Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Как удалять элементы в Pipedrive

Примечание: некоторые  действия доступны только для пользователей с правами администратора.

Сохранение эффективной базы данных Pipedrive может иногда означать чистку данных. Однако, мы понимаем, что не у каждого пользователя должна быть возможность удалить потенциально ценную информацию из вашей учетной записи. Чтобы позволить вам защитить ваши данные, возможность удаления в Pipedrive разделена между разрешениями для пользователя с правами администратора и для обычного пользователя.

Пользователи с правами администратора в Pipedrive...

  • контролируют возможность удаления сделок или задач обычными пользователями.
  • могут удалить любой элемент в учетной записи Pipedrive, независимо от того, кто его создал.

Обычные пользователь в Pipedrive...

  • не могут удалять людей или организации, потому что только пользователи с правами администратора обладают данной возможностью.
  • могут удалять сделки или задачи,  когда разрешение дано пользователем с правами администратора.

Как пользователь с правами администратора, если вы хотели бы настроить разрешения обычных пользователей, относительно удаления сделок или задач в вашей учетной записи Pipedrive, вы можете сделать это, перейдя в Настройки > Пользователи и разрешения > Разрешения, и настроить данные функции на ваш выбор.

regular_user_permissions_delete.png

Обратите внимание: если вы не видите функцию возможности удаления контакта или организации, то вы не пользователь с правами администратора. Если вы не видите функцию удаления сделки или задачи, то ваш пользователь с правами администратора не включил данное разрешение в учетной записи. 

Удаление элементов в Pipedrive

В зависимости от ситуации, вам может понадобиться удалять элементы Pipedrive несколькими различными способами.
Мы создали несколько различных способов удаления элементов в Pipedrive чтобы помочь в разрешении любой ситуации. 

  • Удалить из Подробности элемента в Pipedrive:
    • Щелкните на название сделки, контакта или организации, чтобы перейти в Просмотр подробностейданного элемента.
    • Щелкните на ... , находящимся справа сверху в приложении Pipedrive.
    • Выберите функцию Удалить , находящуюся там.
    • В появившемся предложении, подтвердите, что вы хотите удалить этот элемент.

      deal_detail_view_delete.png

  • Удалить сделку из Просмотра воронки продаж вашей вкладки «Сделки»:
    • Перейдите в вашу вкладку «Сделки», и нажмите на Просмотр воронки продаж.
    • Нажмите на сделку, которую вы хотите удалить и перетащите ее вниз экрана в приложении Pipedrive.
    • После наведения курсора на значок «Корзина» нажмите на него.

      2017-11-08_15-47-37.gif


  • Удалить выбранные элементы из Представления списком:
    • Перейдите во вкладку Pipedrive элемента (элементов), который вы хотите удалить, такую как сделки, задачи, люди или организации.
    • Используя ячейки слева в приложении Pipedrive, выберите элементы, которые вы хотите удалить.
    • На панели Массовое редактирование , которая появится справа в приложении Pipedrive, выберите значок корзина.
    • В появившемся предложении, подтвердите, что вы хотите удалить эти элементы.

      2017-11-08_15-54-03.gif