知識庫

知識庫/開始/開始/與您的電子郵件、日曆或聯絡人提供者同步

本文章以機器翻譯產生。

與您的電子郵件、日曆或聯絡人提供者同步

BF
Breandan Flood, 2025年3月12日

Pipedrive 提供多種同步功能,無縫連接您的電子郵件、聯絡人、日曆和 Google Drive 到您的 Pipedrive 帳戶。

這使您能夠根據日常工作流程更輕鬆地設置帳戶,並消除了手動將數據添加到 Pipedrive 的需要。


電子郵件同步

注意:電子郵件同步 功能是 Pipedrive 高級及以上計劃的眾多實用功能之一。了解如何切換計劃 這裡

電子郵件同步 功能允許您將電子郵件同步到您的 Pipedrive 收件箱,以便您可以在 Pipedrive 內部向客戶發送電子郵件並查看聯絡人或交易詳細資訊中的電子郵件。電子郵件同步將直觀地計算您的電子郵件應該鏈接到哪些聯絡人和交易。

閱讀這篇 文章以獲取有關電子郵件同步及其設置的更多信息。

電子郵件同步功能與主要提供商兼容,包括:

根據您的偏好,您可以選擇將所有電子郵件同步到 Pipedrive 或僅同步某些標籤。電子郵件同步還具有 模板電子郵件跟蹤電子郵件簽名 功能。

注意:不幸的是,無法將您的POP3 伺服器與 Pipedrive 電子郵件同步連接。Pipedrive 的電子郵件同步功能僅支持IMAP 或 Exchange憑據以建立同步。

日曆同步

規劃您的時間對於您的工作和個人生活至關重要。Pipedrive 的日曆同步 允許您將自己的日曆同步到 Pipedrive,並從您的 Pipedrive 帳戶內跟踪您的任務和活動。

請閱讀這篇 文章,以獲取有關日曆同步及其設置的更多信息。

注意:每位用戶的日曆同步僅會同步該用戶在 Pipedrive 中擁有的活動。

使用 Pipedrive 日曆同步,您可以根據自己的偏好設置單向或雙向同步。

如果您在使用我們的日曆同步時遇到問題,請閱讀我們的 故障排除指南。


聯絡人同步

注意:查看這篇 文章 獲取有關聯絡人同步及如何設置的更多信息。

擁有所有聯絡人詳細信息的最新和易於訪問是銷售中的關鍵。

Pipedrive 的 聯絡人同步 讓您可以自動將所有聯絡人直接從您的提供者添加到 Pipedrive,省去任何手動工作。

Pipedrive 的聯絡人同步目前與以下服務兼容:

  • Google
  • Outlook.com
  • Microsoft Office 365

您可以根據自己的偏好設置單向或雙向同步。

如果在過濾自己的聯絡人後遇到聯絡人同步問題,您可以查看我們的聯絡人同步 故障排除指南


Google Drive

Google Drive 同步對於任何使用 Google Drive 存儲文件的人來說都是一個絕佳的選擇。

這種整合使您能夠高效工作,編輯文件而無需下載文件,並且始終保持與您的項目相關的文件是最新的。

請閱讀這篇 文章 以獲取有關 Google Drive 整合及其設置的更多信息。

如果您遇到問題,請斷開並重新連接同步。如果這樣仍然無法解決問題,請聯繫我們的 支援團隊

注意: 要與 Google Drive 同步,您應該已經將您的 Google 帳戶與您的 Pipedrive 帳戶同步。如果沒有,請按照 這裡 的說明進行操作。
這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們