Baza wiedzy

Pipedrive oferuje liczne synchronizacje, które bezproblemowo łączą Twoje e-maile, kontakty, kalendarze i Google Drive z Twoim kontem Pipedrive.

Ułatwia to skonfigurowanie konta zgodnie z Twoim codziennym przepływem pracy i eliminuje potrzebę ręcznego dodawania danych do Pipedrive.

Synchronizacja e-mail

Funkcja synchronizacji e-mail pozwala na synchronizację Twojego e-maila z skrzynką odbiorczą Pipedrive, dzięki czemu możesz wysyłać e-maile do swoich klientów z poziomu Pipedrive i przeglądać e-maile w widokach szczegółowych kontaktów lub transakcji. Synchronizacja e-mail intuicyjnie obliczy, do których kontaktów i transakcji powinny być powiązane Twoje e-maile.

Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji e-mail i jak ją skonfigurować.

Funkcja synchronizacji e-mail jest kompatybilna z głównymi dostawcami, w tym:

• Gmail i Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (znany również jako Hotmail)
• iCloud (znany również jako MobileMe lub DotMac)

W zależności od Twoich preferencji, możesz wybrać synchronizację wszystkich e-maili z Pipedrive lub tylko niektórych etykiet. Synchronizacja e-mail ma również szablony, śledzenie e-maili oraz podpis e-mail.

Synchronizacja kalendarza

Planowanie swojego czasu jest kluczowe w pracy i życiu osobistym. Synchronizacja kalendarza Pipedrive umożliwia synchronizację własnego kalendarza z Pipedrive i śledzenie swoich zadań oraz aktywności z poziomu konta Pipedrive.

Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji kalendarza i jak ją skonfigurować.

Dzięki synchronizacji kalendarza Pipedrive masz możliwość skonfigurowania synchronizacji jednokierunkowej lub dwukierunkowej w zależności od swoich preferencji.

Jeśli napotykasz problemy z naszą synchronizacją kalendarza, przeczytaj nasz przewodnik po rozwiązywaniu problemów.

Synchronizacja kontaktów

Posiadanie wszystkich szczegółów kontaktowych na bieżąco i łatwo dostępnych jest niezbędne w sprzedaży.

Synchronizacja kontaktów w Pipedrive kontaktów pozwala na automatyczne dodawanie wszystkich Twoich kontaktów bezpośrednio do Pipedrive z Twojego dostawcy, eliminując wszelką pracę ręczną.

Synchronizacja kontaktów w Pipedrive jest obecnie kompatybilna z:

• Google
• Outlook.com
• Microsoft Office 365

Masz możliwość skonfigurowania synchronizacji jednokierunkowej lub dwukierunkowej w zależności od Twoich preferencji.

Jeśli napotykasz problemy z synchronizacją kontaktów po przefiltrowaniu własnych kontaktów, możesz zapoznać się z naszym przewodnikiem rozwiązywania problemów dotyczącym synchronizacji kontaktów.

Google Drive

Synchronizacja z Google Drive to doskonała opcja dla każdego, kto używa Google Drive do przechowywania plików.

Integracja pozwala na efektywną pracę, edytowanie dokumentów bez pobierania pliku, a także na zawsze aktualne powiązanie plików z Twoimi przedmiotami.

Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat integracji z Google Drive i jak ją skonfigurować.

Jeśli napotykasz problemy, proszę odłączyć i ponownie połączyć synchronizację. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.