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Pipedrive は、その高いカスタマイズレベルで有名です。Pipedrive がチームの特定のニーズに合わせた CRM ソリューションとして機能するようにするために、サンプルデータとカスタマイズされたパイプラインセットアップを提供しています。

サンプルデータとは、システムの機能と機能をデモンストレーションするために使用される、事前に構成されたサンプルレコードや情報のセットです。ユーザーがリアルながらもリスクのない環境でシステムを探索し、テストすることができます。

これらの機能により、プロセスを効率化し、時間と労力を節約し、最終的には取引の成約率を高めることができるため、Pipedrive のエクスペリエンスが向上します。

カスタマイズされたセットアップ

すべての顧客が包括的なCRM知識を持っているわけではないことを理解し、オンボーディングプロセスを簡素化することを目指しています。

サインアップ後、企業規模や業界に関する簡単な質問紙を受け取り、ビジネスのニーズをよりよく理解します。

この情報を提供いただいた後、Pipedriveをお客様固有の要件に合わせて構成します。

さらに、使用方法を効果的に理解するために、テストや実験ができるサンプルデータも提供します。サンプルデータは、各ディール、連絡先、組織、アクティビティの冒頭にあるキーワード[Sample]で識別できます。

“クイックヘルプ”アイコン[?]をクリックすることで、サンプルデータの状況やPipedriveを始めるためのその他のヒントを確認できます。

Pipedriveのデータがどのように整理されているかについては、この記事をご覧ください。

サンプルデータを削除する

Pipedriveでセールスマシンを構成し、習熟した後、サンプルデータを削除することができます。

削除する方法は3つあります:

• 右上の[?]アイコンをクリックして「クイックヘルプ」タブから

• インポートページから

• インサイトセクションから

サンプルデータを削除した後、Pipedriveで直接自分のレコードを作成したり、スプレッドシートからデータをインポートすることができます。