知識庫

使用 電子郵件同步，在 Pipedrive 集中管理電子郵件通訊。無論使用 個人帳號或共用的 團隊帳號，你都可以：

• 直接在 銷售收件匣查看、傳送及回覆電子郵件對話
• 自動或手動將電子郵件對話連結至 交易、潛在客戶或 專案
• 追蹤電子郵件互動情況，並在電子郵件開啟時收到通知
• 在團隊中分享對話，或將對話設為私人

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支援的電子郵件帳號及服務供應商

你可以依據角色及協作方式，選擇連結 個人電子郵件帳號或 團隊電子郵件帳號。

個人與。團隊電子郵件帳號

• 個人帳號會將你的電子郵件地址連結至 Pipedrive。除非選擇分享，否則只有你可以查看收件匣中的電子郵件。
• 團隊帳號可讓多位使用者存取及管理共用地址的電子郵件，例如 [email protected]。

如需更多資訊，請參閱個人帳號設定及團隊帳號設定指南。

支援的電子郵件服務供應商

常見的支援服務供應商包括：

• Google Apps／Gmail
• Office 365／Outlook
• Microsoft Exchange（EWS）
• 其他：任何支援 IMAP 的電子郵件帳號

如需電子郵件同步的逐步設定指南，請參閱這篇文章。

使用 Gmail 別名傳送電子郵件⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

如果你使用 Gmail，可以透過已驗證的別名，而非主要同步地址傳送電子郵件。如果你在同一個 Google 帳戶中管理多個地址，並想在聯絡客戶時選擇正確的地址，這項功能會很實用。

若要透過 Gmail 別名傳送電子郵件：

• 開啟帳戶選單，前往個人偏好設定 > 電子郵件同步
• 在帳戶分頁中，捲動至以此身分傳送電子郵件區段
• 點選“重新整理別名”，以擷取 Google 帳戶中已設定的別名

重新整理後，每當撰寫電子郵件時，你的別名都會顯示為寄件者欄位中的選項。

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管理電子郵件對話

帳號連結後，所有電子郵件活動都可在 銷售收件匣處理，不必在分頁或應用程式之間切換。

你可以使用電子郵件標籤及篩選條件，集中整理訊息紀錄。

查看電子郵件對話

點選對話即可開啟。也可以在 詳細資料檢視中，查看與已連結的交易、潛在客戶、專案、聯絡人或組織相關的內容。

使用 AI 提升電子郵件效率

電子郵件 AI 工具可協助簡化通訊，並將收件匣中的手動工作自動化。若要啟用這些功能，請開啟 帳戶選單，然後前往 個人偏好設定 > 電子郵件同步 > 電子郵件 AI。

• AI 電子郵件摘要——摘要長篇電子郵件串，讓你不必閱讀每則訊息也能快速掌握內容
• AI 電子郵件撰寫——協助撰寫電子郵件草稿、產生回覆，或在傳送前改善語氣和文法
• AI 電子郵件建議回覆——依據對話內容推薦快速且符合情境的回覆

在 銷售收件匣或詳細資料畫面閱讀或撰寫電子郵件時，都可以使用這些工具。

撰寫電子郵件

你可以直接在 Pipedrive 的 銷售收件匣或詳細資料畫面中開始新對話。

銷售收件匣

點選 「＋ 新電子郵件」開始撰寫訊息。

詳細資料畫面

開啟 詳細資料檢視中 交易、潛在客戶、專案、聯絡人或組織的電子郵件分頁。

進一步了解如何使用電子郵件範本及簽名檔自訂訊息。

電子郵件追蹤

為寄出的訊息開啟電子郵件追蹤，即可查看收件者何時開啟電子郵件或點選其中的連結。

電子郵件開啟會以眼睛圖示標示，連結點選則以游標圖示標示。

將對話連結至項目

你可以將電子郵件對話連結至交易、潛在客戶或專案：

• 自動連結，依據電子郵件地址及相關項目
• 手動連結，將訊息關聯至其他項目

這有助於讓 CRM 保持井然有序，並清楚呈現銷售脈絡。

電子郵件對話可見性

你可以依據敏感性及協作需求，調整可查看對話的人員。個人帳號和團隊帳號的選項略有不同：

個人帳號可見性選項

• 共用——可存取已連結項目的所有使用者都能查看這些電子郵件
• 私人——只有你可以查看這些電子郵件

團隊帳號可見性選項

• 共用——可存取已連結項目的所有使用者都能查看這些電子郵件
• 僅限團隊——選定的團隊成員可以查看這些電子郵件

封存及刪除訊息

當不再需要某個對話時，你可以將其封存或刪除，以專注處理相關訊息。

如需更多資訊，請參閱這篇文章，了解這兩項操作的差異。

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擴大及改善電子郵件策略的工具

使用可協助觸及更多聯絡人的工具，突破一對一電子郵件的限制。個人化電子郵件、自動進行後續追蹤，並透過內建報告追蹤成效。

傳送群組郵件

使用群組寄信功能，將個人化訊息傳送給多位聯絡人，讓每位收件者都像是單獨收到訊息。

傳送自動化電子郵件

使用電子郵件自動化，依據操作或日期傳送訊息。例如，新增交易時可以觸發電子郵件，若未收到回覆則傳送後續追蹤訊息。這可讓你不必手動操作，也能保持及時且一致。

若要探索電子郵件自動化範例，請開啟 帳戶選單，前往 自動化 > 範本，然後選擇 「電子郵件」類別。

追蹤電子郵件成效

建立 電子郵件成效報告，透過 洞察分析分析已傳送郵件的開啟率、點選率及其他重要指標。這些洞察分析可隨時間協助改善外展策略。

電子郵件傳送限制

為維持穩定可靠的寄送，透過 Pipedrive 傳送的電子郵件會排入佇列，並以短時間間隔處理。

由於傳送限制由整個公司帳號共用，不同使用者及功能傳送的電子郵件都會計入同一項限制。

限制類型	限制	結果
速率限制	在公司帳號內，每分鐘最多可執行 40 次電子郵件操作	額外的電子郵件可能無法傳送
電子郵件服務供應商限制	Gmail 或 Outlook 等服務供應商會套用各自的限制（例如每日或每小時上限）	在服務供應商解除限制前，電子郵件可能無法傳送

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疑難排解

如果電子郵件同步連線發生問題，請參閱電子郵件同步疑難排解指南，取得常見問題的相關提示。

如需進一步協助，請聯絡支援團隊。