Tudástár

A Pipedrive számos szinkronizálási lehetőséget kínál, hogy zökkenőmentesen összekapcsolhassa e-mailjeit, kapcsolatait, naptárait és a Google Drive-ot a Pipedrive fiókjával.

Ez megkönnyíti az Ön számára, hogy a fiókját a napi munkafolyamataihoz igazítsa, és eltávolítja a szükségességet, hogy manuálisan adjon hozzá adatokat a Pipedrive-hoz.

Email szinkronizálás

Az e-mail-szinkronizálás funkció lehetővé teszi, hogy e-mailjeit a Pipedrive bejövő üzeneteihez szinkronizálja, így közvetlenül Pipedrive-ból küldhet e-maileket ügyfeleinek, és megtekintheti a leveleket a kapcsolattartók vagy üzletek részleteit megjelenítő nézetekben. Az e-mail-szinkronizálás intuitívan kiszámítja, hogy mely kapcsolatokhoz és üzletekhez kell a leveleit társítani.

Olvassa el ezt a cikket a email szinkronizálásról és arról, hogyan állíthatja be.

Az email szinkronizálás funkció kompatibilis a legnagyobb szolgáltatókkal, beleértve:

• Gmail és Google Apps
• Yahoo! Üzenet
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (más néven Hotmail)
• iCloud (más néven MobileMe vagy DotMac)

Beállításaitól függően dönthet úgy, hogy minden e-mailjét szinkronizálja a Pipedrive-ba, vagy csak bizonyos címkéket. Az e-mail-szinkronizálás tartalmaz sablonokat, e-mail követési és e-mail aláírás funkciót is.

Naptár szinkronizálás

Az idő beosztása alapvető fontosságú a munkájában és a magánéletében is. A Pipedrive naptár-szinkronizálása lehetővé teszi, hogy saját naptárát szinkronizálja a Pipedrive-val, és nyomon kövesse feladatait és tevékenységeit a saját Pipedrive-fiókján belül.

Olvasd el ezt a cikket a naptár szinkronizálásról és arról, hogyan állíthatod be.

A Pipedrive naptár szinkronizálással lehetőséged van beállítani egyirányú vagy kétirányú szinkronizálást az igényeidnek megfelelően.

Ha problémáid vannak a naptár szinkronizálással, kérjük, olvasd el a hibaelhárítási útmutatónkat.

Kapcsolat szinkronizálás

Fontos, hogy minden kapcsolatának adatai naprakészen és könnyen hozzáférhetően legyenek az értékesítés során.

A Pipedrive kapcsolat szinkronizálás lehetővé teszi, hogy az összes kapcsolatát automatikusan hozzáadja a Pipedrive-hoz a szolgáltatójától, ezzel kiküszöbölve a manuális munkát.

A Pipedrive kapcsolat szinkronizálás jelenleg kompatibilis a következőkkel:

• Google
• Outlook.com
• Microsoft Office 365

Lehetősége van egyirányú vagy kétirányú szinkronizálás beállítására az Ön preferenciái szerint.

Ha problémái vannak a kapcsolat szinkronizálásával, miután szűrte a saját kapcsolatait, átnézheti a kapcsolat szinkronizálás hibaelhárító útmutatóját.

Google Drive

A Google Drive szinkronizálása kiváló lehetőség mindenkinek, aki a Google Drive-ot használja fájlok tárolására.

Az integráció lehetővé teszi, hogy hatékonyan dolgozzon, dokumentumokat szerkesztve anélkül, hogy letöltené a fájlt, valamint mindig naprakészen tartja a fájlokat, amelyek az elemeihez kapcsolódnak.

Olvassa el ezt a cikket a Google Drive integrációval és annak beállításával kapcsolatos további információkért.

Ha problémákat tapasztal, próbálja meg leválasztani, majd újra csatlakoztatni a szinkronizálást. Ha ez nem segít, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.