Kunskapsbas

Pipedrive erbjuder många synkroniseringar för att sömlöst ansluta dina e-postmeddelanden, kontakter, kalendrar och Google Drive till ditt Pipedrive-konto.

Detta gör det enklare för dig att ställa in ditt konto enligt ditt dagliga arbetsflöde och tar bort behovet av att manuellt lägga till data i Pipedrive.

E-postsynkronisering

Funktionen e-postsynkronisering möjliggör att du synkroniserar din e-post till din Pipedrive-inkorg så att du kan mejla dina kunder direkt från Pipedrive och se e-postmeddelanden i dina kontakt- eller affärsdetaljvyer. E-postsynkroniseringen beräknar intuitivt vilka kontakter och affärer dina e-postmeddelanden ska kopplas till.

Läs denna artikel för mer information om e-postsynkronisering och hur du sätter upp det.

E-postsynkroniseringen är kompatibel med de största leverantörerna, inklusive:

• Gmail och Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (även känt som Hotmail)
• iCloud (även känt som MobileMe eller DotMac)

Beroende på dina preferenser kan du välja att synkronisera alla e-postmeddelanden till Pipedrive eller endast vissa etiketter. E-postsynkroniseringen har också mallar, e-postspårning och e-postsignatur funktionalitet.

Kalendersynkronisering

Att planera din tid är avgörande i ditt arbete och ditt privatliv. Pipedrives kalendersynk möjliggör att du kan synkronisera din egen kalender med Pipedrive och spåra dina uppgifter och aktiviteter från ditt Pipedrive-konto.

Läs denna artikel för mer information om kalendersynkronisering och hur du ställer in den.

Med Pipedrives kalendersynkronisering har du möjlighet att ställa in antingen en envägs- eller tvåvägssynkronisering beroende på dina preferenser.

Om du upplever problem med vår kalendersynkronisering, vänligen läs vår felsökningsguide.

Kontaktsynkronisering

Att ha alla dina kontaktuppgifter uppdaterade och lättillgängliga är avgörande inom försäljning.

Pipedrives kontaktsynkronisering låter dig lägga till alla dina kontakter direkt i Pipedrive från din leverantör automatiskt, vilket tar bort manuellt arbete.

Pipedrives kontaktsynkronisering är för närvarande kompatibel med:

• Google
• Outlook.com
• Microsoft Office 365

Du har möjlighet att ställa in antingen en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering beroende på dina preferenser.

Om du har problem med din kontaktsynkronisering efter att ha filtrerat på dina egna kontakter kan du läsa vår felsökningsguide för kontaktsynkronisering.

Google Drive

Synkronisering med Google Drive är ett utmärkt alternativ för alla som använder Google Drive för att lagra filer.

Integrationen gör att du kan arbeta effektivt, redigera dokument utan att ladda ner filen, samt alltid ha filerna kopplade till dina objekt uppdaterade.

Läs denna artikel för mer information om Google Drive-integrationen och hur du ställer in den.

Om du upplever problem, vänligen koppla bort och återanslut synkroniseringen. Om detta inte hjälper, vänligen kontakta vårt supportteam.