知識庫

無論是工作還是個人任務，持續追蹤所有待辦任務都很重要。

使用多個日曆可能導致行程重複安排或錯過約定，讓你顯得不夠專業，甚至失去重要交易。

為避免這些情況，建議使用 Pipedrive 的日曆同步，將 Pipedrive 帳號與慣用的 Google、Exchange、Outlook 或 Office 日曆系統同步，整合兩邊的行程。

設定方式

若要啟用日曆同步，請前往個人偏好設定 > 日曆同步，然後點選「連結帳號」。

接著，輸入要同步的日曆帳號電子郵件地址和密碼，並完成授權流程，讓 Pipedrive 存取外部日曆。

設定

將日曆與 Pipedrive 同步時，可以依照希望兩者如何互動來選擇各項設定，例如要同步哪個日曆（如果有多個日曆），以及偏好的同步類型。

你可以隨時視需要停止同步並同步其他帳號，確保不會錯過任何重要事件。

日曆同步類型

將外部日曆與 Pipedrive 同步時，有兩種選擇：

• 雙向同步：活動和事件會在 Pipedrive 與外部日曆之間雙向更新

• 單向同步：活動只會從 Pipedrive 同步至外部日曆

雙向同步

選擇雙向同步後，在 Pipedrive 中建立的活動會同步至日曆，而在外部日曆中建立的事件則會同步回 Pipedrive，成為活動。

在任一日曆中編輯內容，都會更新另一個平台上連結的事件或活動。

外部事件的預設查看權限

你可以設定同步至 Pipedrive 的外部事件查看權限，選擇讓所有人或只有你可以查看。

同步私人事件

你也可以設定私人事件的同步方式。如果希望某些個人行程（例如看診）在同步後的日曆中保持私密，這項設定就很實用。

• 「所有人都可以查看」：表示 Pipedrive 中的每位使用者都能查看這些事件

• 「只有你可以查看」：日曆會新增一個不顯示事件資訊的時段區塊，只有你能查看詳細內容。

你也可以選擇完全不同步這些事件；這種情況下，建議手動保留行程時段，避免時間衝突。

匯入外部事件

「轉換外部日曆事件」設定會決定 Pipedrive 如何從已同步的日曆匯入事件，以及這些事件要使用的活動類型。

單向同步

選擇單向同步後，只有在 Pipedrive 中建立的活動會同步至已連結的日曆。不過，在已連結的日曆中建立事件，不會在 Pipedrive 中建立活動。

這些活動類型可以是任何預設活動類型，如通話、會議、任務、截止日期、電子郵件、午餐，也可以是為公司帳號建立的任何自訂活動類型。請參閱這篇文章，進一步了解活動和自訂活動類型。

「選擇要在外部日曆中顯示的 Pipedrive 活動」選項可讓你選擇要將哪些 Pipedrive 活動類型同步至已連結的日曆。

如果不想將某些活動同步至與 Pipedrive 連結的日曆，建議在清單中取消勾選相關活動類型。

對這些選項所做的任何變更，例如變更要同步哪些 Pipedrive 活動，都會自動儲存在 Pipedrive 中。

進階設定

你也會看到一個選項，可在活動說明中加入交易和聯絡人資訊。

日曆畫面

點選 「開始同步」即可開始同步日曆，幾分鐘後就能在日曆畫面中查看活動。

日曆畫面是實用的工具，可協助你追蹤活動、持續推進銷售，並確保重要交易成交。

在日曆畫面和清單畫面中，都可以查看同步狀態及正在同步的帳號。