Base de conocimiento

Pipedrive ofrece varias sincronizaciones para conectar fácilmente tus correos electrónicos, contactos, calendarios y Google Drive a tu cuenta de Pipedrive.

Esto facilita la configuración de tu cuenta según tu flujo de trabajo diario y te libera de la necesidad de agregar datos manualmente a Pipedrive.

Sincronización de correo electrónico

La función de sincronización de correo electrónico te permite sincronizar tu correo con la bandeja de entrada de Pipedrive para que puedas enviarles correos a tus clientes dentro de Pipedrive y visualizar los correos en tus vistas de detalles de contactos o tratos. La sincronización de correo electrónico calcula intuitivamente a qué contactos y tratos se deben vincular tus correos electrónicos.

Lee este artículo para obtener más información sobre la sincronización de correo electrónico y cómo configurarla.

La función de sincronización de correo es compatible con todos los proveedores de correo electrónico más importantes, entre ellos:

• Gmail y Google Apps
• Yahoo Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (también conocido como Hotmail)
• iCloud (también conocido como MobileMe o DotMac)

Según tus preferencias, puedes elegir sincronizar todos los correos electrónicos a Pipedrive o solo ciertas etiquetas. La sincronización del correo electrónico también cuenta con plantillas, seguimiento de correo electrónico y funcionalidad de firma por correo electrónico.

Sincronización del calendario

Planificar tu tiempo de trabajo y de tu vida personal es esencial. La sincronización del calendario te permite sincronizar tu propio calendario con Pipedrive y rastrear tus tareas y actividades desde dentro de la cuenta de Pipedrive.

Lee este artículo para obtener más información sobre la sincronización de correo electrónico y cómo configurarla.

Con la sincronización del calendario de Pipedrive, tienes la opción de configurar una sincronización unidireccional o bidireccional según tus preferencias.

Si tienes problemas con la sincronización de nuestro calendario, lee nuestra guía de resolución de problemas.

Sincronización de contactos

En ventas es esencial tener los detalles de tus contactos actualizados y fácilmente accesibles.

La sincronización de contactos de Pipedrive te permite agregar todas tus personas de contacto directamente a Pipedrive desde tu proveedor de forma automática, eliminando cualquier trabajo manual.

La sincronización de contactos de Pipedrive es actualmente compatible con:

• Google
• Outlook.com
• Microsoft Office 365

Tienes la opción de configurar una sincronización unidireccional o bidireccional según tus preferencias.

Si tienes problemas con la sincronización de tus contactos después de filtrar tus propios contactos, puedes leer nuestra guía de resolución de problemas para la sincronización de contactos.

Google Drive

La sincronización con Google Drive es una excelente opción para cualquiera que utilice Google Drive para almacenar archivos.

La integración te permite trabajar de manera eficiente, al editar documentos sin descargar el archivo, además de tener siempre actualizados los archivos vinculados a tus elementos.

Lea este artículo para obtener más información sobre la integración con Google Drive y cómo configurarla.

Si tienes problemas, por favor, desconecta y vuelve a conectar la sincronización. Si esto no ayuda, comunícate con nuestro equipo de asistencia.