Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Rozwiązywanie problemów: synchronizacja kalendarza
Jeśli synchronizacja kalendarza w Pipedrive nie działa zgodnie z oczekiwaniami, ten artykuł opisuje, jak rozwiązywać typowe problemy i pomóc ci wrócić na właściwe tory.
Aby zmienić ustawienia, otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja kalendarza.
Problemy z połączeniem konta
Niewystarczające uprawnienia
Aby pomyślnie synchronizować aktywności Pipedrive z dostawcą kalendarza, musisz podczas konfiguracji synchronizacji udzielić Pipedrive niezbędnych uprawnień.
Jeśli synchronizacja nie powiedzie się po zakończeniu konfiguracji, skontaktuj się z administratorem IT, aby upewnić się, że włączone są uprawnienia dla kalendarzy stron trzecich.
Problemy z pobieraniem kalendarzy (Microsoft Exchange)
Jeśli używasz Microsoft Exchange i masz włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), musisz utworzyć hasło aplikacji.
Po utworzeniu hasła skopiuj je i wklej do Pipedrive.
Aktywności lub wydarzenia nie synchronizują się między Pipedrive a Twoim zewnętrznym kalendarzem
Jeśli Twoje aktywności lub wydarzenia nie synchronizują się zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź ustawienia synchronizacji kalendarza.
Potwierdź kalendarz i typ synchronizacji
Upewnij się, że wybrano właściwy kalendarz i kierunek synchronizacji:
Kalendarz
Typ synchronizacji
Typ synchronizacji | Co jest synchronizowane |
|---|---|
Dwukierunkowa synchronizacja | Aktywności z Pipedrive pojawiają się jako wydarzenia w Twoim zewnętrznym kalendarzu. Wydarzenia z zewnętrznego kalendarza synchronizują się do Pipedrive jako aktywności. |
Jednokierunkowa synchronizacja | Tylko aktywności z Pipedrive pojawiają się jako wydarzenia w Twoim zewnętrznym kalendarzu |
Skonfiguruj mapowanie typów aktywności
W zależności od wybranego typu synchronizacji określ, w jaki sposób aktywności i wydarzenia będą traktowane w sekcji konwertowanie wydarzeń z zewnętrznego kalendarza:
Typ synchronizacji | Mapowanie typu aktywności |
|---|---|
Dwukierunkowa synchronizacja | Wybierz domyślny typ aktywności dla przychodzących wydarzeń (np. wszystkie wydarzenia z kalendarza będą synchronizowane do Pipedrive jako „spotkanie”). Wybierz typy aktywności, które będą synchronizowane do Twojego zewnętrznego kalendarza (np. spotkanie, rozmowa telefoniczna). |
Jednokierunkowa synchronizacja | Wybierz, które typy aktywności będą synchronizowane do Twojego zewnętrznego kalendarza |
Przetestuj połączenie
Jeśli aktywności z Pipedrive nie pojawiają się w Twoim kalendarzu
- Zaktualizuj termin, czas, lokalizację, uczestników lub opis brakującej aktywności
- Utwórz nową aktywność na przyszłą datę i sprawdź, czy się synchronizuje
Jeśli wydarzenia z kalendarza nie pojawiają się w Pipedrive
- Zaktualizuj datę, czas, lokalizację, uczestników lub opis wydarzenia w swoim zewnętrznym kalendarzu
- Utwórz nowe wydarzenie z datą w przyszłości i sprawdź, czy synchronizuje się do Pipedrive
Jeśli synchronizacja nadal się nie powiodła, wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie przeglądarki, a następnie ponownie połącz kalendarz.
Aby ponownie połączyć synchronizację kalendarza:
- Przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja kalendarza
- Kliknij „Edytuj”, a następnie „Zatrzymaj synchronizację”
- Kliknij „Dodaj konto” i dokończ proces uwierzytelniania
- Sprawdź i zapisz ustawienia synchronizacji
Problemy z widocznością i prywatnością
Jeśli nie widzisz oczekiwanych aktywności w widoku listy aktywności, sprawdź następujące filtry:
- Kliknij „Filtr” i wybierz Właściciele > Wszyscy
- Kliknij „Wszystkie”, aby włączyć wszystkie typy aktywności
- Dopasuj status lub filtr czasu, aby znaleźć brakującą aktywność
Aktywności pojawiają się jako „Prywatne” w Pipedrive
Prywatna aktywność oznacza, że przeglądasz aktywność należącą do czyjegoś kalendarza. Prywatne wydarzenia są widoczne tylko dla właściciela konta.
Kontakt z pomocą techniczną
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Możesz również sprawdzić ewentualne incydenty na stronie statusu Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie