ฐานความรู้

หากคุณต้องการเปลี่ยนผู้ติดต่อหรือองค์กรที่เชื่อมโยงกับดีล คุณมีตัวเลือกดังนี้ คุณสามารถ:

• เพิ่มผู้ติดต่อใหม่
• เปลี่ยนผู้ติดต่อเป็นอีกคนหนึ่งในบัญชีของคุณ
• เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อเดิม

การเพิ่มผู้ติดต่อใหม่

มุมมองรายละเอียด

คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ด้านขวาของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงอยู่ในส่วนสรุปของมุมมองรายละเอียด จากนั้นลบผู้ติดต่อเดิมและพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อใหม่ของคุณ

หากผู้ติดต่อดังกล่าวไม่มีอยู่ในบัญชีของคุณ คุณจะเห็นตัวเลือก“เพิ่ม [ชื่อผู้ติดต่อใหม่] เป็นผู้ติดต่อใหม่”

หลังจากนั้นกด“บันทึก” หน้าต่างจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณกรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ติดต่อใหม่

เมื่อคุณคลิก“บันทึก”ในหน้าสร้างผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อใหม่จะถูกเชื่อมโยงกับดีลของคุณ

มุมมองรายการ

จากมุมมองรายการดีลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงโดยวางเมาส์เหนือและคลิกไอคอนดินสอ

จากนั้นลบผู้ติดต่อเดิมและพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อใหม่ หากยังไม่มีผู้ติดต่อดังกล่าว คุณสามารถเพิ่มเป็นผู้ติดต่อใหม่ได้

หลังจากเลือกผู้ติดต่อใหม่แล้ว ให้คลิก“บันทึก”

การเปลี่ยนไปยังผู้ติดต่ออื่น

มุมมองรายละเอียด

คลิกไอคอนดินสอถัดจากผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงอยู่ ลบผู้ติดต่อเดิมและพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการแทน

เมื่อเริ่มพิมพ์สองตัวอักษร คุณจะเห็นรายการตัวเลือกที่ตรงกับสิ่งที่คุณพิมพ์มากที่สุด เมื่อพบผู้ติดต่อที่ต้องการ ให้คลิกที่ชื่อและ“บันทึก”

มุมมองรายการ

จากมุมมองรายการดีลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงโดยวางเมาส์เหนือและคลิกไอคอนดินสอ

จากนั้นพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ หากมีอยู่ใน Pipedrive อยู่แล้ว คุณสามารถเลือกจากรายการดรอปดาวน์ได้

หลังจากเลือกผู้ติดต่อใหม่แล้ว ให้กด“บันทึก”

การเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อ

หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง ให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิกไอคอนดินสอ

จากนั้นพิมพ์การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการและเลือก“เปลี่ยนชื่อ”