ナレッジベース

ディールに関連する連絡担当者または組織を変更する必要がある場合、いくつかのオプションがあります。以下のようにすることができます:

• 新しい連絡担当者を追加する
• アカウント内の別の連絡担当者に切り替える
• 既存の連絡担当者の名前を変更する

新しい連絡先の追加

詳細ビュー

詳細ビューの概要のリンクされた連絡先の右側にある鉛筆アイコンをクリックして、既存の連絡先を削除し、新しい連絡先の名前を入力します。

アカウントにその連絡先が存在しない場合、「[新しい連絡先の名前] を新しい連絡先として追加」のオプションが表示されます。

その後、「保存」をクリックすると、新しい連絡先の基本情報を入力するウィンドウが開きます。

連絡先を作成する際に「保存」をクリックすると、新しい連絡先が取引先にリンクされます。

リストビュー

取引先のリストビューから、リンクされた連絡先を変更することができます。ホバーして鉛筆アイコンをクリックしてください。

その後、既存の連絡先を削除し、新しい連絡先の名前を入力します。存在しない場合は、新しい連絡先として追加することができます。

新しい連絡先を選択した後、「保存」をクリックしてください。

異なる連絡先に切り替える

詳細ビュー

リンクされた連絡先の隣にある鉛筆アイコンをクリックして、既存の連絡先を削除し、希望する連絡先を入力してください。

2文字から始めると、入力した内容に最もマッチするオプションのドロップダウンが表示されます。目的の連絡先が表示されたら、それをクリックして「保存」してください。

一覧ビュー

ディールリストビューから、リンクされた連絡先を変更するには、その上にカーソルを置き、鉛筆アイコンをクリックしてください。

その後、希望する連絡先の名前を入力し、Pipedriveに既に存在する場合は、ドロップダウンから選択できます。

新しい連絡先を選択した後、「保存」を押してください。

連絡先の名前変更

リンクされた連絡先の名前を変更するには、連絡先の上にカーソルを合わせ、ペンアイコンをクリックします。

次に、変更したい内容を入力し、「名前変更」を選択します。