Sincronización con tu proveedor de correo electrónico, calendario o contactos
Pipedrive ofrece varias sincronizaciones para conectar fácilmente tus correos electrónicos, contactos, calendarios y Google Drive a tu cuenta de Pipedrive.
Esto facilita la configuración de tu cuenta según tu flujo de trabajo diario y te libera de la necesidad de agregar datos manualmente a Pipedrive.
Sincronización de correo electrónico
La función de sincronización de correo electrónico te permite sincronizar tu correo con la bandeja de entrada de Pipedrive para que puedas enviarles correos a tus clientes dentro de Pipedrive y visualizar los correos en tus vistas de detalles de contactos o tratos. La sincronización de correo electrónico calcula intuitivamente a qué contactos y tratos se deben vincular tus correos electrónicos.
Lee este artículo para obtener más información sobre la sincronización de correo electrónico y cómo configurarla.
La función de sincronización de correo es compatible con todos los proveedores de correo electrónico más importantes, entre ellos:
- Gmail y Google Apps
- Yahoo Mail
- Microsoft Exchange (ActiveSync)
- Outlook.com (también conocido como Hotmail)
- iCloud (también conocido como MobileMe o DotMac)
Según tus preferencias, puedes elegir sincronizar todos los correos electrónicos a Pipedrive o solo ciertas etiquetas. La sincronización de correo electrónico también tiene las funcionalidades de plantillas, rastreo de correos y firma de correos.
Sincronización del calendario
Planificar tu tiempo de trabajo y de tu vida personal es esencial. La sincronización del calendario te permite sincronizar tu propio calendario con Pipedrive y rastrear tus tareas y actividades desde dentro de la cuenta de Pipedrive.
Lee este artículo para obtener más información sobre la sincronización del calendario y cómo configurarla.
Con la sincronización del calendario de Pipedrive, tienes la opción de configurar una sincronización unidireccional o bidireccional según tus preferencias.
Si tienes problemas con nuestra sincronización del calendario, por favor lee nuestra guía de solución de problemas.
Sincronización de contactos
En ventas es esencial tener los detalles de tus contactos actualizados y fácilmente accesibles. La sincronización de contactos de Pipedrive te permite añadir todas tus personas de contacto directamente a Pipedrive automáticamente desde tu proveedor, lo que te ahorra mucho trabajo manual. Lee este artículo para obtener más información sobre la sincronización de contactos y cómo configurarla.
La sincronización de contactos de Pipedrive actualmente es compatible con:
- Outlook.com
- Microsoft Office 365
Tienes la opción de configurar la sincronización unilateral o bilateral según tus preferencias.
Si tienes problemas con la sincronización de tus contactos después de filtrar tus propios contactos, puedes leer nuestra guía de resolución de problemas específica para este tema.
Google Drive
Sincronización con Google Drive es una excelente opción para cualquiera que usa Google Drive para almacenar archivos.
La integración te permite trabajar con eficiencia, editar documentos sin descargarlos, así como siempre tener los archivos vinculados a tus elementos actualizados.
Lee este artículo para obtener más información sobre la integración con Google Drive y cómo configurarla.
Si tienes problemas, desconéctate y vuelve a conectar la sincronización. Si esto no funciona, comunícate con nuestro equipo de asistencia.
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