ナレッジベース

取引にリンクされている連絡担当者または組織を変更する必要がある場合、いくつかの選択肢があります。 以下のことができます：

• 新しい連絡担当者を追加する
• アカウント内の別の連絡担当者に切り替える
• 既存の連絡担当者の名前を変更する

新しい連絡先の追加

詳細ビュー

詳細ビューの概要内でリンクされた連絡先の右側にある鉛筆アイコンをクリックし、既存の連絡先を削除して新しい連絡先の名前を入力します。

アカウントにその連絡先が存在しない場合、「[新しい連絡先の名前] を新しい連絡先として追加」のオプションが表示されます。

その後、「保存」をクリックすると、新しい連絡先の基本情報を入力するウィンドウが開きます。

連絡先作成画面で「保存」をクリックすると、新しい連絡先が取引にリンクされます。

一覧表示

取引のリストビューから、リンクされた連絡先を変更できます。上にカーソルを合わせ鉛筆アイコンをクリックしてください。

その後、既存の連絡先を削除し、新しい連絡先の名前を入力します。 存在しない場合は、新しい連絡先として追加できます。

新しい連絡先を選択した後、「保存」をクリックしてください。

異なる連絡先に切り替える

詳細ビュー

リンクされた連絡先の隣にある鉛筆アイコンをクリックし、既存の連絡先を削除して希望する連絡先を入力してください。

2文字目から、入力内容に最も近い選択肢がドロップダウンで表示されます。 希望する連絡先が表示されたら、それをクリックし「保存」してください。

一覧表示

取引のリストビューから、リンクされた連絡先を変更できます。上にカーソルを合わせ鉛筆アイコンをクリックしてください。

その後、希望する連絡先の名前を入力し、Pipedriveにすでに存在する場合はドロップダウンから選択できます。

新しい連絡先を選択した後、「保存」を押してください。

連絡先の名前変更

リンクされた連絡先の名前を変更するには、連絡先の上にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックします。

次に、変更したい内容を入力し、「名前変更」を選択します。