知識庫

無論是業務或是個人，跟踪您所有即將到來的任務始終很重要。

擁有多個日曆可能會導致重複預約或錯過約會，這會讓您看起來不專業，並可能導致重要交易的損失。

為了防止這種情況，我們建議將您的 Pipedrive 帳戶與您喜愛的日曆系統同步 – Google，Exchange，Outlook， 或 Office – 透過 Pipedrive 的 日曆同步 將您的世界整合在一起。

設置

要啟用日曆同步，請前往 個人偏好設定 > 日曆同步，然後點擊 “連接帳戶。”

在此，提供您希望同步的日曆帳戶的電子郵件地址和密碼，並通過授權流程以授予Pipedrive訪問您的外部日曆的權限。

設定

當您同步日曆和 Pipedrive 時，可以根據您希望 Pipedrive 和您的日曆之間的互動方式選擇幾個選項，例如要同步的日曆（如果您有多個）和您首選的同步類型。

您可以隨時停止同步，並同步不同的帳戶，以確保不會錯過任何重要事件。

日曆同步類型

您有兩個選項可以將您的外部日曆與 Pipedrive 同步：

• 雙向同步：活動和事件在 Pipedrive 和您的外部日曆之間互相更新，反之亦然

• 單向同步：僅從 Pipedrive 同步活動到您的外部日曆

雙向同步

選擇雙向同步時，Pipedrive 中創建的活動會同步到您的日曆中，並且在您的外部日曆中創建的事件會作為 Pipedrive 活動同步回來。

在任一日曆中進行的編輯將更新另一平台上鏈接的事件或活動。

外部事件的默認可見性

您可以控制同步到 Pipedrive 的外部事件的可見性，選擇它們是否可對所有人可見或僅對您可見。

同步私人事件

您還可以管理如何同步私人事件，這在您希望將某些個人約會（例如，醫生就診）保持私人時非常有用。

• “對所有人可見” – 意味著 Pipedrive 中的每個用戶都能看到它們

• “僅對 您可見” – 將不明識別區塊添加到您的日曆中，只有您能看到其具體內容。

另外，您也可以完全跳過同步它們，在這種情況下，您應手動阻止安排以避免衝突。

導入外部事件

設置 “轉換外部日曆事件” 使 Pipedrive 知道如何從您同步的日曆中導入事件及其活動類型。

單向同步

當選擇單向同步時，只有在 Pipedrive 中創建的活動會同步到鏈接的日曆中。然而，在鏈接的日曆中創建的事件不會在 Pipedrive 中創建活動。

它們可以是任何默認活動類型 – 通話、會議、任務、截止日期、電子郵件、午餐 – 或為公司帳號創建的任何自定義活動類型。瞭解更多有關活動和自定義活動類型的資訊，請參閱 這篇文章。

“選擇哪些 Pipedrive 活動顯示在您的外部日曆中” 的選項允許您選擇希望同步到您的關聯日曆中的 Pipedrive 活動類型。

如果您希望避免某些活動同步到與 Pipedrive 連接的日曆，我們建議您從列表中取消選中相關活動類型。

對這些選項所做的任何更改，例如更改同步的 Pipedrive 活動，將在 Pipedrive 中自動保存。

進階設定

您還將看到一個選項，以在活動描述中包含交易和聯繫信息。

日曆檢視

要開始同步您的日曆，請點擊 “開始同步”，幾分鐘內，您將能夠在日曆檢視中查看您的活動。

這個 日曆檢視 是一個有用的工具，用於追蹤您的活動，保持銷售推進並確保您能夠獲得那些重要的勝利。

在日曆和列表檢視中，您將能夠查看您的同步狀態以及您正在同步的帳戶。