Znalostní báze

Pipedrive nabízí mnoho synchronizací, které vám umožní bezproblémově propojit vaše e-maily, kontakty, kalendáře a Google Drive s vaším účtem Pipedrive.

Toto vám usnadní nastavení účtu podle vaší každodenní pracovní rutiny a odstraňuje potřebu ručně přidávat data do Pipedrive.

Synchronizace e-mailu

Funkce synchronizace e-mailu vám umožňuje synchronizovat váš e-mail do vaší doručené pošty Pipedrive, abyste mohli odesílat e-maily svým klientům přímo v rámci Pipedrive a zobrazovat e-maily ve vašich kontaktních nebo obchodních zobrazeních. Synchronizace e-mailu intuitivně propojí vaše e-maily s příslušnými kontakty a obchody.

Přečtěte si tento článek pro více informací o synchronizaci e-mailu a jak ji nastavit.

Funkce synchronizace e-mailu je kompatibilní s hlavními poskytovateli, včetně:

• Gmail a Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (dříve Hotmail)
• iCloud (dříve MobileMe nebo DotMac)

Podle svých preferencí si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily do Pipedrive nebo pouze určité štítky. Synchronizace e-mailu také obsahuje funkcionalitu šablon, sledování e-mailů a podpisu e-mailu.

Synchronizace kalendáře

Plánování svého času je důležité ve vaší pracovní i osobním životě. Synchronizace kalendáře Pipedrive vám umožní synchronizovat váš vlastní kalendář s Pipedrive a sledovat své úkoly a aktivity přímo ve vašem účtu Pipedrive.

Přečtěte si tento článek pro více informací o synchronizaci kalendáře a jak ji nastavit.

Synchronizací kalendáře Pipedrive máte možnost nastavit synchronizaci pouze jedním směrem nebo obousměrnou synchronizaci, v závislosti na vašich přednostech.

Pokud máte problémy se synchronizací kalendáře, přečtěte si naše průvodce řešením problémů.

Kontaktní synchronizace

Mít aktualizované a snadno dostupné kontaktní údaje je zásadní v prodeji.

Kontaktní synchronizace Pipedrive vám umožňuje automaticky přidat všechny kontaktní osoby z vašeho poskytovatele přímo do Pipedrive, čímž eliminuje potřebu manuální práce.

Kontaktní synchronizace Pipedrive je momentálně kompatibilní s následujícími službami:

• Google
• Outlook.com
• Microsoft Office 365

Máte možnost nastavit buď jednosměrnou nebo obousměrnou synchronizaci v závislosti na svých preferencích.

Pokud máte problémy se synchronizací kontaktů po filtraci vašich vlastních kontaktů, přečtěte si náš průvodce řešením potíží s kontaktní synchronizací v průvodci řešením potíží.

Google Drive

Synchronizace s Google Drive je skvělou volbou pro každého, kdo používá Google Drive pro ukládání souborů.

Integrace vám umožňuje efektivně pracovat, upravovat dokumenty bez stahování souboru a vždy mít soubory propojené s vašimi položkami aktualizované.

Přečtěte si tento článek pro více informací o integraci Google Drive a jak ji nastavit.

Pokud máte problémy, odpojte a znovu připojte synchronizaci. Pokud to nepomůže, obraťte se na naši podporu.