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メールテンプレートは、クライアントにメールを送信するプロセスを合理化することで、営業担当者が時間を節約する最も簡単な方法の一つです。

テンプレートは、メール同期を設定したユーザーが利用可能です。テンプレートを追加およびカスタマイズするには、Pipedriveアカウントのメールタブに移動し、メールの件名の下にある作成 > テンプレートを選択をクリックします。

メールテンプレートは、あなたの取引や連絡先の詳細ビューのメール送信プロンプトからも送信または編集できます。

Pipedriveのサンプルテンプレートに加えて、作成者でメールを入力し、“テンプレートを選択”と“テンプレートとして下書きを保存”をクリックすることで、自分のテンプレートを作成できます。

“テンプレートを管理”ボタンをクリックすると、既存のテンプレートを編集したり、テンプレートドロップダウンに表示される順序を調整したりできます。

あなたのメールテンプレートは、あなたの会社のPipedriveアカウントに設定されているため、プライベートまたは共有として設定できます。メールテンプレートを管理ウィンドウでは、テンプレートされたメールの名前の横にロックがある場合、それはプライベートに設定されています。

マージフィールド

メールテンプレートは、特定のフィールド情報を自動的に入力するために、取引、連絡先、および組織に関連付けられた特定の情報を利用できます。

“フィールドを挿入”ボタンをメール送信プロンプトでクリックし、挿入したいPipedriveフィールドを選択します—名前や所有者などの値をメールに挿入します。

あなたの会社のPipedriveアカウントで作成したカスタムフィールドも、メールに挿入できるフィールドとして表示されます。

Pipedriveが連絡先または組織のフィールド情報を提供するためには、メールはPipedriveアカウント内の既存の人物または組織に送信する必要があります。

同様に、Pipedriveが正しい取引フィールド情報を提供するためには、メールは送信前に既存の取引に関連付けられている必要があります。