Tudástár

Ha a naptár szinkronizálás a Pipedrive-ban nem működik a vártnak megfelelően, ez a cikk bemutatja, hogyan hibakeresheted a gyakori problémákat, és segít visszatérni a helyes működéshez.

A beállítások módosításához nyisd meg a jobb felső sarokban található fiók menüt, majd lépj a Személyes beállítások > Naptár szinkronizálás menüpontra.

Fiókcsatlakozási problémák

Hiányzó jogosultságok

Ahhoz, hogy a Pipedrive tevékenységei sikeresen szinkronizálódjanak a naptárszolgáltatójával, a szinkron beállításakor meg kell adnia a Pipedrive számára a szükséges jogosultságokat.

Ha a szinkron a beállítás után nem sikerül, egyeztessen az IT-rendszergazdával, hogy engedélyezettek-e a harmadik féltől származó naptárakhoz való jogosultságok.

Problémák a naptárak lekérésekor (Microsoft Exchange)

Ha Microsoft Exchange-et használ, és kétfaktoros hitelesítés (2FA) engedélyezve van, alkalmazásjelszót kell létrehoznia.

A jelszó létrehozása után másolja és illessze be azt a Pipedrive-ba.

Tevékenységek vagy események nem szinkronizálódnak a Pipedrive és a külső naptárad között

Ha a tevékenységek vagy események nem a várt módon szinkronizálódnak, ellenőrizd újra a naptárszinkron beállításait.

Ellenőrizd a naptárat és a szinkron típusát

Győződj meg róla, hogy a megfelelő naptár és a szinkron iránya van kiválasztva:

Naptár

Szinkron típus

Állítsd be a tevékenységtípusok hozzárendelését

A szinkron típusától függően határozd meg, hogyan legyenek kezelve a tevékenységek és események a külső naptár eseményeinek konvertálása szakaszban:

Teszteld a kapcsolatot

Ha a Pipedrive tevékenységek nem jelennek meg a naptáradban

• Frissítsd a hiányzó tevékenység dátumát, idejét, helyszínét, résztvevőit vagy leírását
• Hozz létre egy új, jövőbeli dátumú tevékenységet, és ellenőrizd, hogy szinkronizálódik-e

Ha a naptár eseményei nem jelennek meg a Pipedrive-ban

• Frissítsd a külső naptárban az esemény dátumát, idejét, helyszínét, résztvevőit vagy leírását
• Hozz létre egy új, jövőbeli dátumú eseményt, és ellenőrizd, hogy szinkronizálódik-e a Pipedrive-ba

Ha a szinkron még mindig nem működik, töröld a böngésződ gyorsítótárát és cookie-jait, majd csatlakoztasd újra a naptáradat.

A naptár szinkron újracsatlakoztatásához:

• Lépj a Személyes beállítások > Naptár szinkron
• Kattints a „Szerkesztés”, majd a „Szinkron leállítása”
• Kattints a „Fiók hozzáadása” lehetőségre, és fejezd be a hitelesítési folyamatot
• Ellenőrizd és mentsd a szinkron beállításaidat

Láthatósági és adatvédelmi kérdések

Ha nem látod a várt tevékenységeket a tevékenységlista nézetében, ellenőrizd a következő szűrőket:

• Kattints a „Szűrő” lehetőségre, és válaszd a Tulajdonosok > Mindenki

• Kattints a „Összes” lehetőségre az összes tevékenységtípus megjelenítéséhez

• Állítsd be a állapotot vagy az időszűrőt, hogy megfeleljen a hiányzó tevékenységnek

A Pipedrive-ban a tevékenységek „Privátként” jelennek meg

A privát tevékenység azt jelenti, hogy egy másik személy naptárbejegyzéséhez tartozó tevékenységet nézel. A privát események csak a fiók tulajdonosa számára láthatók.

Kapcsolat a támogatással

Ha további segítségre van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a támogatási csapatunkkal. Ezenkívül ellenőrizheti a Pipedrive állapotoldalát, hogy van-e bejelentett incidens.