Tudástár

A Pipedrive két módszert kínál az email beszélgetések kezelésére az ügyfeleivel: levél szinkronizálás és Okos Bcc.

Bármelyik módszert is használja, a Pipedrive kiszámítja, hogy mely kapcsolatok, leadek és üzletek tartoznak az email beszélgetéseihez a címzett email címe alapján.

Ez azt jelenti, hogy láthatja az összes email beszélgetését a részletes nézetben, mind az illető, mind a kapcsolódó üzlet esetében.

Van egy dedikált Pipedrive beérkező levele, ahol láthatja az összes emailjét, irányíthatja azok összekapcsolását és megosztását, és újakat írhat a zöld ceruza ikonra kattintva.

Az újonnan írt emailjeit testreszabhatja az igényeinek megfelelően, beleértve a szövegformázást, inline képeket és okos mezőket, amelyek információt nyerhetnek a Pipedrive üzleteiből és kapcsolataiból.

További testreszabás érdekében, tudjon meg többet az email sablonokról és az email aláírás funkciókról a levél szinkronizálás funkción belül.

Az e-mail szinkronizálás beállítása

Ez a funkció szinkronizálja az e-mail fiókodat a Pipedrive fiókoddal, lehetővé téve, hogy hozzáférj az e-mailjeidhez anélkül, hogy elhagynád a Pipedrive-ot.

Az e-mail szinkronizálás funkció engedélyezéséhez lépj a Személyes beállítások > E-mail szinkronizálás menüpontra, és kattints az “Új fiók hozzáadása” gombra.

Add meg a bejelentkezési információkat az e-mail fiókhoz, amelyet a Pipedrive-hoz szeretnél szinkronizálni, és elkezdhetsz e-maileket küldeni.

Az e-mail szinkronizálás funkció kompatibilis az összes nagyobb e-mail szolgáltatóval, beleértve:

• Gmail és Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (más néven Hotmail)
• iCloud (más néven MobileMe vagy DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Kína)
• Yeah.net
• 139.com (Kína)
• Bármilyen egyedi fiók szinkronizálása általános IMAP-on keresztül SSL kapcsolaton

Minden bejövő és kimenő levél szinkronizálva van a Pipedrive fiókoddal, és a megfelelő kapcsolatokhoz és üzletekhez van társítva.

A levelezési funkcióid beállításait a Személyes beállítások > E-mail szinkronizálás. menüpont alatt módosíthatod. Ez a cikk elmagyarázza, hogyan állíthatod be az e-mail szinkronizálás funkciót.

Email címkék

Amikor szinkronizálást állít be a natív email szolgáltatójával, választhat, hogy az összes beérkező emailt szinkronizálja, vagy csak azokat az emaileket, amelyek bizonyos mappákban vagy címkékben találhatók.

Ha az összes beérkező emailt szeretné szinkronizálni, válassza a “Az összes email szinkronizálva lesz a Pipedrive-val.” lehetőséget.

A Pipedrive fiókjához szinkronizálni kívánt mappák vagy címkék kiválasztásához válassza a “Emails szinkronizálása konkrét címkékkel” lehetőséget, és válassza ki a szinkronizálni kívánt címkéket.

Archíválás és nyomon követés

Választhat, hogy az e-mailek archíválva vagy törölve legyenek a szinkronizált e-mail fiókjában, amikor azokat a Pipedrive-ban archíválják vagy törlik.

A Pipedrive e-mail nyomon követés funkcióihoz is hozzáférhet, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy lássák, mikor nyitotta meg a címzett az elküldött e-mailt vagy annak bármelyik linkjét.

Tudjon meg többet a e-mail nyomon követés funkciónkról ebben a cikkben.

Email hivatkozások

Azt is választhatja, hogy melyik e-mail alkalmazást szeretné használni új e-mail üzenetek megírásához.

• “Az e-mail hivatkozások megnyitása a Pipedrive-ban” a Pipedrive fiókjának Mail fülére visz, hogy e-mailt írjon, miután rákattintott az e-mail cím hivatkozásokra a Pipedrive-ban

• “Az alapértelmezett e-mail alkalmazásom használata az e-mail hivatkozások megnyitásához” megnyitja az alapértelmezett e-mail kliensét (mint például a Gmail), hogy e-mailt küldjön, miután rákattintott a cím hivatkozásokra
  

Blokkolt címek

Ha a szinkronizált e-mail cím olyan e-maileket kap, amelyeket nem szeretnél a Pipedrive-ban, regisztrálhatsz egy konkrét e-mail címet ([email protected]) vagy egy széles domaint (@domain.com), mint olyan e-maileket, amelyeket figyelmen kívül kell hagyni a Pipedrive-ban.

Bármely cím vagy domain, amelyet figyelmen kívül hagynak, nem fog megjelenni a Pipedrive fiókod Mail fülén.

Alternatív email cím a Smart Bcc-hez

Alapértelmezés szerint a Pipedrive-ban csak az a bejelentkezéshez használt email cím lesz jogosult a Smart Bcc cím használatára, amely a fiókjához van társítva. Ha azonban más email címről küldi el az emailjeit, mint amelyet a Pipedrive-ba való bejelentkezéshez használt, hozzáadhatja azt az email címet alternatív email címként.

Egy email cím hozzáadása az elfogadott címek listájához egy megerősítő emailt küld a hozzáadott email címre, amelyet érvényesíteni kell, mielőtt az a cím használhatóvá válik.

Email megosztás

Ez a beállítás konfigurálja a jövőbeli e-mailek alapértelmezett megosztását a Pipedrive-ban.

• Tartsam titokban az összes e-mail beszélgetésemet – Az e-mailek nem lesznek láthatóak a fiók más felhasználói számára – még az adminisztrátorok számára sem – semmilyen körülmények között.
• Osszam meg az összes összekapcsolt e-mail beszélgetésemet a cégem más munkatársaival – A Pipedrive fiókod más felhasználói láthatják azokat az e-maileket, amelyek bármely kapcsolathoz vagy üzlethez kapcsolódnak, amelyhez hozzáférhetnek.

Automatikus hivatkozási funkció

A Pipedrive automatikusan társítja az e-maileket a megfelelő személyes kapcsolattal, felismerve az e-mail címét, amely az érkezett e-mailhez tartozik.

A Automatikusan kiválasztása lehetővé teszi a Pipedrive számára, hogy azt az e-mailt egy nyitott üzlettel társítsa, amely az e-mail címzettjéhez kapcsolódik, ha van nyitott üzlet a Pipedrive fiókjában.

Ha sok nyitott üzlete van ugyanazzal az e-mail címzettel a Pipedrive-ban, hatékonyabb lehet a Manuálisan választása, hogy elkerülje a zűrzavart.

Lehetősége van arra is, hogy projekteket vagy leadeket a Leadek Bejövő mappájából az e-mailjeihez kapcsoljon a Pipedrive e-mail szinkronizálásával. További információt talál a leadjeinek e-mail küldéséről ebben a cikkben.

Ha problémái vannak az e-mail szinkronizálási kapcsolattal, kövesse az e-mail szinkronizálás hibaelhárító útmutatóját néhány tippért a leggyakoribb problémák megoldásához.