Tudástár

Ha módosítani szeretné az üzlethez kapcsolt kapcsolattartó személyt vagy szervezetet, több lehetőség közül választhat. Lehetőségei:

• Új kapcsolat hozzáadása
• Cserélje le a kapcsolatot egy másikra a fiókjában
• A meglévő kapcsolat átnevezése

Új kapcsolat hozzáadása

Részletes nézet

Kattintson a ceruza ikonra a részletes nézet összefoglaló részén, a kapcsolt kontaktja jobb oldalán, majd törölje a meglévő kapcsolatot, és írja be az új kapcsolat nevét.

Ha ez a kapcsolat nem létezik a fiókjában, megjelenik majd a lehetőség, hogy „[új kapcsolat neve] hozzáadása új kapcsolattartóként.”

Ezután kattintson a „Mentés” gombra, mire megnyílik egy ablak, ahol megadhatja az új kapcsolat alapvető adatait.

Miután a kapcsolat létrehozójában a „Mentés” gombra kattintott, az új kapcsolat az üzletéhez lesz kapcsolva.

Lista nézet

Az üzlet lista nézetéből egy kapcsolt kontaktot az egeret fölé húzva és a ceruza ikonra kattintva módosíthat.

Ezután törölje a meglévő kapcsolatot, és írja be az új nevét. Ha nem létezik, hozzáadhatja új kapcsolattartóként.

Miután kiválasztotta az új kapcsolatot, kattintson a „Mentés” gombra.

Másik kapcsolattartóra váltás

Részletes nézet

Kattintson a ceruza ikonra a kapcsolt kontakt mellett, törölje a meglévő kapcsolatot, és írja be a kívánt nevet.

Két beírt karaktertől kezdve megjelenik egy legördülő lista a legmegfelelőbb találatokkal. Amikor megjelenik a kívánt kapcsolat, kattintson rá, majd a „Mentés” gombra.

Lista nézet

Az üzlet lista nézetéből egy kapcsolt kontaktot az egeret fölé húzva és a ceruza ikonra kattintva módosíthat.

Ezután írja be a kívánt kapcsolat nevét, és ha már létezik a Pipedrive-ban, kiválaszthatja a legördülő listából.

Miután kiválasztotta az új kapcsolatot, kattintson a „Mentés” gombra.

Kapcsolat átnevezése

Egy kapcsolt kapcsolat átnevezéséhez vigye az egeret a kapcsolattartó fölé, majd kattintson a ceruza ikonra.

Ezután írja be a kívánt módosításokat, majd válassza a „Átnevezés” lehetőséget.