Baza wiedzy

Pipedrive jest renomowany z powodu wysokiego poziomu dostosowania. Aby zapewnić, że Pipedrive służy jako rozwiązanie CRM dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, udostępniamy dane próbne i dostosowaną konfigurację lejka sprzedaży.

Dane próbne to wstępnie skonfigurowany zestaw próbnych rekordów i informacji używanych do pokazania funkcji i możliwości systemu. Pozwala to użytkownikom na eksplorowanie i testowanie systemu w realistycznym, ale bezpiecznym dla ryzyka środowisku.

Te funkcje zwiększają doświadczenie z Pipedrive poprzez usprawnianie procesów, oszczędzanie czasu i redukcję wysiłku, co ostatecznie prowadzi do wyższego wskaźnika zamknięcia transakcji.

Dopasowana konfiguracja

Zrozumiejąc, że nie wszyscy klienci posiadają obszerną wiedzę o CRM, staramy się uproszczać proces wdrażania.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz krótką ankietę dotyczącą wielkości firmy i branży, aby lepiej zrozumieć potrzeby Twojego biznesu.

Po dostarczeniu tych informacji skonfigurujemy Pipedrive, aby odpowiadał Twoim konkretnym wymaganiom.

Dodatkowo, dostarczymy dane próbne, które pozwolą Ci przetestować i eksperymentować, pozwalając Ci zobaczyć, jak efektywnie korzystać z Pipedrive. Dane próbne można zidentyfikować po słowie kluczowym [Przykład] na początku każdej oferty, osoby kontaktowej, organizacji i działania.

Klikając na ikonę „Szybka pomoc” [?] w prawym górnym rogu, możesz zobaczyć status danych próbnych i inne wskazówki, które pomogą Ci rozpocząć pracę z Pipedrive.

Dowiedz się, jak dane w Pipedrive są zorganizowane w tym artykule.

Usuń dane próbne

Po skonfigurowaniu swojej maszyny sprzedażowej i opanowaniu obsługi Pipedrive, możesz usunąć dane próbne.

Istnieją trzy sposoby, aby to zrobić:

• Z zakładki „Szybka pomoc”, klikając ikonę [?] w prawym górnym rogu

• Z strony importu

• Z sekcji Raporty

Po usunięciu danych próbnych możesz tworzyć własne rekordy bezpośrednio w Pipedrive lub importować dane z arkusza kalkulacyjnego.