Baza wiedzy

Szablony e-mail to jeden z najłatwiejszych sposobów na oszczędzanie czasu jako sprzedawca, dzięki usprawnieniu procesu wysyłki e-maili do klientów.

Szablony są dostępne dla użytkowników, którzy skonfigurowali synchronizację e-mail. Aby dodać i dostosować szablony, przejdź do zakładki Email na swoim koncie Pipedrive i kliknij Napisz > Wybierz szablon poniżej pola temat e-maila.

Szablony e-maili mogą być również wysyłane i edytowane z okna Wyślij e-mail w dowolnym widoku szczegółów w twoich transakcjach i kontaktach.

Dodatkowo do przykładowych szablonów Pipedrive, możesz stworzyć własny, pisząc e-mail w kreatorze i klikając „Wybierz szablony” oraz „Zapisz szkic jako szablon”.

Kliknięcie przycisku "Zarządzaj szablonami" pozwoli Ci edytować istniejące szablony i dostosować kolejność, w jakiej pojawiają się w rozwijanym menu szablonów.

Twoje szablony e-maili są ustawione dla Twojego firmowego konta Pipedrive, co oznacza, że mogą być ustawione jako prywatne lub udostępnione w Twojej firmie. W oknie Zarządzaj szablonami e-mail, kłódka obok nazwy szablonowanego e-maila oznacza, że został on ustawiony jako prywatny.

Pola scalania

Szablony e-maili mogą korzystać z konkretnych informacji związanych z Twoimi transakcjami, kontaktami i organizacjami, aby automatycznie wypełniać określone pola informacjami podczas wysyłania e-maili na podstawie szablonów.

Kliknij przycisk „Wstaw pole” w promocji Wyślij e-mail, i wybierz pole Pipedrive, które chcesz wstawić - takie jak Nazwa lub Właściciel - aby wstawić tę wartość do swojego e-maila.

Wszystkie niestandardowe pola, które stworzyłeś na swoim firmowym koncie Pipedrive, będą również widoczne jako pola, które można wstawić do twoich e-maili.

Aby Pipedrive mógł dostarczyć informacje z pola osoby kontaktowej lub organizacji, e-mail musi być wysłany do istniejącej osoby lub organizacji na Twoim koncie Pipedrive.

Podobnie, aby Pipedrive mógł dostarczyć poprawne informacje z pola transakcji, e-mail musi być powiązany z istniejącą transakcją, zanim e-mail zostanie wysłany.