Rastreo de correos electrónicos
El rastreo de correos electrónicos muestra cuando alguien abre un correo electrónico que enviaste desde Pipedrive o hace clic en un enlace dentro de él. Esto te ayudará a comprender la interacción y a hacer un seguimiento en el momento adecuado.
Cómo funciona el rastreo
Cuando el seguimiento está activado, Pipedrive agrega un pequeño píxel invisible a tu correo electrónico. El píxel se carga cuando el destinatario abre el mensaje.
Puedes elegir entre hacer un rastreo de todos los correos electrónicos de manera predeterminada o activar el seguimiento para mensajes individuales.
Configuración del rastreo de correos electrónicos predeterminado y manual
Abre el menú de la cuenta que se encuentra en la esquina superior derecha y ve a Preferencias personales > Sincronización de correo electrónico > Cuenta.
Desplázate hasta la configuración avanzada y activa las opciones de seguimiento que quieras utilizar de forma predeterminada:
- Haz un rastreo de cuándo los destinatarios abren los correos electrónicos - Registra cuándo abren el correo electrónico.
- Haz un rastreo de cuándo los destinatarios hacen clic en los enlaces de los correos electrónicos - Registra cuándo hacen clic en cualquier enlace del correo electrónico.
- Recibe alertas en Pipedrive sobre las actividades de rastreo de los correos electrónicos - Envía notificaciones cuando los abren o hacen clic en ellos.
Rastreo de correos electrónicos individuales
Después de habilitar el rastreo de aperturas y enlaces, verás dos nuevos iconos en el redactor de correos electrónicos:
- Icono con forma de ojo - Rastreo de apertura
- Icono del cursor - Rastreo de enlaces
Haz clic en cualquiera de los iconos para activar o desactivar el seguimiento de ese correo electrónico específico. Los cambios que se hagan en el redactor no actualizan tu configuración predeterminada.
Ver las estadísticas de rastreo de los correos electrónicos
Si habilitaste la configuración “Recibir alertas en Pipedrive para las actividades de rastreo de los correos electrónicos” en la Configuración de los correos electrónicos, recibirás una notificación cada vez que se abra un correo electrónico en el que se esté haciendo un seguimiento o se haga clic en un enlace.
Puedes verlos en el Panel de notificaciones, que se encuentra en el icono del foco en la esquina superior derecha de Pipedrive.
Abre el panel para ver tus notificaciones recientes, incluida la actividad de rastreo de correos electrónicos
También puedes ver la información de rastreo en dos sitios en Pipedrive: en la Bandeja de entrada de ventas y en la vista de detalles de los elementos vinculados.
Bandeja de entrada de ventas
Puedes filtrar tu bandeja de entrada para ver únicamente los correos electrónicos con rastreo. Para ello, haz clic en “Filtros” y selecciona “Correos electrónicos con rastreo” en el menú desplegable.
Abre una conversación y pasa el cursor sobre los iconos que se encuentran junto a un correo electrónico en el que se esté haciendo un seguimiento:
- El icono con forma de ojo mostrará si el correo electrónico fue abierto
- El icono con forma de cursor mostrará si se hizo clic en un enlace
Una vez que se registre una actividad de rastreo, el icono se volverá sólido. Pasa el cursor sobre él para ver la hora exacta en que se abrió o se hizo clic.
Vista detallada de los elementos vinculados
Las estadísticas de rastreo de los correos electrónicos también se muestran en las vistas de detalle del trato, el prospecto, el proyecto, la persona o la organización vinculados.
Estas estadísticas son visibles para:
- El usuario propietario del correo electrónico
- Los usuarios que tienen visibilidad sobre todos los elementos vinculados (por ejemplo, el trato, la persona y la organización)
Si la visibilidad de tu correo electrónico está configurada como compartida, los compañeros de equipo que tengan acceso a los elementos vinculados también verán la actividad de rastreo en sus respectivas vistas de detalle.
Limitaciones del rastreo
Hay ciertas condiciones en las que Pipedrive tal vez no rastree con precisión las aperturas o los clics en los enlaces. Esto puede ocurrir cuando:
- Envías un correo electrónico en blanco con el cuerpo vacío
- Reenvías el correo electrónico varias veces
- El cliente de correo electrónico de tu destinatario bloquea los píxeles de rastreo o el rastreo de los enlaces
Si tu correo electrónico se envía a varios destinatarios, Pipedrive solo puede mostrar que el correo electrónico se abrió o que se hizo clic en los enlaces. Sin embargo, no puede identificar qué destinatario específico realizó la acción.
El rastreo solo se aplica a los destinatarios originales del correo electrónico, es decir, a los contactos a los que te dirigiste en los campos Para, Cc o Cco al enviarlo desde Pipedrive.
Si el correo electrónico con rastreo se reenvía posteriormente a otra persona, no se rastrearán las aperturas ni los clics.
Rastreo de correos electrónicos y cumplimiento del RGPD
Si tu empresa tiene su sede en la UE o trata ampliamente con clientes de la UE, ten en cuenta que debes cumplir los requisitos de la legislación de la UE.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE protege la privacidad de las personas y atribuye responsabilidades a cualquiera que recopile, utilice, almacene o procese de cualquier otra forma los datos personales.
Las autoridades europeas para la protección de los datos han emitido un dictamen según el cual el rastreo de correos electrónicos requiere que los destinatarios den su consentimiento para la recopilación de datos de seguimiento.
Aunque no tienen el mismo nivel que el mismo RGPD, estos dictámenes suelen tomarse en cuenta a la hora de resolver disputas.
Asegúrate de revisar los requisitos del RGPD. Si es necesario, consulta a un profesional del ámbito jurídico para garantizar el cumplimiento.
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