Znalostní báze

Znalostní báze/Začínáme/Začínáme/Synchronizace s vaším...

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Synchronizace s vaším poskytovatelem e-mailu, kalendáře nebo kontaktů

Breandan Flood, 12. března 2025

Pipedrive nabízí řadu synchronizací, které bezproblémově propojují vaše e-maily, kontakty, kalendáře a Google Drive s vaším účtem Pipedrive.

To vám usnadňuje nastavení vašeho účtu podle vašeho každodenního pracovního postupu a odstraňuje potřebu ručně přidávat data do Pipedrive.

Synchronizace e-mailu

Poznámka: Funkce synchronizace e-mailu je jednou z mnoha užitečných funkcí pokročilých a vyšších plánů Pipedrive. Zjistěte, jak přepnout plány zde.

Funkce synchronizace e-mailu vám umožňuje synchronizovat váš e-mail s vaší schránkou Pipedrive, abyste mohli posílat e-maily svým klientům přímo z Pipedrive a zobrazovat e-maily ve svých kontaktech nebo detailech obchodů. Synchronizace e-mailu intuitivně vypočítá, ke kterým kontaktům a obchodům by měly být vaše e-maily připojeny.

Přečtěte si tento článek pro více informací o synchronizaci e-mailu a jak ji nastavit.

Funkce synchronizace e-mailu je kompatibilní s hlavními poskytovateli, včetně:

Gmail a Google Apps
Yahoo! Mail
Microsoft Exchange (ActiveSync)
Outlook.com (také známý jako Hotmail)
iCloud (také známý jako MobileMe nebo DotMac)

V závislosti na vašich preferencích si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily do Pipedrive nebo pouze určité štítky. Synchronizace e-mailu také obsahuje šablony, sledování e-mailů a podpis e-mailu.

Poznámka: Bohužel není možné připojit váš POP3 server k synchronizaci e-mailu Pipedrive. Funkce synchronizace e-mailu Pipedrive podporuje pouze IMAP nebo Exchange přihlašovací údaje pro navázání synchronizace.

Synchronizace kalendáře

Plánování vašeho času je zásadní ve vaší práci i osobním životě. Synchronizace kalendáře Pipedrive umožňuje synchronizovat váš vlastní kalendář s Pipedrive a sledovat vaše úkoly a aktivity přímo z vašeho účtu Pipedrive.

Přečtěte si tento článek pro více informací o synchronizaci kalendáře a jak ji nastavit.

Poznámka: Synchronizace kalendáře každého uživatele bude synchronizovat pouze aktivity, které patří tomuto uživateli v Pipedrive.

Se synchronizací kalendáře Pipedrive máte možnost nastavit buď jednosměrnou, nebo obousměrnou synchronizaci podle vašich preferencí.

Pokud máte problémy se synchronizací kalendáře, přečtěte si naši příručku pro řešení problémů.

Synchronizace kontaktů

Poznámka: Podívejte se na tento článek pro více informací o synchronizaci kontaktů a jak ji nastavit.

Mít všechny své kontaktní údaje aktuální a snadno dostupné je v prodeji zásadní.

Synchronizace kontaktů Pipedrive vám umožňuje automaticky přidávat všechny vaše kontaktní osoby přímo do Pipedrive z vašeho poskytovatele, čímž se eliminuje jakákoli manuální práce.

Synchronizace kontaktů Pipedrive je v současnosti kompatibilní s:

Google
Outlook.com
Microsoft Office 365

Máte možnost nastavit buď jednosměrnou, nebo obousměrnou synchronizaci podle vašich preferencí.

Pokud máte problémy se synchronizací kontaktů po filtrování vlastních kontaktů, můžete si přečíst náš návod k řešení problémů se synchronizací kontaktů.

Google Drive

Synchronizace s Google Drive je vynikající možností pro každého, kdo používá Google Drive k ukládání souborů.

Integrace vám umožňuje efektivně pracovat, upravovat dokumenty bez stahování souboru a mít vždy soubory propojené s vašimi položkami aktuální.

Přečtěte si tento článek pro více informací o integraci Google Drive a jak ji nastavit.

Pokud máte problémy, prosím odpojte a znovu připojte synchronizaci. Pokud to nepomůže, obraťte se na náš podpůrný tým.

Poznámka: Pro synchronizaci s Google Drive byste měli mít svůj Google účet již synchronizovaný s vaším Pipedrive účtem. Pokud ne, postupujte podle pokynů zde.