Zināšanu bāze

Ja jums nepieciešams mainīt ar darījumu saistīto kontaktpersonu vai organizāciju, jums ir vairākas iespējas. Varat veikt šādas darbības:

• Pievienot jaunu kontaktu
• Nomainīt kontaktpersonu pret citu, kas ir jūsu kontā
• Mainīt esošā kontakta nosaukumu

Jauna kontaktpersona

Detaļu skats

Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas labajā pusē, blakus Jūsu saistītajai kontaktpersonai detalizētajā skatā, tad dzēsiet esošo kontakti un ierakstiet jaunās personas vārdu.

Ja šāda kontaktpersona neeksistē Jūsu kontā, Jūs redzēsiet opciju "Pievienot [jaunās kontaktpersonas vārds] kā jaunu kontaktu."

Pēc tam nospiediet "Saglabāt" un atvērsies logs, kur Jūs varat aizpildīt jaunās kontaktpersonas pamatinformāciju.

Nospiežot "Saglabāt" kontaktpersonas izveidotājā, jaunais kontakts tiks saistīts ar Jūsu darījumu.

Saraksta skats

No darījumu saraksta skata jūs varat mainīt saistīto kontaktpersonu, uzkavējoties uz tās un nospiežot zīmuli ikonu.

Pēc tam izdzēsiet esošo kontaktpersonu un ierakstiet jaunās personālvārdu. Ja tā neeksistē, varat to pievienot kā jaunu kontaktpersonu.

Pēc tam, izvēloties jauno kontaktu, nospiediet "Saglabāt."

Pārslēgšanās uz citu kontaktu

Detaļu skats

Noklikšķiniet uz zīmulis ikonas blakus jūsu saistītajam kontaktam, izdzēsiet esošo kontaktu un ierakstiet vēlamo.

Ievadot vismaz divus burtus, parādīsies nolaižamā izvēlne ar labāk atbilstošajiem variantiem. Kad redzat vajadzīgo kontaktpersonu, noklikšķiniet uz tās un “Saglabāt.”

Saraksta skats

No jūsu darījumu saraksta skata jūs varat mainīt saistīto kontaktu, uzklikšķinot uz tā un nospiežot zīmulis ikonas.

Pēc tam ierakstiet vēlamā kontakta vārdu, un ja tas jau eksistē Pipedrive sistēmā, varat to izvēlēties no atlaižu izvēlnes.

Pēc tam, kad izvēlaties jauno kontaktu, nospiediet “Saglabāt.”

Kontaktpersonas pārdēvēšana

Lai pārdēvētu saistīto kontaktu, novietojiet peles kursoru virs kontakta un noklikšķiniet uz ikonas ar .

Pēc tam ievadiet vēlamās izmaiņas un izvēlieties “Pārdēvēt.”