ナレッジベース

Pipedriveは、メール、連絡先、カレンダー、GoogleドライブをPipedriveアカウントにシームレスに接続するための多数の同期を提供しています。

これにより、日々のワークフローに応じてアカウントを簡単に設定でき、Pipedriveにデータを手動で追加する必要がなくなります。

メール同期

メール同期 機能を使用すると、Pipedriveの受信トレイにメールを同期させることができます。これにより、Pipedrive内から顧客にメールを送信したり、連絡先または取引の詳細ビューでメールを表示したりすることができます。メール同期は、メールをどの連絡先や取引にリンクさせるべきかを直感的に計算します。

メール同期について詳しくは、こちらの記事をお読みください。

メール同期機能は、次の主要なプロバイダと互換性があります:

• GmailおよびGoogle Apps
• Yahoo!メール
• Microsoft Exchange（ActiveSync）
• Outlook.com（別名Hotmail）
• iCloud（別名MobileMeまたはDotMac）

お好みに応じて、すべてのメールをPipedriveに同期させるか、特定のラベルのみを同期させるか選択できます。メール同期には、テンプレート、メールトラッキング、およびメール署名の機能もあります。

カレンダーの同期

仕事や個人の生活において、時間の計画は重要です。Pipedriveのカレンダー同期 を使用すると、独自のカレンダーをPipedriveと同期して、Pipedriveアカウント内からタスクやアクティビティを追跡することができます。

この記事を読んで、カレンダー同期の詳細と設定方法を確認してください。

Pipedriveのカレンダー同期では、一方向の同期または双方向の同期の設定が可能です。設定方法はお好みに応じて選択できます。

カレンダー同期に問題がある場合は、トラブルシューティングガイドをお読みください。

連絡先の同期

販売において、連絡先情報を最新の状態に保ち、簡単にアクセスできるようにすることは重要です。

Pipedriveの連絡先の同期を使用すると、プロバイダからの連絡先を手作業なしでPipedriveに自動的に追加できます。

Pipedriveの連絡先の同期は現在、以下のものと互換性があります。

• Google
• Outlook.com
• Microsoft Office 365

ご希望に応じて、片方向同期または双方向同期を設定することができます。

自分の連絡先をフィルタリングした後、連絡先の同期に問題が発生する場合は、連絡先の同期トラブルシューティングガイドをご参照ください。

Google ドライブ

Google ドライブとの同期は、ファイルの保存に Google ドライブを使用しているすべての方にとって素晴らしいオプションです。

この統合により、ファイルをダウンロードせずにドキュメントを編集したり、常にアイテムにリンクされているファイルを最新の状態に保つことができます。

Google ドライブの統合についての詳細や設定方法については、この記事をお読みください。

問題が発生した場合は、同期を切断して再度接続してください。それでも問題が解決しない場合は、サポートチームにお問い合わせください。