Baza wiedzy

Śledzenie e-maili pokazuje, kiedy ktoś otworzy e-mail wysłany przez Ciebie z Pipedrive lub kliknie w umieszczony w nim link. To pomaga zrozumieć zaangażowanie i podjąć kolejne działania we właściwym momencie.

Jak działa śledzenie

Gdy śledzenie jest włączone, Pipedrive dodaje do wiadomości e‑mail mały, niewidoczny piksel. Piksel ładuje się, gdy odbiorca otworzy wiadomość.

Możesz ustawić domyślne śledzenie wszystkich e‑maili albo włączać śledzenie dla poszczególnych wiadomości.

Skonfiguruj domyślne i ręczne śledzenie e-maili

Otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja poczty > Konto.

Przewiń do zaawansowanych ustawień i włącz opcje śledzenia, które chcesz używać domyślnie:

• Śledź, kiedy odbiorcy otwierają e-maile – rejestruje moment otwarcia e-maila
• Śledź, kiedy odbiorcy klikają linki w e-mailach – rejestruje kliknięcia dowolnych linków w wiadomości
• Otrzymuj alerty w Pipedrive dotyczące aktywności śledzenia e-maili – wysyła powiadomienia, gdy nastąpią otwarcia lub kliknięcia

Śledź pojedyncze e-maile

Po włączeniu śledzenia otwarć i linków zobaczysz dwie nowe ikony w edytorze wiadomości e-mail:

• Ikona oka – śledzenie otwarć
• Ikona kursora – śledzenie linków

Kliknij dowolną z ikon, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie dla tej konkretnej wiadomości. Zmiany wprowadzone w edytorze nie zmieniają ustawień domyślnych.

Wyświetlanie statystyk śledzenia e-maili

Jeśli włączyłeś ustawienie “Otrzymuj powiadomienia w Pipedrive o aktywnościach śledzenia e-maili” w swoich Ustawieniach e-mail, otrzymasz powiadomienie za każdym razem, gdy śledzony e-mail zostanie otwarty lub link zostanie kliknięty.

Możesz je zobaczyć w panelu powiadomień, oznaczonym ikoną żarówki w prawym górnym rogu Pipedrive.

Otwórz panel, aby zobaczyć swoje ostatnie powiadomienia, w tym aktywności śledzenia e-maili.

Informacje o śledzeniu możesz także wyświetlić w dwóch miejscach w Pipedrive: w Skrzynce odbiorczej sprzedaży oraz w widokach szczegółowych powiązanych elementów.

Skrzynka odbiorcza sprzedaży

Możesz przefiltrować skrzynkę odbiorczą, aby wyświetlać tylko śledzone e-maile. Aby to zrobić, kliknij “Filtry” i wybierz z rozwijanego menu “Śledzone e-maile”.

Otwórz konwersację i najedź kursorem na ikony obok śledzonego e-maila:

• ikona oka pokazuje, czy e-mail został otwarty
• ikona kursora pokazuje, czy link został kliknięty

Gdy zostanie zarejestrowana śledzona aktywność, ikona staje się wypełniona. Najedź na nią kursorem, aby zobaczyć dokładny czas otwarcia lub kliknięcia.

Widoki szczegółowe powiązanych elementów

Statystyki śledzenia e-maili są również wyświetlane w widokach szczegółowych powiązanej transakcji, leada, projektu, osoby lub organizacji.

Statystyki te są widoczne dla:

• Użytkownika, który jest właścicielem e-maila
• Użytkowników, którzy mają dostęp do wszystkich powiązanych elementów (na przykład transakcji, osoby i organizacji)

Jeśli widoczność Twojego e-maila jest ustawiona na udostępniona, współpracownicy mający dostęp do powiązanych elementów również zobaczą aktywność śledzenia w swoich widokach szczegółowych.

Ograniczenia śledzenia

Istnieją pewne warunki, w których Pipedrive może nie być w stanie dokładnie śledzić otwarć lub kliknięć w linki. Może się to zdarzyć, gdy:

• wysyłasz pusty e-mail bez treści
• przekazujesz dalej wiadomość wielokrotnie
• klient poczty odbiorcy blokuje piksele śledzące lub śledzenie linków

Jeśli wiadomość została wysłana do wielu odbiorców, Pipedrive może jedynie pokazać, że e-mail został otwarty lub że linki zostały kliknięte. Nie może jednak zidentyfikować, który konkretny odbiorca wykonał tę czynność.

Śledzenie dotyczy tylko oryginalnych odbiorców wiadomości – kontaktów, które umieściłeś w polach Do, DW lub UDW podczas wysyłania z Pipedrive.

Jeśli śledzona wiadomość zostanie później przekazana dalej do kogoś innego, jego otwarcia lub kliknięcia nie będą śledzone.

Śledzenie wiadomości e-mail i zgodność z RODO

Jeśli Twoja firma ma siedzibę w UE lub w dużym stopniu współpracuje z klientami z UE, pamiętaj, że musisz przestrzegać przepisów prawa UE.

The Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) chroni prywatność osób i nakłada obowiązki na każdego, kto zbiera, wykorzystuje, przechowuje lub w inny sposób przetwarza dane osobowe.

Europejskie organy ochrony danych mają wydaną opinię, że śledzenie e-maili wymaga zgody odbiorców na zbieranie danych śledzących.

Choć nie mają takiej mocy jak samo RODO, takie opinie są często brane pod uwagę przy rozstrzyganiu sporów.

Upewnij się, że zapoznałeś się z wymogami RODO. W razie potrzeby skonsultuj się z prawnikiem, aby zapewnić zgodność.