Kunskapsbas

Om du behöver ändra kontaktpersonen eller organisationen som är kopplad till en affär har du några alternativ. Du kan:

• Lägga till en ny kontakt
• Byta kontakten till en annan i ditt konto
• Byta namn på den befintliga kontakten

Lägga till en ny kontakt

Detaljvy

Klicka på pennaikonen till höger om din länkade kontakt i detaljvisningen sammanfattning, ta sedan bort den befintliga kontakten och skriv in namnet på den nya.

Om den kontakten inte finns i ditt konto kommer du att se alternativet att "Lägg till [nytt kontaktnamn] som ny kontakt."

Efter det, klicka på “Spara” och en fönster öppnas där du kan fylla i den nya kontaktpersonens grundläggande information.

När du klickar på “Spara” i kontakt skaparen kommer den nya kontakten att kopplas till ditt affärsmöjlighet.

Listvy

Från din vy över affärsmöjligheter kan du ändra en länkad kontakt genom att hovra över den och klicka på pennaikonen.

Radera sedan den befintliga kontakten och skriv in namnet på den nya. Om den inte finns kan du lägga till den som en ny kontakt.

Efter att du har valt din nya kontakt, klicka på “Spara.”

Att byta till en annan kontakt

Detaljvy

Klicka på pennan bredvid din länkade kontakt, ta bort den befintliga kontakten och skriv in den önskade.

När du har skrivit in två bokstäver visas en nedrullningsmeny med alternativ som bäst matchar det du har skrivit in. När du ser kontakten du vill ha, klicka på den och ”Spara.”

Listvy

Från din deal-listvy kan du ändra en länkad kontakt genom att hovra över den och klicka på pennan.

Skriv sedan namnet på din föredragna kontakt, och om den redan finns i Pipedrive kan du välja den från nedrullningslistan.

När du har valt din nya kontakt, klicka på ”Spara”.

Byta namn på en kontakt

För att byta namn på en länkad kontakt, håll muspekaren över kontakten och klicka på pennan-ikonen.

Skriv sedan in önskade ändringar och välj ”Byt namn.”