Base de Conhecimento

Com os modelos de e-mail, você salva mensagens prontas no Pipedrive e não precisa escrever o mesmo texto do zero toda vez. Eles são úteis para mensagens recorrentes, como apresentações, acompanhamentos ou confirmações de reunião.

Você pode encontrar e usar seus modelos sempre que estiver escrevendo um e-mail na Caixa de entrada de vendas ou nas visualizações de detalhes.

Configurar modelos de e-mail

O Pipedrive já vem com alguns modelos de exemplo prontos para usar. Para acessar seus modelos, primeiro abra o editor de e-mails:

• Na Caixa de entrada de vendas, clique em “+ Novo e-mail”

• Na visualização de detalhes de negócio, lead, projeto, pessoa ou organização, abra a aba e-mail

Adicionar modelos

Você pode escrever o e-mail diretamente no editor de e-mails e transformá-lo em um modelo. Para isso, clique em Escolher modelo > Salvar rascunho como modelo.

Se preferir abrir o editor de modelos diretamente, acesse Escolher modelo > Gerenciar modelos e clique em “Adicionar novo modelo”.

Você também pode selecionar outros modelos da lista e personalizá-los.

Reordenar e excluir modelos

Para encontrar modelos com mais rapidez, reordene a lista e deixe os mais relevantes no topo. Acesse Escolher modelo > Gerenciar modelos e arraste cada um conforme sua prioridade.

Quando não precisar mais de um modelo, clique no ícone de lixeira para excluí-lo.

Editar modelos de e-mail

No editor de modelos, comece definindo estas informações:

• Nome do modelo – nome que ajuda você a encontrar o modelo na lista
• Visibilidade – defina como privado ou compartilhado

Em seguida, adicione a linha de assunto e escreva o corpo do e-mail. O editor de modelos inclui ferramentas padrão de formatação de texto, como fonte, tamanho, negrito e itálico. Você também pode anexar arquivos, como um folheto em PDF ou uma planilha, para dar mais contexto ao seu modelo.

Duas opções vão além da formatação tradicional de e-mails: campos de mesclagem e o link do agendador de reuniões.

Adicionar campos de mesclagem

Os campos de mesclagem puxam automaticamente detalhes dos seus negócios, leads, projetos, pessoas e organizações, sem que você precise preencher informações repetitivas manualmente. Você pode usá-los no corpo do e-mail, na linha de assunto ou em hiperlinks, por exemplo, para personalizar um link de agendamento com o nome do contato.

Para que os campos de mesclagem funcionem como esperado, leve em conta o seguinte:

Para adicionar campos de mesclagem, clique em “Inserir campo” e selecione o campo do item que você quer usar. Por exemplo, personalize o e-mail para seus destinatários adicionando ao modelo o campo primeiro nome da pessoa. Todos os campos personalizados criados pela sua empresa também aparecem nessa lista.

Você também pode usar um campo de mesclagem como destino de um hiperlink. Realce qualquer texto no seu modelo e clique em “Link”. No pop-up que abrir, clique em “Inserir campo” e selecione um campo que contenha uma URL, como um campo personalizado de site.

Se você usa links variáveis hospedados no mesmo domínio, mas com locais diferentes, também pode adicionar parte do link e inserir um campo no final para completá-lo.

Adicionar um link do agendador de reuniões

Para evitar longas trocas de mensagens, adicione links do agendador de reuniões e permita que os destinatários marquem um horário com você diretamente pelo e-mail. Clique em “Agendador de reuniões” no editor de modelos para inserir um link de agendamento.

Quando seu modelo estiver pronto, clique em “Salvar”.

Usar modelos de e-mail

Para enviar um único e-mail usando um modelo, seja pela Caixa de entrada de vendas ou pelas visualizações de detalhes, clique em “Escolher modelo” e selecione o modelo que você quer usar.

Você também pode usar seus modelos ao enviar e-mails em grupo ou e-mails automatizados.