Znalostní báze

Pipedrive nabízí řadu synchronizací, které bezproblémově propojují vaše e-maily, kontakty, kalendáře a Google Drive s vaším účtem Pipedrive.

To usnadňuje nastavení vašeho účtu podle vašeho každodenního pracovního postupu a odstraňuje potřebu manuálně přidávat data do Pipedrive.

Synchronizace emailu

Funkce synchronizace emailu umožňuje synchronizovat váš email s vaší doručenou poštou Pipedrive, takže můžete e-mailem kontaktovat své klienty přímo z Pipedrive a zobrazovat e-maily ve vašich detailních pohledech na kontakty nebo obchody. Synchronizace emailu intuitivně vypočítá, ke kterým kontaktům a obchodům by měly být vaše e-maily připojeny.

Přečtěte si tento článek pro více informací o synchronizaci emailu a jak ji nastavit.

Funkce synchronizace emailu je kompatibilní s hlavními poskytovateli, včetně:

• Gmail a Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (alias Hotmail)
• iCloud (alias MobileMe nebo DotMac)

V závislosti na vašich preferencích si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily do Pipedrive nebo pouze určité štítky. Synchronizace emailu také obsahuje šablony, sledování e-mailů a podpis e-mailu funkčnost.

Synchronizace kalendáře

Plánování vašeho času je zásadní jak v pracovním, tak v osobním životě. Synchronizace kalendáře Pipedrive umožňuje synchronizovat váš vlastní kalendář s Pipedrive a sledovat vaše úkoly a aktivity přímo ve vašem účtu Pipedrive.

Přečtěte si tento článek pro více informací o synchronizaci kalendáře a jak ji nastavit.

Se synchronizací kalendáře Pipedrive máte možnost nastavit buď jednosměrnou, nebo obousměrnou synchronizaci podle vašich preferencí.

Pokud máte problémy se synchronizací kalendáře, přečtěte si náš průvodce řešením problémů.

Synchronizace kontaktů

Mít všechny své kontaktní údaje aktuální a snadno dostupné je v prodeji nezbytně důležité.

Synchronizace kontaktů Pipedrive vám umožňuje přidat všechny vaše kontaktní osoby přímo do Pipedrive ze svého poskytovatele automaticky, čímž se eliminují jakékoliv manuální práce.

Synchronizace kontaktů Pipedrive je v současnosti kompatibilní s:

• Google
• Outlook.com
• Microsoft Office 365

Máte možnost nastavit buď jednosměrnou, nebo obousměrnou synchronizaci podle vašich preferencí.

Pokud máte problémy se synchronizací kontaktů po filtrování vlastních kontaktů, můžete si přečíst naši příručku pro řešení problémů se synchronizací kontaktů.

Google Drive

Synchronizace s Google Drive je vynikající volba pro každého, kdo používá Google Drive k ukládání souborů.

Integrace vám umožňuje efektivně pracovat, upravovat dokumenty bez stahování souboru, a také mít soubory vždy aktuálně propojené s vašimi položkami.

Přečtěte si tento článek pro více informací o integraci Google Drive a jak ji nastavit.

Pokud máte problémy, prosím odpojte a znovu připojte synchronizaci. Pokud to nepomůže, obraťte se na náš podporu.