Kunskapsbas

Pipedrive erbjuder många synkroniseringar för att sömlöst koppla dina e-postmeddelanden, kontakter, kalendrar och Google Drive till ditt Pipedrive-konto.

Detta gör det enklare för dig att ställa in ditt konto enligt ditt dagliga arbetsflöde och tar bort behovet av att manuellt lägga till data i Pipedrive.

E-postsynkronisering

Funktionen för e-postsynk låter dig synkronisera din e-post till din Pipedrive-inkorg så att du kan mejla dina kunder från Pipedrive och visa mejl i dina kontakt- eller affärsdetaljvyer. E-postsynken kommer intuitivt att räkna ut vilka kontakter och affärer dina mejl ska kopplas till.

Läs denna artikel för mer information om e-postsynkronisering och hur du ställer in det.

E-postsynkroniseringsfunktionen är kompatibel med stora leverantörer, inklusive:

• Gmail och Google Apps
• Yahoo! E-post
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (även känt som Hotmail)
• iCloud (även känt som MobileMe eller DotMac)

Beroende på dina preferenser kan du välja att synkronisera alla mejl till Pipedrive eller endast vissa etiketter. E-postsynken har också mallar, e-postspårning och e-postsignatur-funktionalitet.

Kalendersynk

Att planera din tid är viktigt både i arbetslivet och privatlivet. Pipedrives kalendersynk låter dig synkronisera din egen kalender till Pipedrive och spåra dina uppgifter och aktiviteter från ditt Pipedrive-konto.

Läs denna artikel för mer information om kalendersynk och hur du ställer in det.

Med Pipedrives kalendersynk har du möjlighet att ställa in antingen en envägs- eller tvåvägssynk beroende på dina preferenser.

Om du upplever problem med vår kalendersynk, vänligen läs vår felsökningsguide.

Kontaktsynkronisering

Att ha alla dina kontaktuppgifter uppdaterade och lättillgängliga är avgörande inom försäljning.

Pipedrives kontaktsynkronisering låter dig lägga till alla dina kontaktpersoner direkt till Pipedrive från din leverantör automatiskt, vilket eliminerar allt manuellt arbete.

Pipedrives kontaktsynkronisering är för närvarande kompatibel med:

• Google
• Outlook.com
• Microsoft Office 365

Du har möjlighet att ställa in antingen en envägs- eller tvåvägssynkronisering beroende på dina preferenser.

Om du upplever problem med din kontaktsynkronisering efter att ha filtrerat för dina egna kontakter kan du läsa igenom vår kontaktsynkronisering felsökningsguide.

Google Drive

Synkronisering med Google Drive är ett utmärkt alternativ för alla som använder Google Drive för att lagra filer.

Integrationen gör att du kan arbeta effektivt, redigera dokument utan att ladda ner filen, samt alltid ha filerna kopplade till dina objekt uppdaterade.

Läs denna artikel för mer information om Google Drive-integrationen och hur du ställer in den.

Om du upplever problem, koppla från och återanslut synken. Om detta inte hjälper, vänligen kontakta vår kundtjänst.