知識庫

隨時跟蹤您所有即將到來的任務是非常重要的，無論是業務還是個人。擁有多個日曆可能會造成重複預訂或錯過約會的風險，使您看上去不專業，或者失去重要交易。

為了防止這種情況發生，我們建議將您的Pipedrive帳戶與您首選的日曆系統 - Google，Exchange，Outlook或Office - 進行同步，使用Pipedrive的日曆同步將您的世界聯繫在一起。

設定

要啟用日曆同步，請前往個人偏好設置 > 日曆同步，然後點選“新增帳號。

然後，提供欲同步的日曆帳號的電子郵件地址及該帳號的密碼憑據。

設置

在將您的日曆與Pipedrive同步時，您可以根據希望Pipedrive和您的日曆互動的方式選擇幾個選項，例如您希望同步哪個日曆（如果您有多個）以及您希望啟動哪種類型的同步。

您還將看到選擇是否將交易和聯繫人資訊包含在您的活動中的選項。

雙向同步

當選擇雙向同步時，在 Pipedrive 中創建的活動將會同步到連結的日曆中。當在該連結的日曆中創建活動時，將在 Pipedrive 中創建活動。對這些項目進行的編輯將更新相應的連結 Pipedrive 活動或日曆事件。

當選擇“將日曆活動保存到 Pipedrive”時，這指的是在您同步的日曆中傳輸至 Pipedrive 的活動和它們將具有的活動類型。這只會在選擇雙向同步選項作為同步類型時才會出現。

單向同步

選擇單向同步時，從Pipedrive中創建的活動將同步到連結的日曆中。但是，當在該連結的日曆中創建事件時，將不會在Pipedrive中創建活動。在連結的日曆中對由Pipedrive中的活動創建的任何事件進行更改仍將更新Pipedrive中的該活動。

它們可能是任何默認活動類型 - 電話、會議、任務、截止日期、電子郵件、午餐 - 或為公司帳戶創建的任何自定義活動類型。在此文章中了解更多關於活動和自定義活動類型的信息。

在選擇“將這些Pipedrive活動同步到日曆中”時，選擇要同步到關聯日曆的Pipedrive活動類型。

如果您希望防止任何活動同步到與Pipedrive連接的日曆中，建議取消選擇相關的活動類型。

對這些選項進行的任何更改 - 如更改要同步的Pipedrive活動 - 將自動保存在Pipedrive中。