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設置您的電子郵件同步
電子郵件標籤
歸檔和追蹤
電子郵件連結
封鎖地址
智能密件副本的替代電子郵件地址
電子郵件分享
自動連結功能

本文章以機器翻譯產生。

郵件同步

BF
Breandan Flood, 2024年9月30日
註：電子郵件同步功能是 Pipedrive 的進階版和更高版本中眾多實用功能之一。請參加我們的網路研討會Pipedrive 中的電子郵件同步工作方式以進行現場示範和問答。

Pipedrive 提供兩種管理與客戶的電子郵件對話的方法：電子郵件同步和Smart Bcc。

無論您使用哪種方法，Pipedrive 都會根據收件人的電子郵件地址計算您的電子郵件對話屬於哪些聯絡人、潛在客戶和交易。

這意味著您可以從詳細視圖看到人物和關聯交易的所有電子郵件對話。


您還有一個專用的 Pipedrive 收件箱，您可以在那裡看到所有的電子郵件，控制那些電子郵件的連結和分享，並通過點擊綠色鉛筆圖標來新建電子郵件。

註：如果您使用一種適用於自右至左語言（如波斯語、烏爾都語、希伯來語和阿拉伯語）的鍵盤，Pipedrive 將識別此並正確格式化您輸入的內容。在本文章中了解更多。

您可以自訂新撰寫的電子郵件以符合您的需求，包括文本格式化、行內圖片和智能字段，這些字段可以從您的 Pipedrive 交易和聯絡人中提取信息。

註： 每封電子郵件的文件大小限制將視您的提供商而定。例如，Gmail的限制為 25MB，而Outlook的限制為 20MB。

對於進一步的自訂，了解有關電子郵件範本和電子郵件簽名功能在電子郵件同步功能中的使用。

設置您的電子郵件同步

注意: 如果您剛開始使用 Pipedrive，請查看我們的“從基本入手”Pipedrive Academy 課程。

此功能將您的電子郵件收件匣與您的 Pipedrive 帳戶同步，使您可以在不離開 Pipedrive 的情況下訪問您的電子郵件。

要啟用電子郵件同步功能，請前往個人偏好設定 > 電子郵件同步，然後點擊“添加新帳戶”按鈕。

提供您希望與 Pipedrive 同步的電子郵件帳戶的登錄信息，即可開始發送郵件。

注意:如果您更改了已與 Pipedrive 同步的電子郵件帳戶的登錄信息，則需要在 Pipedrive 中重新驗證這些新的電子郵件憑據，以繼續使用電子郵件同步而不中斷。

電子郵件同步功能與所有主要電子郵件提供商兼容，包括:

  • Gmail 和 Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Office365/Microsoft365
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (又名 Hotmail)
  • iCloud (又名 MobileMe 或 DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (阿里巴巴集團)
  • Netease 163 (中國)
  • Yeah.net
  • 139.com (中國)
  • 通過泛IMAP通過SSL連接同步任何自定義帳戶

所有收發郵件均同步到您的 Pipedrive 帳戶並與相應的聯繫人和交易關聯。

您可以通過前往個人偏好設定 > 電子郵件同步調整電子郵件功能的設置。了解有關設置電子郵件同步功能的更多信息，請參閱此文章。

注意: 儘管可能可以，但我們不鼓勵也不建議在多個 Pipedrive 用戶中同步相同的電子郵件地址，因為這可能會導致預期的錯誤，如在詳細檢視中出現重複的郵件。

電子郵件標籤

當與您的本地電子郵件提供商建立同步時，您可以選擇是同步收件匣中的所有電子郵件還是僅存在於特定文件夾或標籤中的電子郵件。

如果您想同步所有收件匣中的郵件，請選擇“所有郵件將與 Pipedrive 同步”。

要選擇要與您的 Pipedrive 帳戶同步的文件夾或標籤，請選擇“與特定標籤同步電子郵件”並選擇您想要同步的標籤。

歸檔和追蹤

當在Pipedrive中對郵件進行歸檔或刪除時，您可以選擇在同步的電子郵件帳戶中將其歸檔或刪除。

您還可以訪問Pipedrive的郵件追蹤功能，該功能允許用戶查看收件人何時打開您發送的電子郵件或其中任何連結。

了解更多關於我們的郵件追蹤功能在這篇文章。

電子郵件連結

您也可以選擇要使用哪個電子郵件應用程式來撰寫新的電子郵件訊息。

  • “在Pipedrive中打開電子郵件連結” 將帶您進入Pipedrive帳戶的郵件標籤，以便在Pipedrive中點擊電子郵件地址連結後撰寫電子郵件
  • “在我的電腦上使用預設的電子郵件應用程式打開電子郵件連結” 將會開啟您的預設電子郵件客戶端（例如Gmail），以便在點擊地址連結後發送電子郵件

封鎖地址

備註: 從被封鎖地址發來的郵件只有在被封鎖地址是唯一發件者時才會被篩選。如果抄送或收件人中有一個非被封鎖的郵件地址，即使被封鎖的地址包含在內，那封郵件也不會被篩選。

如果您同步的郵件地址收到您不想在Pipedrive中收到的郵件，您可以註冊一個特定的郵件地址（示例@域名.com）或一個廣泛的域名（@域名.com）作為在Pipedrive中應該被忽略的郵件地址。

任何被忽略的地址或域名不會出現在您的Pipedrive帳戶的郵件標簽中。

智能密件副本的替代電子郵件地址

在 Pipedrive 中，預設情況下，只有用於登錄 Pipedrive 的電子郵件地址才獲得授權使用與您的帳戶關聯的 智能密件副本 地址。但如果您從與登錄 Pipedrive 的電子郵件不同的電子郵件地址發送電子郵件，您可以將該電子郵件地址添加為一個 替代電子郵件地址。

將電子郵件添加到 接受來自 列表會向添加的電子郵件地址發送確認電子郵件，需要驗證該地址才能使用。

電子郵件分享

注意： 更改此功能不會覆蓋現有電子郵件分享設置，只適用於更新設置後收到的電子郵件。

此設置配置未來所有Pipedrive電子郵件的默認分享。

  • 保持所有電子郵件對話私密– 電子郵件不會在任何情況下對其他帳戶使用者可見，即使是管理使用者也是如此。
  • 與我公司中其他人分享所有已連結的電子郵件對話– 您Pipedrive帳戶中的其他使用者可以查看與他們能夠訪問的任何聯絡人或交易相關的電子郵件。
注意： 要與Pipedrive帳戶中的其他使用者分享特定電子郵件，請調整個別電子郵件的可見性設置。

自動連結功能

Pipedrive 將自動通過識別接收郵件的郵件地址，將郵件與適當的聯絡人聯繫起來。

選擇自動也將允許 Pipedrive 將該郵件與您的 Pipedrive 帳戶中存在的連接到郵件接收者的打開的交易相關聯。

如果您在 Pipedrive 中具有與同一郵件接收者相關的大量打開的交易，選擇手動可能更有效，以防止混淆。

您也可以使用 Pipedrive 的郵件同步功能將您的潛在客戶收件匣中的項目或線索與您的郵件相連。在這篇文章中了解更多關於如何用郵件連接您的潛在客戶。

注意：如果您從 Pipedrive 的郵件標籤中刪除已關聯的郵件，則該郵件將不再出現在該相關交易的詳細視圖中。

如果您的郵件同步連接出現問題，請參照我們的郵件同步疑難排解指南以獲得一些關於如何解決最常見問題的提示。

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