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日曆同步

Jenny Takahara, 2025年5月21日

注意：每個用戶的日曆同步僅會同步該用戶在 Pipedrive 中擁有的活動。

無論是商務還是個人，跟蹤所有即將到來的任務始終是重要的。

擁有多個日曆可能會導致重複預約或錯過約會，這會讓你看起來不專業，並可能導致重要交易的損失。

為了防止這種情況，我們建議將您的 Pipedrive 帳戶與您首選的日曆系統同步 – Google、Exchange、Outlook 或 Office – 以利用 Pipedrive 的 日曆同步 將您的世界整合在一起。

設置

注意： 不支持IMAP和POP同步配置。如果您在日曆同步（即日曆同步器或同步）的過程中遇到任何問題，請查看我們的故障排除指南。

要啟用日曆同步，請前往個人偏好設定 > 日曆同步，然後點擊“連接帳戶。”

在那裡，提供您希望同步的日曆帳戶的電子郵件地址和密碼，並通過授權流程授予Pipedrive訪問您的外部日曆的權限。

設定

注意： 目前無法在 Pipedrive 中創建重複活動。從您的提供者同步過來的重複活動無法在 Pipedrive 中編輯。

在同步您的日曆和 Pipedrive 時，您可以根據希望 Pipedrive 和您的日曆之間的互動方式選擇幾個選項，例如要同步的日曆（如果您有多個）和您首選的同步類型。

您可以隨時停止同步和同步不同的帳戶，以確保不會錯過任何重要事件。

注意： 只有未來的事件和活動會從您的提供者同步到 Pipedrive。當您斷開並重新連接日曆同步或更改活動類型時，之前同步的事件將保留其原始類型。系統不會更新這些事件；只有新同步的事件會反映更新的活動類型。

日曆同步類型

您有兩個選項可以將外部日曆與 Pipedrive 同步：

雙向同步：活動和事件在 Pipedrive 和您的外部日曆之間進行更新，反之亦然
單向同步：僅將活動從 Pipedrive 同步到您的外部日曆

雙向同步

當您選擇雙向同步時，在 Pipedrive 中創建的活動將同步到您的日曆，而在您的外部日曆中創建的事件將作為 Pipedrive 活動同步回來。

在任一日曆中所做的編輯將更新另一平台中鏈接的事件或活動。

外部事件的默認可見性

您可以控制同步到 Pipedrive 的外部事件的可見性，選擇它們是對所有人可見還是僅對您可見。

同步私人事件

您還可以管理如何同步私人事件，這在您希望在同步日曆中保持某些個人約會（例如，醫生的訪問）私密時非常有用。

“對所有人可見” – 意味著 Pipedrive 中的每個用戶都能看到它們
“僅對您可見 – 在您的日曆中添加了一個未識別的區塊，只有您可以看到其具體內容。

另外，您也可以選擇完全跳過同步，在這種情況下，您應手動阻止您的日程以避免衝突。

導入外部事件

設置 “轉換外部日曆事件” 告訴 Pipedrive 如何從您的同步日曆中導入事件以及它們將擁有的活動類型。

單向同步

當選擇單向同步時，僅在 Pipedrive 中創建的活動會同步到鏈接的日曆。然而，在鏈接的日曆中創建的事件不會在 Pipedrive 中創建活動。

注意：在鏈接日曆中對 Pipedrive 中活動創建的任何事件所做的更改仍將更新該活動在 Pipedrive 中的狀態。

它們可以是任何默認活動類型 – 通話、會議、任務、截止日期、電子郵件、午餐 – 或為公司帳戶創建的任何自定義活動類型。了解更多有關活動和自定義活動類型的信息，請參閱這篇文章。

選項 “選擇哪些 Pipedrive 活動出現在您的外部日曆中” 允許您選擇希望同步到您關聯日曆中的 Pipedrive 活動類型。

如果您希望避免任何活動被同步到與 Pipedrive 連接的日曆中，我們建議您從列表中取消選中相關的活動類型。

對這些選項所做的任何更改，例如更改同步哪些 Pipedrive 活動，將自動保存在 Pipedrive 中。

注意：為了讓其他用戶（管理員或普通用戶）看到您的活動，他們需要對所有活動的鏈接項目具有可見性。

進階設定

您還會看到一個選項，可以在活動描述中包含交易和聯繫信息。

日曆視圖

要開始同步您的日曆，請點擊 “開始同步”，幾分鐘內，您將能夠在日曆視圖中查看您的活動。

這個日曆視圖是一個有用的工具，用於追蹤您的活動，保持銷售進展，並確保您獲得那些至關重要的勝利。

注意：您可以在日曆視圖中查看最多 500 個活動。了解更多關於日曆視圖的資訊，請參閱這篇文章。

在日曆和列表視圖中，您將能夠看到您的同步狀態和您正在同步的帳戶。

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