Solução de problemas: sincronização de calendário
Se a sincronização de calendário não estiver funcionando corretamente no Pipedrive, este artigo explica como solucionar os problemas mais comuns e retomar suas atividades.
Para ajustar suas configurações, abra o menu da conta no canto superior direito e Preferências pessoais > Sincronização de calendário.
Problemas de conexão da conta
Permissões insuficientes
Para sincronizar atividades do Pipedrive com seu provedor de calendário, forneça as permissões necessárias ao Pipedrive ao configurar a sincronização.
Se o processo falhar após a configuração, verifique com seu administrador de TI se as permissões relacionadas a calendários externos foram concedidas.
Problemas ao acessar seus calendários (Microsoft Exchange)
Se você estiver usando o Microsoft Exchange e a autenticação de dois fatores (2FA) estiver ativada, será necessário criar uma senha para o aplicativo.
Após criar a senha, copie-a e cole-a no Pipedrive.
Atividades ou eventos não estão sincronizando entre o Pipedrive e o seu calendário externo
Se a sincronização das suas atividades ou eventos não estiver acontecendo corretamente, verifique suas configurações de sincronização de calendário.
Confirme o calendário e o tipo de sincronização
Verifique se você selecionou o calendário correto e a direção da sincronização:
Calendário
Tipo de sincronização
Tipo de sincronização | O que é sincronizado |
|---|---|
Sincronização bidirecional | Atividades do Pipedrive aparecem como eventos no seu calendário externo. Eventos do calendário externo são sincronizados com o Pipedrive como atividades. |
Sincronização unidirecional | Apenas atividades do Pipedrive aparecem como eventos no seu calendário externo. |
Configurar mapeamento de tipo de atividade
Dependendo do seu tipo de sincronização, defina como as atividades e eventos serão tratados na seção conversão de eventos de calendário externos:
Tipo de sincronização | Mapeamento do tipo de atividade |
|---|---|
Sincronização bidirecional | Selecione um tipo de atividade padrão para novos eventos (por exemplo, todos os eventos do calendário devem ser sincronizados com o Pipedrive como “reunião”). Selecione os tipos de atividade que devem ser sincronizados com seu calendário externo (por exemplo, reunião, ligação). |
Sincronização unidirecional | Escolha quais tipos de atividades serão sincronizados com seu calendário externo |
Teste a conexão
Se as atividades do Pipedrive não estiverem aparecendo no seu calendário
- Atualize o prazo, horário, localização, convidados ou descrição da atividade que está faltando
- Crie uma atividade para uma data futura e verifique se a sincronização ocorre normalmente
Se os eventos do calendário não estiverem aparecendo no Pipedrive
- Atualize a data, horário, localização, convidados ou descrição do evento no seu calendário externo
- Crie um evento com data futura e verifique se ele é sincronizado com o Pipedrive
Se, ainda assim, a sincronização falhar, limpe o cache e os cookies do seu navegador e reconecte seu calendário.
Para reconectar a sincronização do seu calendário:
- Vá para Preferências pessoais > Sincronização de calendário
- Clique em "Editar" e em "Parar sincronização"
- Clique em "Adicionar conta" e conclua o processo de autenticação
- Revise e salve suas preferências de sincronização
Visibilidade e problemas de privacidade
Se você não estiver vendo as atividades esperadas na visualização de lista de atividades, verifique os seguintes filtros:
- Clique em "Filtro" e selecione Proprietários > Todos
- Clique em "Tudo" para habilitar todos os tipos de atividade
- Ajuste o status ou filtro de tempo de acordo com a atividade que está faltando
Atividades aparecem como "Privadas" no Pipedrive
Uma atividade privada significa que você está visualizando uma atividade que pertence aos eventos de calendário de outra pessoa. Eventos privados estão visíveis apenas para o proprietário da conta.
Entre em contato com o suporte
Se você precisar de mais ajuda, entre em contato com a nossa equipe de suporte. Você também poder verificar se há incidentes na página de status do Pipedrive.
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