Baza wiedzy

Szablony e-maili są jednym z najłatwiejszych sposobów na zaoszczędzenie czasu jako sprzedawca, usprawniając proces wysyłania e-maili do klientów.

Szablony są dostępne dla użytkowników, którzy skonfigurowali synchronizację e-maili. Aby dodać i dostosować szablony, przejdź do zakładki E-mail w swoim koncie Pipedrive i kliknij Utwórz > Wybierz szablon poniżej tematu e-maila.

Szablony e-maili można również wysyłać lub edytować z okna Wyślij e-mail w dowolnym widoku szczegółów w Twoich transakcjach i kontaktach.

Oprócz przykładowych szablonów Pipedrive, możesz stworzyć własne, wpisując e-mail w edytorze i klikając “Wybierz szablony” oraz “Zapisz szkic jako szablon.”

Kliknięcie przycisku "Zarządzaj szablonami" pozwoli Ci edytować istniejące szablony i dostosować kolejność, w jakiej pojawiają się w rozwijanym menu szablonów.

Twoje szablony e-maili są ustawione dla Twojego konta Pipedrive w firmie, co oznacza, że mogą być ustawione jako prywatne lub współdzielone w Twojej firmie. W oknie Zarządzaj szablonami e-maili, zamek obok nazwy szablonu e-maila oznacza, że został on ustawiony jako prywatny.

Pola scalania

Szablony e-maili mogą korzystać z informacji związanych z Twoimi transakcjami, kontaktami i organizacjami, aby automatycznie wypełniać konkretne informacje w polach podczas wysyłania e-maili szablonowych.

Kliknij przycisk “Wstaw pole” w promocji Wyślij e-mail, a następnie wybierz pole Pipedrive, które chcesz wstawić – takie jak Nazwa lub Właściciel – aby wstawić tę wartość do swojego e-maila.

Wszystkie pola niestandardowe, które utworzyłeś w swoim koncie Pipedrive, również będą się pojawiać jako pola, które można wstawić do swoich e-maili.

Aby Pipedrive mogło dostarczyć informacje o osobie kontaktowej lub organizacji, e-mail musi być wysłany do istniejącej osoby lub organizacji w Twoim koncie Pipedrive.

Podobnie, aby Pipedrive mogło dostarczyć poprawne informacje o polach transakcji, e-mail musi być powiązany z istniejącą transakcją przed jego wysłaniem.