Kunskapsbas

Pipedrive erbjuder flera synkroniseringar för att sömlöst koppla samman dina e-postmeddelanden, kontakter, kalendrar och Google Drive med ditt Pipedrive-konto.

Detta gör det lättare för dig att ställa in ditt konto enligt din dagliga arbetsflöde och eliminerar behovet av att manuellt lägga till data i Pipedrive.

Synkronisering av e-post

Funktionen för e-postsynkronisering gör det möjligt för dig att synkronisera din e-post till din Pipedrive inkorg så att du kan mejla dina kunder direkt från Pipedrive och se e-post i dina kontakters eller affärers detaljvyer. E-postsynkroniseringen kommer intuitivt att koppla e-post till rätt kontakter och affärer.

Läs denna artikel för mer information om e-postsynkronisering och hur du ställer in det.

E-postsynkroniseringsfunktionen är kompatibel med stora leverantörer, inklusive:

• Gmail och Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (även känt som Hotmail)
• iCloud (även känt som MobileMe eller DotMac)

Beroende på dina preferenser kan du välja att synkronisera alla e-postmeddelanden till Pipedrive eller endast vissa etiketter. E-postsynkroniseringen har också mallar, e-postspårning och funktionalitet för e-postsignatur.

Kalendersynk

Att planera din tid är viktigt i ditt arbets- och privatliv. Pipedrives kalendersynkronisering tillåter dig att synkronisera din egen kalender med Pipedrive och följa dina uppgifter och aktiviteter från insidan av ditt Pipedrive-konto.

Läs den här artikeln för mer information om kalendersynkronisering och hur du ställer upp det.

Med Pipedrives kalendersynkronisering har du möjlighet att ställa upp antingen enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering beroende på dina preferenser.

Om du upplever problem med vår kalendersynkronisering, läs vår felsökningsguide.

Kontaktsynkronisering

Att ha alla dina kontaktuppgifter uppdaterade och lättillgängliga är viktigt inom försäljning.

Pipedrives kontaktsynkronisering låter dig lägga till alla dina kontaktpersoner direkt i Pipedrive från din leverantör automatiskt, vilket elimineras manuellt arbete.

Pipedrives kontaktsynkronisering är för närvarande kompatibel med:

• Google
• Outlook.com
• Microsoft Office 365

Du har möjlighet att ställa in antingen enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering beroende på dina preferenser.

Om du upplever problem med din kontaktsynkronisering efter att ha filtrerat för dina egna kontakter kan du läsa igenom vår guide för felsökning av kontaktsynkronisering här.

Google Drive

Synkronisering med Google Drive är ett utmärkt alternativ för alla som använder Google Drive för att lagra filer.

Integrationen gör det möjligt för dig att arbeta effektivt, redigera dokument utan att ladda ner filen, samtidigt som du alltid har filerna länkade till dina objekt uppdaterade.

Läs den här artikeln för mer information om integrationen med Google Drive och hur du konfigurerar den.

Om du upplever problem, koppla från och anslut synkroniseringen igen. Om detta inte hjälper, kontakta vårt supportteam.