Como sincronizar com o seu provedor de e-mail, calendário ou contatos
O Pipedrive oferece diversas sincronizações para conectar automaticamente os seus e-mails, contatos, calendários e Google Drive à sua conta do Pipedrive.
Isso facilita a configuração da sua conta de acordo com o seu fluxo diário de trabalho e elimina a necessidade de adicionar dados ao Pipedrive manualmente.
Sincronização de e-mail
O recurso Sincronização de E-mail permite sincronizar seu correio eletrônico com a caixa de entrada do Pipedrive, para que você possa enviar e visualizar mensagens para seus clientes a partir do CRM e ver e-mails na sua Visualização de contato ou negócio. Essa funcionalidade calcula intuitivamente a quais contatos e negócios seus e-mails devem ser vinculados.
Leia este artigo para mais informações sobre a sincronização de e-mails e como configurá-la.
O recurso Sincronização de e-mail é compatível com a maior parte dos provedores, incluindo:
- Gmail e Google Apps
- Yahoo! Mail
- Microsoft Exchange (ActiveSync)
- Outlook.com (ou Hotmail)
- iCloud (ou MobileMe ou DotMac)
Dependendo das suas preferências, você pode optar por sincronizar todos os e-mails ou apenas certas etiquetas com o Pipedrive. A sincronização de e-mails também tem funcionalidade de modelos, rastreamento de e-mails e assinaturas de e-mail.
Sincronização do calendário
Planejar o tempo é essencial na sua vida profissional e pessoal. A Sincronização de calendário do Pipedrive permite sincronizar sua agenda com o Pipedrive e monitorar suas tarefas e atividades dentro do próprio CRM.
Leia este artigo para mais informações sobre a sincronização de calendário e como configurá-la.
Com a sincronização de calendário do Pipedrive, você tem a opção de configurar tanto a sincronização unidirecional quanto bidirecional, dependendo das suas preferências.
Se tiver problemas com a sincronização de calendário, leia nosso guia de soluções.
Sincronização de contatos
Em vendas, é essencial manter os detalhes dos seus contatos atualizados e ter fácil acesso a eles.
A sincronização de contatos permite adicionar todas as suas pessoas diretamente ao Pipedrive a partir do seu provedor automaticamente, eliminando qualquer trabalho manual.
O recurso Sincronização de contatos do Pipedrive é compatível com:
- Outlook.com
- Microsoft Office 365
O recurso Sincronização de calendário do Pipedrive possui duas configurações, unidirecional e bidirecional, dependendo das suas necessidades.
Se estiver tendo problemas com este recurso, confira nosso guia de soluções.
Google Drive
Sincronizar uma conta do Google Drive é uma excelente opção para quem usa o serviço para armazenar arquivos.
Essa integração permite trabalhar com eficiência, editar documentos sem precisar baixá-los e manter os arquivos vinculados aos seus itens atualizados.
Leia este artigo para mais informações sobre a integração do Google Drive e como configurá-la.
Se estiver com problemas, tente desconectar e reconectar a sincronização. Se o erro persistir, fale com nossa equipe de suporte.
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