Znalostní báze

Znalostní báze/Začínáme/Začínáme/Synchronizace s vaším...

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Synchronizace s vaším poskytovatelem e-mailu, kalendáře nebo kontaktů

BF
Breandan Flood, 17. listopadu 2023

Pipedrive nabízí mnoho synchronizací, které vám umožní bezproblémově propojit vaše e-maily, kontakty, kalendáře a Google Drive s vaším účtem Pipedrive.

Toto vám usnadní nastavení účtu podle vaší každodenní pracovní rutiny a odstraňuje potřebu ručně přidávat data do Pipedrive.


Synchronizace e-mailu

Poznámka: Funkce synchronizace e-mailu je jednou z mnoha užitečných funkcí pokročilých a vyšších plánů Pipedrive. Zjistěte, jak přepnout plány zde.

Funkce synchronizace e-mailu vám umožňuje synchronizovat váš e-mail do vaší doručené pošty Pipedrive, abyste mohli odesílat e-maily svým klientům přímo v rámci Pipedrive a zobrazovat e-maily ve vašich kontaktních nebo obchodních zobrazeních. Synchronizace e-mailu intuitivně propojí vaše e-maily s příslušnými kontakty a obchody.

Přečtěte si tento článek pro více informací o synchronizaci e-mailu a jak ji nastavit.

Funkce synchronizace e-mailu je kompatibilní s hlavními poskytovateli, včetně:

Podle svých preferencí si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily do Pipedrive nebo pouze určité štítky. Synchronizace e-mailu také obsahuje funkcionalitu šablon, sledování e-mailů a podpisu e-mailu.

Poznámka: Bohužel není možné propojit POP3 server se synchronizací e-mailu Pipedrive. Synchronizace e-mailu Pipedrive podporuje pouze přihlašovací údaje IMAP nebo Exchange pro nastavení synchronizace.

Synchronizace kalendáře

Plánování svého času je důležité ve vaší pracovní i osobním životě. Synchronizace kalendáře Pipedrive vám umožní synchronizovat váš vlastní kalendář s Pipedrive a sledovat své úkoly a aktivity přímo ve vašem účtu Pipedrive.

Přečtěte si tento článek pro více informací o synchronizaci kalendáře a jak ji nastavit.

Poznámka: Synchronizace kalendáře každého uživatele pouze synchronizuje aktivity vlastněné tímto uživatelem v Pipedrive.

Synchronizací kalendáře Pipedrive máte možnost nastavit synchronizaci pouze jedním směrem nebo obousměrnou synchronizaci, v závislosti na vašich přednostech.

Pokud máte problémy se synchronizací kalendáře, přečtěte si naše průvodce řešením problémů.


Kontaktní synchronizace

Poznámka: Více informací o kontaktní synchronizaci a jejím nastavení najdete v tomto článku.

Mít aktualizované a snadno dostupné kontaktní údaje je zásadní v prodeji.

Kontaktní synchronizace Pipedrive vám umožňuje automaticky přidat všechny kontaktní osoby z vašeho poskytovatele přímo do Pipedrive, čímž eliminuje potřebu manuální práce.

Kontaktní synchronizace Pipedrive je momentálně kompatibilní s následujícími službami:

  • Google
  • Outlook.com
  • Microsoft Office 365

Máte možnost nastavit buď jednosměrnou nebo obousměrnou synchronizaci v závislosti na svých preferencích.

Pokud máte problémy se synchronizací kontaktů po filtraci vašich vlastních kontaktů, přečtěte si náš průvodce řešením potíží s kontaktní synchronizací v průvodci řešením potíží.


Google Drive

Synchronizace s Google Drive je skvělou volbou pro každého, kdo používá Google Drive pro ukládání souborů.

Integrace vám umožňuje efektivně pracovat, upravovat dokumenty bez stahování souboru a vždy mít soubory propojené s vašimi položkami aktualizované.

Přečtěte si tento článek pro více informací o integraci Google Drive a jak ji nastavit.

Pokud máte problémy, odpojte a znovu připojte synchronizaci. Pokud to nepomůže, obraťte se na naši podporu.

Poznámka: Chcete-li synchronizovat s Google Drive, musíte mít již svůj účet Google synchronizovaný se svým účtem Pipedrive. Pokud ne, postupujte podle instrukcí zde.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás