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メール、カレンダー、または連絡先プロバイダーと同期中

BF
Breandan Flood, 2025年3月12日

Pipedriveは、あなたのメール、連絡先、カレンダー、Google DriveをPipedriveアカウントにシームレスに接続するための多数の同期を提供します。

これにより、日々のワークフローに応じてアカウントを設定しやすくなり、Pipedriveにデータを手動で追加する必要がなくなります。


メール同期

注意: このメール同期機能は、PipedriveのAdvancedプランおよびそれ以上のプランの多くの便利な機能の1つです。プランの切り替え方法についてはこちらをご覧ください。

メール同期 機能を使用すると、Pipedriveの受信トレイにメールを同期させ、Pipedrive内からクライアントにメールを送信し、連絡先や取引の詳細ビューでメールを表示できます。メール同期は、あなたのメールがリンクされるべき連絡先や取引を直感的に計算します。

メール同期に関する詳細情報と設定方法については、この記事をお読みください

メール同期機能は、以下の主要プロバイダーと互換性があります:

お好みに応じて、すべてのメールをPipedriveに同期するか、特定のラベルのみを同期するかを選択できます。メール同期にはテンプレートメール追跡、およびメール署名機能もあります。

注意: 残念ながら、あなたのPOP3サーバーをPipedriveのメール同期に接続する方法はありません。Pipedriveのメール同期機能は、同期を確立するためにIMAPまたはExchangeの認証情報のみをサポートしています。

カレンダーの同期

時間を計画することは、仕事や私生活において重要です。Pipedriveのカレンダー同期 を使用すると、自分のカレンダーをPipedriveに同期させ、Pipedriveアカウント内でタスクや活動を追跡できます。

カレンダー同期の詳細や設定方法については、こちらの記事をお読みください。

注意: 各ユーザーのカレンダー同期は、そのユーザーがPipedriveで所有する活動のみを同期します。

Pipedriveのカレンダー同期を使用すると、好みに応じて一方向または双方向の同期を設定するオプションがあります。

カレンダー同期に問題が発生している場合は、こちらのトラブルシューティングガイドをお読みください。


連絡先の同期

注意: 連絡先の同期とその設定方法についての詳細は、この記事をご覧ください。

すべての連絡先の詳細を最新の状態に保ち、簡単にアクセスできることは、営業において不可欠です。

Pipedriveの連絡先の同期を使用すると、プロバイダーからPipedriveに直接すべての連絡先を自動的に追加でき、手動作業を省くことができます。

Pipedriveの連絡先の同期は現在、以下のサービスと互換性があります:

  • Google
  • Outlook.com
  • Microsoft Office 365

お好みに応じて、一方向または双方向の同期を設定するオプションがあります。

自分の連絡先をフィルタリングした後に連絡先の同期に問題が発生した場合は、私たちの連絡先の同期トラブルシューティングガイドをお読みください。


Google Drive

Google Driveとの同期は、ファイルを保存するためにGoogle Driveを使用するすべての人にとって優れたオプションです。

この統合により、ファイルをダウンロードすることなく文書を編集でき、アイテムにリンクされたファイルが常に最新の状態であるため、効率的に作業できます。

Google Driveの統合と設定方法についての詳細は、こちらの記事をお読みください。

問題が発生している場合は、同期を切断して再接続してください。これでも解決しない場合は、当社のサポートチームにお問い合わせください。

注意: Google Driveと同期するには、GoogleアカウントがすでにPipedriveアカウントと同期されている必要があります。そうでない場合は、こちらの指示に従ってください。
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