Baza wiedzy

Dlaczego korzystać z Google Drive?

• Dostępność: Jeśli jest włączona synchronizacja Google Drive, wszystkie pliki będą przechowywane w Google Drive i będą dostępne poprzez interfejs Pipedrive.
• Wydajność: Ten sam plik może być połączony wielokrotnie w Pipedrive, dzięki czemu zawsze dołączona jest najnowsza wersja dokumentu.
• Łatwa edycja w linii: Przesłane pliki mogą być konwertowane na dokumenty Google Docs, a następnie przeglądane i edytowane bez konieczności pobierania pliku i otwierania go za pomocą odrębnego oprogramowania.
• Łatwe tworzenie w linii: Nowy dokument Google Docs może być generowany w linii.​

Synchronizacja z Google Drive

Aby zsynchronizować pliki z Google Drive:

• Przejdź do Osobiste preferencje (kliknij w swoje imię w prawym górnym rogu) > Google Drive, aby uzyskać dostęp do opcji synchronizacji
• Wybierz "Połącz teraz" aby połączyć swoje konto Google Drive
• Wybierz "Zezwól" aby włączyć funkcję synchronizacji
• Wybierz czy przechowywać pliki Pipedrive w osobnym folderze na Google Drive
• Wybierz czy włączyć udostępnianie wszystkich plików Google Drive innym użytkownikom Pipedrive w Twojej firmie

Czy potrzebujesz zatrzymać synchronizację ze względów diagnostycznych lub połączyć się z innym kontem, kliknij "Zatrzymaj synchronizację". Następnie zobaczysz opcję połączenia z innym kontem Google Drive lub ponownego połączenia z poprzednim.

• Tylko do odczytu: Wszyscy użytkownicy Pipedrive mogą przeglądać, ale nie edytować Twoich plików gdy ustawione na “może przeglądać” lub “może komentować.” “Może komentować” pozwoli innym użytkownikom zostawiać komentarze na Twoich plikach.
• Prywatne: Zachowaj określone pliki dołączone do ofert w trybie prywatnym lub tylko do odczytu, ale będziesz musiał edytować uprawnienia udostępniania wewnątrz Google. Pliki będą wciąż widoczne w kolejce plików na Pipedrive, ale inni nie będą mogli ich otworzyć.

Dodawanie nowych plików

Przed przesyłaniem plików z synchronizowanego konta Drive, przejdź do Ustawieńi upewnij się, że opcja „Wysyłaj pliki przesyłane przez użytkownika do Google Drive” jest przełączona„on.“

Następnie przejdź do karty upload files w widoku szczegółowym jednej ze swoich umów, organizacji lub kontaktów. Zauważysz, że zamiast tylko opcji "Wyślij z komputera", która była dostępna przed włączeniem synchronizacji z Google Drive, masz teraz kilka opcji:

• Wybierz z komputera: Prześlij plik bezpośrednio z komputera, co przechowa plik w Pipedrive i przeniesie go do Google Drive.
• Importuj z Google Drive: Dodaj plik już znajdujący się w Google Drive. Po prostu zacznij wpisywać nazwę swojego pliku i po znalezieniu go wybierz go.

Jeśli utworzyłeś lub dodałeś plik za pośrednictwem Google Drive, możesz kliknąć w swój plik i przeglądać lub edytować go bezpośrednio z poziomu Pipedrive, oraz umożliwić innym użytkownikom Pipedrive przeglądanie lub edytowanie Twojego pliku bezpośrednio z Pipedrive.