Tudástár

Használja az e-mail-szinkronizálás funkciót, hogy minden e-mailes kommunikációját a Pipedrive-ban központosítsa. Akár személyes fiókot, akár megosztott csapatos fiókot használ, az alábbiakat teheti:

• E-mail-beszélgetéseket tekinthet meg, küldhet és válaszolhat közvetlenül az Értékesítési üzenetek-ből
• Automatikusan vagy manuálisan kapcsolhat e-mail-beszélgetéseket üzletekhez, leadekhez vagy projektekhez
• Kövesse nyomon az e-mailek megnyitását és elköteleződését, értesüljön róla, amikor elolvasták az e-mailjeit
• Ossza meg a beszélgetéseket a csapattal, vagy tartsa privátban

Támogatott e-mail-fiókok és szolgáltatók

Kiválaszthatja, hogy személyes e-mail-fiókot vagy csapatos e-mail-fiókot csatlakoztat, szerepkörétől és együttműködési módjától függően.

Személyes vs. csapatos e-mail-fiókok

• A személyes fiók az Ön saját e-mail-címét köti össze a Pipedrive-val. Csak Ön láthatja az e-maileket a postaládájában, kivéve, ha úgy dönt, hogy megosztja azokat.
• A csapatos fiókkal több felhasználó férhet hozzá és kezelheti az e-maileket egy megosztott címről, például [email protected].

További információért tekintse meg a személyes fiók beállításairól és a csapatos fiók beállításairól szóló útmutatónkat.

Támogatott e-mail-szolgáltatók

A gyakran támogatott szolgáltatók a következők:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Egyéb – bármely IMAP támogatású e-mail-fiók

Az e-mail-szinkronizálás lépésről lépésre történő beállításáról lásd ezt a cikket.

E-mail-beszélgetések kezelése

Amint a fiók csatlakoztatva van, minden e-mailes tevékenységet az Értékesítési üzenetek felületen kezelheti – nem szükséges váltani a lapok vagy alkalmazások között.

Használhat e-mail címkéket és szűrőket is, hogy az üzeneteit egy helyen rendszerezve tartsa.

E-mail-beszélgetések megtekintése

Kattintson a beszélgetésre a megnyitásához. Azokat megtekintheti a részletes nézetben is összekapcsolt üzletek, leadek vagy projektek esetén.

AI használata az e-mail-hatékonyság javításához

A Email AI eszközök segítenek optimalizálni a kommunikációt és automatizálni a manuális feladatokat a postaládában. A funkciók engedélyezéséhez nyissa meg a fiók menüt, majd menjen a Személyes beállítások > E-mail-szinkronizálás > Email AI menüponthoz.

• AI e-mail összefoglalás – Hosszú levelezések összegzésével gyorsabban átláthatja a lényeget anélkül, hogy minden üzenetet elolvasna
• AI e-mail készítés – Segítséget nyújt e-mail tervezetek írásában, válaszok generálásában vagy stílus, helyesírás javításában küldés előtt
• AI e-mail-javasolt válaszok – Gyors, kontextushoz illeszkedő válaszokat ajánl a beszélgetés alapján

Ezek az eszközök elérhetőek, amikor e-maileket olvas vagy ír az Értékesítési üzenetekben vagy részletes nézetekben.

E-mailek szerkesztése

Új beszélgetést indíthat közvetlenül a Pipedrive-ban, az Értékesítési üzenetekben vagy a részletes nézetekből.

Értékesítési üzenetek

Kattintson a „+ Új e-mail” gombra az üzenet írásának megkezdéséhez.

Részletes nézet

Nyissa meg az e-mail fület a részletes nézetben egy üzlet, lead, projekt, kapcsolattartó vagy szervezet esetén.

Ismerje meg, hogyan szabhatja testre üzeneteit e-mail-sablonokkal és aláírásokkal.

E-mail nyomon követés

Kapcsolja be az e-mail nyomon követést a kimenő üzenetekhez, így láthatja, mikor nyitja meg vagy kattint linkre a címzett.

Az e-mail megnyitása szem ikon jelöléssel, a linkre kattintás kurzor ikonnal lesz ellátva.

Beszélgetések kapcsolása elemekhez

E-mail-beszélgetéseket is kapcsolhat üzlethez, leadhez vagy projekthez:

• Automatikusan, az e-mail-cím és az érintett elemek alapján
• Manuálisan, ha az üzenetet másik elemhez szeretné rendelni

Ez segít, hogy CRM-je átlátható és az értékesítési kontextus is látható maradjon.

E-mail-beszélgetés láthatósága

A beszélgetései láthatóságát érzékenység és együttműködési igény szerint állíthatja be. A lehetőségek kissé eltérnek a személyes és a csapatos fiókok között:

Személyes fiók láthatósági lehetőségei

• Megosztott – minden felhasználó, akinek hozzáférése van a kapcsolt elemhez, láthatja ezeket az e-maileket
• Privát – csak Ön láthatja ezeket az e-maileket

Csapatos fiók láthatósági lehetőségei

• Megosztott – minden felhasználó, akinek hozzáférése van a kapcsolt elemhez, láthatja ezeket az e-maileket
• Csapaton belül – csak a kiválasztott csapattagok láthatják ezeket az e-maileket

Üzenetek archiválása és törlése

Ha egy beszélgetésre már nincs szükség, archiválhatja vagy törölheti, hogy csak a releváns üzenetekre koncentráljon.

Az archiválás és törlés közötti különbségekről bővebben ebben a cikkben olvashat.

Eszközök e-mailes stratégiája bővítéséhez és fejlesztéséhez

Lépjen túl az egy-egy elleni e-maileken: használjon olyan eszközöket, amelyekkel szélesebb körű kapcsolataihoz is elérhet. Személyre szabhatja e-mailjeit, automatizálhatja az utánkövetést, és a beépített jelentésekkel nyomon követheti a teljesítményt.

Csoportos e-mailek küldése

A csoportos e-mailezés funkcióval személyre szabott üzeneteket küldhet több címzettnek, mindenkinek úgy, mintha csak neki szólna.

Automatizált e-mailek küldése

Az e-mail automatizálásokkal művelet vagy dátum alapján küldhet üzeneteket. Például beállíthatja, hogy e-mail menjen ki, amikor új üzletet ad hozzá, majd újabb üzenet menjen, ha nincs válasz. Ez segít, hogy időben és következetesen lépjen kapcsolatba, emberi beavatkozás nélkül.

Az e-mail automatizálási példákhoz nyissa meg a fiók menüt, és menjen az Automatizálások > Sablonok menüponthoz, majd válassza az „E-mail” kategóriát.

E-mailes teljesítmény nyomon követése

Hozzon létre e-mailes teljesítményjelentést a Kimutatásokban, hogy elemezhesse a megnyitási arányokat, kattintási arányokat és más főbb mutatókat az elküldött e-maileknél. Ezek a kimutatások hosszabb távon segítenek javítani a megkeresési stratégiáját.

Hibaelhárítás

Ha problémái vannak az e-mail-szinkronizációval, kövesse az e-mail-szinkronizálás hibaelhárítási útmutatóját a leggyakoribb problémákra vonatkozó tippekért.

Ha további segítségre van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal.