기술 자료

거래와 연결된 연락처나 기관을 변경해야 할 경우 몇 가지 옵션이 있습니다. 다음과 같이 할 수 있습니다:

• 새로운 연락처를 추가하십시오.
• 계정 내 다른 연락처로 연락처를 변경하십시오.
• 기존 연락처의 이름을 변경하십시오.

새로운 연락처 추가하기

세부 정보 보기

세부 정보 보기에서 연결된 연락처 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭하고 기존 연락처를 삭제한 다음 새 연락처의 이름을 입력하세요.

당신의 계정에 해당 연락처가 없으면 “새로운 연락처로 [새로운 연락처 이름] 추가” 옵션을 볼 수 있습니다.

그 후, “저장”을 누르면 새 연락처의 기본 정보를 입력할 수 있는 창이 열립니다.

연락처 작성자에서 “저장”을 클릭하면 새로운 연락처가 거래와 연결됩니다.

목록 보기

거래 목록 보기에서 연결된 연락처를 변경하려면 해당 연락처 위에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하세요.

그런 다음 기존 연락처를 삭제하고 새로운 연락처의 이름을 입력하세요. 없다면, 새로운 연락처로 추가할 수 있습니다.

새로운 연락처를 선택한 후, “저장”을 클릭하세요.

다른 연락처로 전환하기

세부 정보 보기

연결된 연락처 옆의 연필 아이콘을 클릭하여 기존의 연락처를 삭제하고 원하는 연락처를 입력하세요.

두 글자부터 시작하여 입력한 내용과 가장 일치하는 옵션의 드롭다운 목록이 표시됩니다. 원하는 연락처가 표시되면 해당 항목을 클릭하고 “저장”을 선택하십시오.

목록 보기

거래 목록에서 연결된 연락처를 변경하려면 해당 항목 위로 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하십시오.

그런 다음 원하는 연락처의 이름을 입력하고, 이미 Pipedrive에 존재하는 경우 드롭다운에서 선택할 수 있습니다.

새 연락처를 선택한 후 “저장”을 클릭하세요.

연락처 이름 바꾸기

연결된 연락처의 이름을 바꾸려면 커서를 연락처 위로 가져가고 연필 아이콘을 클릭하세요.

그런 다음 원하는 변경 사항을 입력하고 “이름 바꾸기”를 선택하세요.