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Pipedriveはその高いカスタマイズレベルで有名です。Pipedriveがチームの特定のニーズに合わせたCRMソリューションとして機能することを確実にするために、サンプルデータとカスタマイズされたパイプラインの設定を提供しています。

サンプルデータは、システムの機能と機能をデモンストレーションするために使用される事前設定済みのサンプルレコードと情報のセットです。ユーザーは、現実的かつリスクのない環境でシステムを探索およびテストすることができます。

これらの機能は、プロセスを効率化し、時間を節約し、取引成立率を高めることで、Pipedriveの体験を向上させます。

カスタマイズされたセットアップ

すべての顧客が包括的なCRM知識を持っているわけではないことを理解し、オンボーディングプロセスを簡素化することを目指しています。

サインアップすると、企業の規模や業界に関する簡単な質問票を受け取ります。これにより、ビジネスニーズをよりよく理解できます。

この情報を提供すると、Pipedriveをあなたの特定の要件に合わせて構成します。

さらに、Pipedriveを効果的に使用する方法を確認するためのサンプルデータを提供します。各ディール、連絡先、組織、およびアクティビティの先頭にキーワード[Sample]が付いているサンプルデータを特定できます。

右上の「クイックヘルプ」アイコン[?]をクリックすることで、サンプルデータのステータスやPipedriveを始めるのに役立つ他のヒントを確認できます。

Pipedriveデータの組織化方法については、この記事を参照してください。

サンプルデータを削除する

Pipedriveを設定し、使いこなすようになった後は、サンプルデータを削除できます。

削除方法は3つあります：

• 右上の[?]アイコンをクリックして“クイックヘルプ”タブから

• インポートページから

• Insightsセクションから

サンプルデータを削除した後、Pipedrive上で直接レコードを作成したり、スプレッドシートからデータをインポートできます。