Baza wiedzy

Pipedrive oferuje liczne synchronizacje, które umożliwiają bezproblemowe połączenie Twojej poczty e-mail, kontaktów, kalendarzy i Google Drive z Twoim kontem Pipedrive.

Dzięki temu łatwiej jest skonfigurować swoje konto zgodnie z codziennym przepływem pracy i eliminuje potrzebę ręcznego dodawania danych do Pipedrive.

Synchronizacja poczty e-mail

Funkcja synchronizacji poczty e-mail umożliwia synchronizację poczty e-mail z Twoim skrzynką odbiorczą Pipedrive, dzięki czemu możesz wysyłać wiadomości e-mail do klientów za pośrednictwem Pipedrive oraz przeglądać wiadomości e-mail w widoku szczegółów kontaktu lub transakcji. Synchronizacja poczty e-mail intuicyjnie określi, do których kontaktów i transakcji należy przypisać Twoje wiadomości e-mail.

Zobacz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji poczty e-mail i jej konfiguracji.

Funkcja synchronizacji poczty e-mail jest kompatybilna z głównymi dostawcami, takimi jak:

• Gmail i Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (znane również jako Hotmail)
• iCloud (znane również jako MobileMe lub DotMac)

W zależności od Twoich preferencji, możesz wybrać, czy chcesz synchronizować wszystkie wiadomości e-mail z Pipedrive, czy tylko określone etykiety. Synchronizacja poczty e-mail oferuje również funkcje szablonów, śledzenia wiadomości e-mail oraz podpisy e-mail.

Synchronizacja kalendarza

Planowanie czasu jest istotne zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym. Synchronizacja kalendarza w Pipedrive pozwala na synchronizację Twojego własnego kalendarza z Pipedrive i śledzenie zadań i aktywności wewnątrz Twojego konta Pipedrive.

Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji kalendarza i jak ją skonfigurować.

Z synchronizacją kalendarza Pipedrive masz możliwość ustawienia synchronizacji jednokierunkowej lub dwukierunkowej, w zależności od preferencji.

Jeśli masz problemy z naszą synchronizacją kalendarza, przeczytaj nasze wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Synchronizacja kontaktów

Posiadanie aktualnych danych kontaktowych i łatwego dostępu do nich jest niezbędne w sprzedaży.

Dzięki funkcji synchronizacji kontaktów w Pipedrive, możesz automatycznie dodawać wszystkich swoich kontaktów bezpośrednio do Pipedrive z Twojego dostawcy, eliminując konieczność ręcznej pracy.

Obecnie synchronizacja kontaktów Pipedrive jest kompatybilna z:

• Google
• Outlook.com
• Microsoft Office 365

Masz możliwość skonfigurowania synchronizacji jednokierunkowej lub dwukierunkowej, w zależności od Twoich preferencji.

Jeśli masz problemy ze swoją synchronizacją kontaktów po filtrowaniu kontaktów, możesz zapoznać się z naszym przewodnikiem rozwiązywania problemów dotyczących synchronizacji kontaktów.

Google Drive

Synchronizacja z Google Drive to doskonała opcja dla wszystkich, którzy korzystają z Google Drive do przechowywania plików.

Integracja umożliwia efektywną pracę, edytowanie dokumentów bez konieczności pobierania pliku oraz zawsze aktualne połączenie plików z elementami.

Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat integracji z Google Drive i jej konfiguracji.

Jeśli napotkasz problemy, proszę rozłącz i połącz synchronizację ponownie. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z naszym zepółem wsparcia.