Teadmusbaas

Kui soovid muuta tehinguga seotud kontaktisikut või organisatsiooni, on sul paar võimalust. Saad:

• Lisada uue kontakti
• Muuta kontaktilink teise sinu kontol oleva kontaktilingi vastu
• Nimetada olemasolev kontakt ümber

Uue kontakti lisamine

Üksikasjade vaade

Vajuta üksikasjade vaates oleva lingitud kontakti paremal pool asuvale pliiatsi ikoonile, seejärel kustuta olemasolev kontakt ja sisesta uue kontakti nimi.

Kui see kontakt teie kontol puudub, siis näete võimalust "Lisa [uue kontakti nimi] uue kontaktina".

Pärast seda klõpsake "Salvesta" ja avaneb aken, kus saate täita oma uue kontakti põhiandmed.

Kui klõpsate kontakti loojas "Salvesta", seotakse uus kontakt teie tehinguga.

Nimekirja vaade

Tehingute nimekirja vaates saate seotud kontakti muuta, viies sellele kursori ja klõpsates pliiatsi ikoonil.

Seejärel kustuta olemasolev kontakt ja sisesta uue kontakti nimi. Kui seda pole olemas, saate selle lisada uue kontaktina.

Pärast uue kontakti valimist klõpsake "Salvesta".

Vahetamine teise kontakti

Detailvaade

Klõpsake oma seotud kontakti kõrval asuval pliiatsi ikoonil, kustutage olemasolev kontakt ja tippige soovitud kontakt.

Alates kahest tähest näete rippmenüüd, mis parimad vastavad teie sisestatule. Kui näete soovitud kontakti, klõpsake sellel ja "Salvesta".

Loendi vaade

Tehingu loendi vaatest saate seotud kontakti muuta, viies kursori selle kohale ja klõpsates pliiatsi ikoonil.

Siis tippige eelistatud kontakti nimi ja kui see on juba olemas Pipedrive'is, saate selle rippmenüüst valida.

Pärast uue kontakti valimist vajutage "Salvesta".

Kontakti ümbernimetamine

Seotud kontakti ümbernimetamiseks asetage kursor kontakti kohale ja klõpsake pliiatsi ikooni.

Seejärel sisestage soovitud muudatused ja valige "Ümbernimetamine".