Znalostní báze

Proč používat Google Drive?

• Přístupnost: Pokud je synchronizace Google Drive povolena, všechny soubory budou uloženy v Google Drive a přístupné prostřednictvím rozhraní Pipedrive.
• Účinnost: Ten samý soubor může být v Pipedrive propojen vícekrát, takže nejnovější verze dokumentu je vždy připojena.
• Snadné úpravy inline: Nahrané soubory mohou být převedeny na Google Docs, poté prohlíženy a upravovány, aniž by bylo nutné soubor stáhnout a otevřít ho v samostatném softwaru.
• Snadné vytváření inline: Nový Google Doc může být generován inline.​

Synchronizace s Google Drive

Chcete-li synchronizovat své soubory s Google Drive:

• Jděte do Osobní preference (klikněte na své jméno v pravém horním rohu) > Google Drive pro přístup k možnostem synchronizace
• Vyberte “Připojit nyní” pro připojení vašeho účtu Google Drive
• Vyberte “Povolit” pro aktivaci funkce synchronizace
• Vyberte, zda chcete ukládat soubory Pipedrive do samostatné složky na Google Drive
• Vyberte, zda chcete povolit sdílení všech souborů Google Drive s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti

Ať už potřebujete synchronizaci zastavit z důvodu odstraňování problémů nebo se připojit k jinému účtu, klikněte na ”Zastavit synchronizaci”. Poté uvidíte možnost připojit se k jinému účtu Google Drive nebo znovu připojit předchozí.

• Pouze pro zobrazení: Všichni uživatelé Pipedrive budou moci zobrazit, ale ne upravit vaše soubory, když je nastaveno na “může zobrazit” nebo “může komentovat.” “Může komentovat” umožní ostatním uživatelům zanechat komentáře k vašim souborům.
• Soukromé: Udržujte konkrétní soubory připojené k obchodům soukromé nebo pouze pro čtení, ale budete muset upravit oprávnění ke sdílení v rámci Google. Soubory se stále zobrazí ve vaší frontě souborů na Pipedrive, ale ostatní je nebudou moci otevřít.

Přidání nových souborů

Před nahráním souborů ze svého synchronizovaného účtu Drive přejděte do svých Nastavení a ujistěte se, že je přepínač „Odeslat uživatelsky nahrané soubory do Google Drive“ zapnutý „ano.“

Poté přejděte na kartu nahrát soubory v detailním zobrazení jednoho z vašich obchodů, organizací nebo kontaktů. Uvidíte, že místo pouze možnosti "Nahrát ze svého počítače", kterou jste měli před povolením synchronizace Google Drive, nyní máte několik možností:

• Vybrat ze svého počítače: Nahrajte soubor přímo ze svého počítače, což udržuje váš soubor uložený v Pipedrive a migruje ho do Google Drive.
• Importovat z Google Drive: Přidejte soubor, který již je v Google Drive. Jednoduše začněte psát název svého souboru a jakmile ho najdete, vyberte ho.

Pokud jste vytvořili nebo přidali soubor prostřednictvím Google Drive, můžete kliknout na svůj soubor a zobrazit nebo upravit ho přímo z Pipedrive, stejně jako umožnit ostatním uživatelům Pipedrive zobrazit nebo upravit váš soubor přímo z Pipedrive.