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Sincronização do calendário
Sincronização de contatos
Google Drive

Como sincronizar com o seu provedor de e-mail, calendário ou contatos

BF
Breandan Flood, 24 de abril de 2024

O Pipedrive oferece diversas sincronizações para conectar automaticamente os seus e-mails, contatos, calendários e Google Drive à sua conta do Pipedrive.

Isso facilita a configuração da sua conta de acordo com o seu fluxo diário de trabalho e elimina a necessidade de adicionar dados ao Pipedrive manualmente.


Sincronização de e-mail

Observação: Sincronização de e-mails é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado e superiores do Pipedrive. Saiba como mudar de plano aqui.

O recurso Sincronização de E-mail permite sincronizar seu correio eletrônico com a caixa de entrada do Pipedrive, para que você possa enviar e visualizar mensagens para seus clientes a partir do CRM e ver e-mails na sua Visualização de contato ou negócio. Essa funcionalidade calcula intuitivamente a quais contatos e negócios seus e-mails devem ser vinculados.

Leia este artigo para mais informações sobre a sincronização de e-mails e como configurá-la.

O recurso Sincronização de e-mail é compatível com a maior parte dos provedores, incluindo:

Dependendo das suas preferências, você pode optar por sincronizar todos os e-mails ou apenas certas etiquetas com o Pipedrive. A sincronização de e-mails também tem funcionalidade de modelos, rastreamento de e-mails e assinaturas de e-mail.

Observação: infelizmente, não é possível conectar o seu servidor POP3 com a Sincronização de e-mail do Pipedrive. O recurso é compatível apenas com as credenciais do tipo IMAP ou Exchange para estabelecer a sincronização.

Sincronização do calendário

Planejar o tempo é essencial na sua vida profissional e pessoal. A Sincronização de calendário do Pipedrive permite sincronizar sua agenda com o Pipedrive e monitorar suas tarefas e atividades dentro do próprio CRM.

Leia este artigo para mais informações sobre a sincronização de calendário e como configurá-la.

Observação: o calendário dos usuários será sincronizado apenas com as atividades das quais eles são proprietários no Pipedrive.

Com a sincronização de calendário do Pipedrive, você tem a opção de configurar tanto a sincronização unidirecional quanto bidirecional, dependendo das suas preferências.

Se tiver problemas com a sincronização de calendário, leia nosso guia de soluções.


Sincronização de contatos

Observação: leia este artigo para mais informações sobre a sincronização de contatos e como configurá-la.

Em vendas, é essencial manter os detalhes dos seus contatos atualizados e ter fácil acesso a eles.

A sincronização de contatos permite adicionar todas as suas pessoas diretamente ao Pipedrive a partir do seu provedor automaticamente, eliminando qualquer trabalho manual.

O recurso Sincronização de contatos do Pipedrive é compatível com:

  • Google
  • Outlook.com
  • Microsoft Office 365

O recurso Sincronização de calendário do Pipedrive possui duas configurações, unidirecional e bidirecional, dependendo das suas necessidades.

Se estiver tendo problemas com este recurso, confira nosso guia de soluções.


Google Drive

Sincronizar uma conta do Google Drive é uma excelente opção para quem usa o serviço para armazenar arquivos.

Essa integração permite trabalhar com eficiência, editar documentos sem precisar baixá-los e manter os arquivos vinculados aos seus itens atualizados.

Leia este artigo para mais informações sobre a integração do Google Drive e como configurá-la.

Se estiver com problemas, tente desconectar e reconectar a sincronização. Se o erro persistir, fale com nossa equipe de suporte.

Observação: para sincronizar com o Google Drive, a sua conta nesse serviço já deve estar sincronizada com a do Pipedrive. Caso não esteja, siga as instruções aqui.
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