Baza wiedzy

Pipedrive jest znany ze swojego wysokiego poziomu dostosowania. Aby zapewnić, że Pipedrive będzie służyć jako rozwiązanie CRM dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, udostępniamy dane próbkowe i dostosowaną konfigurację lejka.

Dane próbkowe to wstępnie skonfigurowany zestaw próbnych rekordów i informacji używanych do demonstracji funkcji i możliwości systemu. Pozwala to użytkownikom na eksplorację i testowanie systemu w realistycznym, ale bezpiecznym środowisku.

Te funkcje zwiększają Twoje doświadczenie z Pipedrive poprzez usprawnianie procesów, oszczędzanie czasu i redukcję wysiłku, co ostatecznie prowadzi do wyższego wskaźnika zamknięcia transakcji.

Dopasowana konfiguracja

Zrozumiając, że nie wszyscy klienci posiadają rozległą wiedzę na temat CRM, staramy się uproszczać proces wdrażania.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz krótki kwestionariusz dotyczący wielkości firmy i branży, aby lepiej zrozumieć potrzeby twojego biznesu.

Po dostarczeniu tych informacji skonfigurujemy Pipedrive, aby spełnić twoje konkretne wymagania.

Dodatkowo, dołączymy dane próbne, abyś mógł je przetestować i eksperymentować, pozwalając zobaczyć, jak efektywnie korzystać z Pipedrive. Dane próbne można rozpoznać po słowie kluczowym [Przykład] na początku każdej oferty, osoby kontaktowej, organizacji i czynności.

Klikając na ikonę „Szybka pomoc” [?] w prawym górnym rogu, możesz zobaczyć status danych próbnych i inne wskazówki pomagające ci zacząć korzystać z Pipedrive.

Dowiedz się, jak dane w Pipedrive są zorganizowane w tym artykule.

Usuń dane próbne

Po skonfigurowaniu swojego narzędzia sprzedażowego i opanowaniu Pipedrive, możesz usunąć dane próbne.

Istnieją trzy sposoby:

• Z zakładki „Szybka pomoc” klikając ikonę [?] w prawym górnym rogu

• Z strony importu

• Z sekcji Analizy

Po usunięciu danych próbnych możesz tworzyć swoje własne rekordy bezpośrednio w Pipedrive lub importować dane z arkusza kalkulacyjnego.