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Adicionando um novo contato
Trocando por um contato diferente
Renomeando um contato

Editando o contato vinculado a um negócio

BF
Breandan Flood, 4 de agosto de 2023

Há algumas opções para alterar uma pessoa de contato ou organização vinculada a um negócio. Você pode:

  • Adicionar um novo contato
  • Trocar um contato da sua conta por outro
  • Renomear o contato existente

Adicionando um novo contato

Visualização de detalhes

Clique no lápis à direita do seu contato vinculado, no resumo da visualização de detalhes, exclua os contatos existentes e digite o nome do novo contato.

Caso o contato não exista na sua conta, você verá a opção “Adicionar [nome do novo contato] como um novo contato”.

Depois, clique em “Salvar” e preencha os dados do novo contato na janela que se abriu.

Após clicar em “Salvar” no editor, o novo contato será vinculado ao seu negócio.

Visualização em lista

Na visualização de lista do seu negócio, você pode alterar um contato vinculado passando o mouse sobre seu nome e clicando no lápis.

Depois, exclua o contato existente e digite o nome do novo. Caso ele não exista, você pode adicioná-lo como um novo contato.

    Depois de escolher seu novo contato, clique em “Salvar”.


    Trocando por um contato diferente

    Visualização de detalhes

    Clique no lápis próximo do seu contato vinculado, exclua o contato existente e digite o nome do desejado.

    A partir de duas letras, você verá um menu suspenso com as opções que melhor correspondem ao que você digitou. Ao identificar o contato desejado, clique nele e em “Salvar”.

    Visualização de lista

    Na visualização de lista do seu negócio, você pode alterar um contato vinculado passando o mouse sobre seu nome e clicando no lápis.

    Depois, digite o nome do contato desejado e, caso ele já exista no Pipedrive, selecione-o no menu suspenso.

      Após escolher seu novo contato, clique em “Salvar”.


      Renomeando um contato

      Observação: para renomear um contato, você precisa editá-lo nas seções Pessoa ou Organização da barra lateral, e não em Resumo.

      Para renomear um contato vinculado, passe o mouse sobre ele e clique no lápis.

      Depois, digite as alterações desejadas e selecione “Renomear”.

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