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Modifica del contatto collegato a un affare
Se hai bisogno di modificare la persona o l'organizzazione di contatto collegata a un affare, hai alcune opzioni. Puoi:
- Aggiungere un nuovo contatto
- Sostituire il contatto con un altro presente nel tuo account
- Rinominare il contatto esistente
Aggiunta di un nuovo contatto
Vista dettaglio
Fai clic sull'icona matita a destra del contatto collegato nella vista riepilogo della vista dettaglio, quindi elimina il contatto esistente e digita il nome del nuovo.
Se quel contatto non esiste nel tuo account, vedrai l'opzione "Aggiungi [nome nuovo contatto] come nuovo contatto."
Dopo, clicca su "Salva" e si aprirà una finestra dove potrai inserire le informazioni di base del nuovo contatto.
Una volta cliccato su "Salva" nel creatore di contatti, il nuovo contatto verrà collegato al tuo affare.
Visualizzazione elenco
Dalla vista elenco dei tuoi affari, puoi cambiare un contatto collegato passando sopra di esso con il mouse e cliccando sull'icona matita.
Quindi elimina il contatto esistente e digita il nome del nuovo. Se non esiste, puoi aggiungerlo come nuovo contatto.
Dopo aver scelto il nuovo contatto, fai clic su "Salva".
Passare a un contatto diverso
Vista dei dettagli
Fai clic sull'icona matita accanto al contatto collegato, elimina il contatto esistente e digita quello desiderato.
A partire da due lettere, comparirà un menu a discesa con le opzioni che corrispondono meglio a quanto digitato. Quando vedi il contatto desiderato, fai clic su di esso e su "Salva".
Visualizzazione elenco
Dalla vista elenco dei tuoi affari, puoi cambiare un contatto collegato passando sopra di esso con il mouse e cliccando sull'icona matita.
Successivamente, digita il nome del contatto preferito e, se esiste già in Pipedrive, puoi selezionarlo dal menu a discesa.
Dopo aver scelto il nuovo contatto, premi "Salva".
Rinominare un contatto
Per rinominare un contatto collegato, passa il mouse sopra il contatto e fai clic sull'icona matita.
Quindi digita le modifiche desiderate e seleziona "Rinomina".
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