Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Synkroniserar med Google Drive
Med Google Drive-synkronisering kan du använda Google Drive som en lagringsplats för dina bilagor och filer som laddas upp till Pipedrive.
Du kan också skapa nya Google-dokument inuti Pipedrive och länka befintliga från Google Drive till objekt (affärer, personer, organisationer) i Pipedrive.
Varför använda Google Drive?
- Tillgänglighet: Om synkronisering av Google Drive är aktiverad, kommer alla filer att lagras i Google Drive och vara tillgängliga genom Pipedrive-gränssnittet.
- Effektivitet: Samma fil kan länkas flera gånger i Pipedrive, så den senaste versionen av ett dokument är alltid bifogad.
- Enkel inline-redigering: Uppladdade filer kan konverteras till Google Docs, och sedan visas och redigeras utan att behöva ladda ner filen och öppna den med separat programvara.
- Enkel inline-skapande: Ett nytt Google Doc kan genereras inline.
```html
Synkronisering med Google Drive
För att synkronisera dina filer med Google Drive:
- Gå till Personliga inställningar (klicka på ditt namn i övre högra hörnet) > Google Drive för att få tillgång till synkroniseringsalternativen
- Välj “Anslut nu” för att ansluta ditt Google Drive-konto
- Välj “Tillåt” för att aktivera synkroniseringsfunktionen
- Välj om du vill lagra Pipedrive-filer i en separat mapp på Google Drive
- Välj om du vill aktivera delning av alla Google Drive-filer med andra Pipedrive-användare i ditt företag
Oavsett om du behöver stoppa synkroniseringen för felsökning eller för att ansluta till ett annat konto, klicka på ”Stoppa synkronisering”. Då kommer du att se alternativet att ansluta till ett annat Google Drive-konto eller återansluta det tidigare.
- Endast visning: Alla Pipedrive-användare ska kunna se men inte redigera dina filer när det är inställt på “kan se” eller “kan kommentera.” “Kan kommentera” kommer att tillåta andra användare att lämna kommentarer på dina filer.
- Privat: Håll specifika filer kopplade till affärer privata eller skrivskyddade, men du måste redigera delningsbehörigheterna inom Google. Filer kommer fortfarande att visas i din filkö på Pipedrive, men andra kommer inte att kunna öppna dem.
```html
Lägga till nya filer
Innan du laddar upp filer från ditt synkroniserade Drive-konto, gå till din Inställningar och se till att “Skicka användarladdade filer till Google Drive” är aktiverat “på.”
Gå sedan till fliken ladda upp filer i detaljvyn av ett av dina avtal, organisationer eller kontaktpersoner. Du kommer att se att, istället för endast alternativet "Ladda upp från din dator" som du hade innan du aktiverade Google Drive-synkronisering, har du nu flera alternativ:
- Välj från din dator: Ladda upp en fil direkt från din dator, vilket håller din fil lagrad inom Pipedrive, och migrera den till Google Drive.
- Importera från Google Drive: Lägg till en fil som redan finns i Google Drive. Börja helt enkelt skriva namnet på din fil, och när den hittas, välj den.
Om du har skapat eller lagt till en fil genom Google Drive kan du klicka på din fil och visa eller redigera den direkt från Pipedrive, samt tillåta andra Pipedrive-användare att visa eller redigera din fil direkt från Pipedrive.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej