Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Как установить двустороннюю синхронизацию электронной почты

Примечание. Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.

Настроить полную синхронизацию электронной почты в вашей учетной записи легко. Так как она доступна только для учетных записей Золотой & Платиновый, вам необходимо перейти на одну из них перед подключением учетной записи вашей электронной почты. Если по какой-либо причине вы не в восторге от преимуществ планов Золотой или Платиновый, вы всегда можете вернуться обратно к Серебряному.

Пожалуйста, обратите внимание, вы можете попробовать Золотой план бесплатно в рамках вашей 30-дневной пробной версии. При обновлении вашего плана вам будет необходимо добавить ваши платежные реквизиты, но вам не нужно будет вносить оплату до окончания вашего пробного периода. Вы можете перейти к Серебряному плану или вообще отменить вашу пробную подписку в любое время во время действия вашей пробной версии.

Если вы пробный пользователь:

Во-первых, вам нужно быть администратором, чтобы переключаться на тарифные планы Золотой или Платиновый для вашей учетной записи Pipedrive. Если вы не являетесь администратором, вам нужно, чтобы это сделал кто-либо из ваших администраторов Pipedrive. Обратитесь к этой статье, чтобы получить дополнительную информацию. После того, как вы это выполните, каждый отдельный пользователь (как администратор, так и сотрудник) будет иметь доступ к полной синхронизации электронной почты вНастройки > личные > Интеграция электронной почты, или просто нажав на значок почты в верхней части Pipedrive.

Если вы предоплаченный пользователь:

Опять-таки, вам нужно быть администратором, чтобы переключиться с вашей текущей подписки на тарифный план Золотой или Платиновый. Нажмите здесь для получения дополнительной информации о том, что означает для вас переход от прежнего плана к нашим новым планам Золотой/Платиновый.
После того, как вы перешли на ваш новый план, вам будет нужно сразу же оплатить разницу в цене. После того, как вы это выполните, каждый отдельный пользователь (как администратор, так и сотрудник) будет иметь доступ к полной синхронизации электронной почты в Настройки > личные > Интеграция электронной почты, или просто нажав на значок почты в верхней части Pipedrive.

Как перейти на наш тарифный план Золотой/Платиновый

Если вы являетесь администратором; перейдите в ​​Настройки > Выставление счетов. Здесь вам необходимо выбрать Изменить план.

Затем выберите наши планы Золотой или Платиновый. Если вы являетесь пробным пользователем, вам необходимо Выбрать план и ввести платежные реквизиты. Если вы предоплаченный пользователь, вы просто Переключаете планы и должны внести оплату с использованием текущих платежных реквизитов.

 

После того, как вы перешли на план Золотой или Платиновый, вы получите приветственное сообщение подтверждения, которое перенаправит вас к настройкам электронной почты, чтобы настроить синхронизацию вашей электронной почты. Ваши настройки электронной почты также могут быть выполнены в Настройки > Личные > Интеграция электронной почты.

Далее нажмите Подключить вашу учетную запись. Затем вы будете перенаправлены на приглашение на вход в систему, где вы введете учетные данные для входа в систему или адрес электронной почты, которую вы хотите синхронизировать.

После того, как вы будете подключены, последний шаг, который нужно будет сделать - это указать в настройках, какие ярлыки или папки вы хотите синхронизировать в Pipedrive. Вы также можете выбрать просто синхронизацию Pipedrive со всем вашим почтовым ящиком.

После того, как вы решили, что вам нужно синхронизировать, нажмите Начало синхронизации , чтобы завершить процесс синхронизации. Pipedrive начнет синхронизацию всей будущей электронной почты с момента ее включения.

Вы получили письмо больше чем две недели назад? Вы можете либо ответить на него или переслать его, и Pipedrive будет отслеживать это как новое действие, а затем оно будет синхронизировано с учетной записью Pipedrive.

Все сделано! Теперь вы можете получить доступ к вашей электронной почте и в полной мере воспользоваться всем, что может предложить ваша Интеграция электронной почты.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 21 из 40