortgang is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. De Insights-functie in Pipedrive stelt u in staat om aangepaste rapporten, dashboards en doelen te maken, zodat u precies weet wat u tot nu toe heeft bereikt en wat er nog gedaan moet worden.

Er zijn drie secties aan de Insights-functie:

• Rapporten – geven een visuele weergave van gegevens in uw account op basis van geselecteerde filters
• Dashboards – tonen uw rapporten en doelen in één venster, zodat u al uw gewenste Insights-gegevens op één plek heeft
• Doelen – laten u uw gewenste uitkomsten in een grafiek projecteren waarin u ze kunt zien en volgen

Waar u de Insights-functie kunt vinden

U kunt de Insights-functie vinden door op het pictogram op de linker werkbalk te klikken.

Zichtbaarheid en machtigingen

Gebruikers met dealbeheerderstoegang hebben volledige zichtbaarheid van alle deals en leads, ongeacht de instelling van de zichtbaarheidsgroep. Evenzo hebben gebruikers met globale beheerders toegang volledige zichtbaarheid van alle gegevens van personen, organisaties en producten, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.

Je kunt echter de machtigingen voor globale reguliere gebruikers aanpassen door naar Gebruikers beheren > Machtigingen sets > Globale functies machtigingen sets te gaan.

• Zie de statistieken van het bedrijf in Insights – Toegang tot de statistieken van het hele bedrijf in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Zie gegevens van andere gebruikers” ook is ingeschakeld.
  
• Zie de statistieken van andere gebruikers in Insights– Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Zie gegevens van andere gebruikers” en “Zie de statistieken van het bedrijf in Insights” ook zijn ingeschakeld.

Rapporten

Om een rapport te maken, ga naar Inzichten, klik “+ Maak” > Rapport en selecteer een van de opties daar.

De rapporten die je kunt maken, zijn afhankelijk van welk plan je hebt.

Leer meer over verkoopvoorspelling

Als je de Campaigns-addon hebt, kun je ook de volgende rapporten maken:

• Campagneconversierapport – Meet de open-, klik-, uitschrijf-, aflever-, bounce- en spampercentage van je marketing-e-mails
• Campagneprestatie rapport – Zie hoeveel e-mails zijn verzonden, ontvangen, geopend en geklikt

Zodra je je rapport hebt gemaakt en aangepast, klik je op de “Opslaan” knop in de rechterbovenhoek om je rapport een naam te geven en het aan een dashboard toe te voegen.

Ondersteunde velden

De ondersteunde deal standaard- en aangepaste velden in Inzichten zijn:

Rapportinformatie filteren

Je kunt filters gebruiken om specifieke gegevens in je account te zien. Je kunt verschillende itemvelden binnen een filter combineren om optimaal gebruik te maken van de verbindingen en aangepaste velden die je in Pipedrive hebt gemaakt.

Met de introductie van de optie om deals en leads te archiveren, kun je nu gearchiveerde en niet-gearchiveerde deals en leads in Inzichten-rapporten filteren.

Standaard zijn zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde gegevens opgenomen in de rapporten. Als je een van beide types wilt uitsluiten, gebruik dan de beschikbare opties om je weergave aan te passen. Je kunt ook je gegevens segmenteren of bekijken op status: gearchiveerd of niet gearchiveerd.

Bestaande rapporten bijwerken

Nadat je een rapport hebt gemaakt, kun je op elk moment terugkeren om wijzigingen aan te brengen. Nadat je je wijzigingen hebt aangebracht, kun je:

• Wijzigingen verwerpen – het rapport terugzetten naar de vorige staat
• Opslaan als nieuw – een nieuw rapport maken met de wijzigingen
• Opslaan – de wijzigingen opslaan in het bestaande rapport

Om een bestaand rapport aan een dashboard toe te voegen, open je het rapport, klik je op “Toevoegen aan dashboard” en selecteer je je gewenste dashboard.

Om je bestaande rapport een nieuwe naam te geven, klik je gewoon op de rapporttitel om de bewerkmodus te activeren. Druk op enter op je toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.

Om je bestaande rapport te verwijderen of te dupliceren, klik op de “...” knop en selecteer de gewenste optie.

Dashboards

Als je een ander dashboard wilt toevoegen, ga naar Inzichten en klik op ”+ Creëer” > Dashboard.

Je kunt eenvoudig aangepaste rapporten aan je dashboard toevoegen door een rapport vanuit het Rapporten paneel naar een van je dashboards te slepen.

Je kunt ook je dashboard delen met iedereen door ze een deelbare openbare link te sturen die alleen kijktoegang tot je dashboard verleent.

Klik gewoon op de drie stippen rechtsboven, klik dan op “Delen als openbare link”.

Als je een externe link maakt om te delen, kun je de update-intervals wijzigen zodat de gegevens alleen worden bijgewerkt wanneer je dat wilt.

Je kunt alleen wijzigingen aanbrengen in de update-intervals als je de dashboardlink hebt gemaakt en je het bekijkt in dezelfde browser waarin het is gekopieerd.

Andere gebruikers zien het standaardinterval van één uur.

Doelen

Om een nieuw doel te creëren, ga naar je Insights, klik ”+ Creëren” > Doel en kies een van de beschikbare opties.

Je kunt kiezen uit een van de volgende opties:

• Deal (Toegevoegd, Voortgang, Gewonnen)
• Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
  
• Voorspelling (Omzetvoorspelling)

Nadat je je doel hebt opgeslagen, kun je het aan je dashboard toevoegen door het te slepen of op “Toevoegen aan Dashboard“ in de editor te klikken.