知識庫

無論是商務還是個人，始終追蹤你所有即將到來的任務都是很重要的。擁有多個日曆可能會導致重疊預約或錯過約會，這會使你看起來不專業，並導致失去重要的交易。

為了防止這種情況，我們建議將你的 Pipedrive 帳戶與你首選的日曆系統同步 – Google、Exchange、Outlook 或 Office – 以使用 Pipedrive 的 日曆同步 將你的世界聯繫在一起。

設定

要啟用日曆同步，請前往 個人偏好設定 > 日曆同步，然後點擊 “連接帳戶。”

然後，提供您希望同步的日曆帳戶的電子郵件地址及該帳戶的密碼憑證。

設定

當您將日曆與 Pipedrive 同步時，您可以根據希望 Pipedrive 和您的日曆之間的互動選擇幾個選項，例如您希望同步哪個日曆（如果您有多個的話）以及您希望啟動哪種類型的同步。

您可以隨時停止同步和同步不同的帳戶，以確保不會錯過任何重要事件。

日曆同步類型

您可以選擇外部日曆如何與 Pipedrive 進行同步：從 Pipedrive 同步到您的個人日曆及反之，或僅從 Pipedrive 同步到您的個人日曆。

雙向同步

當選擇雙向同步時，在 Pipedrive 中創建的活動將會同步到連結的日曆中。當在該連結日曆中創建事件時，將在 Pipedrive 中創建活動。

對這些項目中的任何一項所做的編輯將更新連結的 Pipedrive 活動或日曆事件。

當選擇“將日曆事件轉換為 Pipedrive 中的活動作為”時，這是指您同步的日曆中的事件傳送到 Pipedrive 及其類型。這僅在選擇雙向同步選項作為同步類型時出現。

單向同步

當選擇單向同步時，在 Pipedrive 中創建的活動將會同步到連結的日曆中。然而，當在該連結的日曆中創建事件時，不會在 Pipedrive 中創建活動。在連結的日曆中對由 Pipedrive 中的活動創建的任何事件所做的更改仍將更新該活動在 Pipedrive 中的狀態。

它們可以是任何預設的活動類型 – 通話、會議、任務、截止日期、電子郵件、午餐 – 或是為公司帳戶創建的任何自定義活動類型。請在這篇文章中了解更多有關活動及自定義活動類型的資訊。

當選擇“選擇您希望在外部日曆中查看的 Pipedrive 活動，”選擇您希望同步到關聯日曆中的 Pipedrive 活動類型。

如果您希望保持任何活動不被同步到與 Pipedrive 連接的日曆中，我們建議您取消選擇相關的活動類型。

對這些選項所做的任何更改 – 例如更改哪些 Pipedrive 活動被同步 – 將自動保存在 Pipedrive 中。

日曆隱私

我們理解您希望保留某些活動的隱私。因此，您可以選擇已同步事件的可見性。

進階設定

您還會看到選擇是否在您的活動中包含交易和聯絡信息的選項。

日曆視圖

要開始同步您的日曆，請點擊 “開始同步”，幾分鐘內您就能在日曆視圖中查看您的活動。

這個 日曆視圖 是追踪您的活動、保持銷售進展並確保您獲得那些重要勝利的有用工具。

在日曆和列表視圖中，您將能夠看到您的同步狀態和您正在同步的帳戶。