Base di conoscenza

Se hai bisogno di cambiare la persona di contatto o l'organizzazione collegata a un affare, hai alcune opzioni. Puoi:

• Aggiungere un nuovo contatto
• Cambiare il contatto con un altro nel tuo account
• Rinominare il contatto esistente

Aggiunta di un nuovo contatto

Vista dettagliata

Fare clic sull'icona pennarello a destra del contatto collegato nella vista dettagliata sommario, quindi eliminare il contatto esistente e digitare il nome del nuovo.

Se quel contatto non esiste nel tuo account, vedrai l'opzione "Aggiungi [nome nuovo contatto] come contatto nuovo".

Dopo aver fatto ciò, premere "Salva" e si aprirà una finestra in cui è possibile compilare le informazioni di base del nuovo contatto.

Una volta cliccato "Salva" nel creatore del contatto, il nuovo contatto sarà collegato alla tua offerta.

Vista elenco

Dalla vista elenco delle offerte, è possibile modificare un contatto collegato passandoci sopra con il mouse e facendo clic sull'icona pennarello.

Quindi eliminare il contatto esistente e digitare il nome del nuovo. Se non esiste, è possibile aggiungerlo come nuovo contatto.

Dopo aver scelto il nuovo contatto, fare clic su "Salva".

Passaggio a un contatto diverso

Vista dettaglio

A partire da due lettere, vedrai un elenco di opzioni che corrispondono meglio a ciò che hai digitato. Quando vedi il contatto che desideri, clicca su di esso e “Salva”.

Vista elenco

Dalla vista elenco delle trattative, puoi cambiare un contatto collegato passandoci sopra con il mouse e facendo clic sull'icona matita.

Poi digita il nome del contatto preferito e, se esiste già in Pipedrive, puoi selezionarlo dal menu a tendina.

Dopo aver scelto il nuovo contatto, clicca “Salva”.

Rinominare un contatto

Per rinominare un contatto collegato, posiziona il cursore sopra il contatto e fai clic sull'icona della matita.

Quindi digita le modifiche desiderate e seleziona "Rinomina".