Zināšanu bāze

Ja jums ir jāmaina kontaktpersona vai organizācija, kas saistīta ar darījumu, jums ir dažas iespējas. Jūs varat:

• Pievienot jaunu kontaktu
• Nomainīt kontaktpersonu pret citu, kas ir jūsu kontā
• Mainīt esošā kontakta nosaukumu

Jauna kontaktpersona

Detaļu skats

Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas labajā pusē, blakus Jūsu saistītajai kontaktpersonai detalizētajā skatā, tad dzēsiet esošo kontakti un ierakstiet jaunās personas vārdu.

Ja šāda kontaktpersona neeksistē Jūsu kontā, Jūs redzēsiet opciju "Pievienot [jaunās kontaktpersonas vārds] kā jaunu kontaktu."

Pēc tam nospiediet "Saglabāt" un atvērsies logs, kur Jūs varat aizpildīt jaunās kontaktpersonas pamatinformāciju.

Nospiežot "Saglabāt" kontaktpersonas izveidotājā, jaunais kontakts tiks saistīts ar Jūsu darījumu.

Saraksta skats

No darījumu saraksta skata jūs varat mainīt saistīto kontaktpersonu, uzkavējoties uz tās un nospiežot zīmuli ikonu.

Pēc tam dzēsiet esošo kontakti un ierakstiet jaunās personas vārdu. Ja tāda neeksistē, jūs varat to pievienot kā jaunu kontaktu.

Pēc tam, izvēloties jauno kontaktu, nospiediet "Saglabāt."

Pārslēgšanās uz citu kontaktu

Detaļu skats

Noklikšķiniet uz zīmulis ikonas blakus jūsu saistītajam kontaktam, izdzēsiet esošo kontaktu un ierakstiet vēlamo.

Sākot ar diviem burtiem, redzēsiet atlaižu izvēlni, kurā tiek atrasti labākie atbilstības varianti. Kad redzat vēlamo kontaktu, noklikšķiniet uz tā un “Saglabāt.”

Saraksta skats

No jūsu darījumu saraksta skata jūs varat mainīt saistīto kontaktu, uzklikšķinot uz tā un nospiežot zīmulis ikonas.

Pēc tam ierakstiet vēlamā kontakta vārdu, un ja tas jau eksistē Pipedrive sistēmā, varat to izvēlēties no atlaižu izvēlnes.

Pēc tam, kad izvēlaties jauno kontaktu, nospiediet “Saglabāt.”

Kontaktpersonas pārdēvēšana

Lai pārdēvētu saistīto kontaktu, novietojiet peles kursoru virs kontakta un noklikšķiniet uz ikonas ar .

Pēc tam ierakstiet vēlamās izmaiņas un atlasiet "Pārdēvēt".