Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Как удалять сделки/контакты/виды деятельности

Примечание. Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.

Об удалении элементов

  • Только Администраторы контролируют то, могут ли обычные пользователи удалять сделки или нет
  • Администраторы могут удалять сделки, людей, организации и виды деятельности.
  • Обычные пользователи не могут удалять людей или организации. Это могут делать только администраторы.
  • Обычные пользователи могут удалять сделки и/или виды деятельности, но только при наличии разрешения администратора в разделе Настройки > Пользователи & Разрешения > Разрешения.
  • Если вы не видите варианта удалить ваше контактное лицо и/или организации, тогда вы не являетесь администратором. Вам необходимо либо попросить вашего администратора Pipedrive удалить запись для вас или стать администратором самому. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.
  • Если вы не видите вариант удалить вашу сделку, тогда у вас нет на это разрешения. Поговорите с тем, кто администрирует Pipedrive в вашей компании, чтобы снять здесь это ограничение:




Отдельно удалите элемент (лицо/организацию/сделку) в его Представлении подробностей



Перетащите сделки, подлежащие удалению, в Виде Воронки продаж

Это удаляет только сделки.



Деятельность по массовому удалению



Массово удалите любой отфильтрованный список сделок/людей/организаций

Любой отфильтрованный список можно массово удалить. Так, например, вы можете отфильтровать ваших Людей по созданным вами пользовательским полям или чему-либо, а затем удалить только Людей, отвечающих критериям вашего фильтра. После того, как вы выбрали фильтр, щелкните флажок в верхнем левом углу; это позволит выбрать ВСЕ элементы вашего фильтра, включая находящиеся ниже на экране.




Массово удалите выбранные элементы из списка сделок/людей/организаций

Вы также можете выбрать множественные элементы из своего списка и удалить только то, что вы выбрали.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 29 из 42