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メールテンプレートは、クライアントへのメール送信プロセスを効率化することで、営業担当者が時間を節約する最も簡単な方法の1つです。

テンプレートは、メール同期を設定したユーザーが利用できます。テンプレートを追加およびカスタマイズするには、Pipedriveアカウントのメールタブに移動し、メール件名の下にある作成 > テンプレートを選択をクリックします。

メールテンプレートは、取引や連絡先の詳細ビューのメールを送信プロンプトからも送信または編集できます。

Pipedriveのサンプルテンプレートに加えて、作成者でメールを入力し、「テンプレートを選択」および「ドラフトをテンプレートとして保存」をクリックすることで、自分自身のテンプレートを作成することもできます。

「テンプレートを管理」ボタンをクリックすると、既存のテンプレートを編集したり、テンプレートのドロップダウンに表示される順序を調整したりできます。

あなたのメールテンプレートは、あなたの会社のPipedriveアカウントに設定されており、プライベートまたは共有として設定できます。メールテンプレートを管理ウィンドウでは、テンプレート化されたメールの名前の横にあるロックは、それがプライベートであることを意味します。

マージフィールド

メールテンプレートは、取引、連絡先、および組織に関連する特定の情報を使用して、テンプレート化されたメールを送信する際に特定のフィールド情報を自動的に入力できます。

「フィールドを挿入」ボタンをメールを送信プロンプトでクリックし、挿入したいPipedriveフィールド（名前やオーナーなど）を選択して、その値をメールに挿入します。

あなたの会社のPipedriveアカウントで作成したカスタムフィールドも、メールに挿入できるフィールドとして表示されます。

Pipedriveが連絡先または組織のフィールド情報を提供するには、メールはPipedriveアカウント内の既存の人物または組織に送信されなければなりません。

同様に、Pipedriveが正しい取引フィールド情報を提供するには、メールは送信前に既存の取引に関連付けられている必要があります。