База знань

Pipedrive відомий своїм високим рівнем налаштування. Щоб Pipedrive був CRM-рішенням, яке відповідає специфічним потребам вашої команди, ми надаємо зразкові дані та налаштовану воронку продажів.

Зразкові дані — це попередньо налаштований набір прикладових записів та інформації, що використовується для демонстрації функцій і можливостей системи. Це дозволяє користувачам досліджувати й тестувати систему в реальному, але безпечному середовищі.

Ці функції покращують ваш досвід користування Pipedrive, оптимізуючи процеси, заощаджуючи час і зусилля, в результаті чого досягається вищий рівень закриття угод.

Індивідуальна настройка

З розумінням того, що не всі клієнти володіють широкими знаннями CRM, ми прагнемо спростити процес впровадження.

Після реєстрації ви отримаєте коротку анкету щодо розміру вашої компанії та галузі, щоб краще зрозуміти потреби вашого бізнесу.

Після надання цієї інформації ми налаштуємо Pipedrive для відповідності вашим конкретним вимогам.

Крім того, ми включимо зразкові дані, щоб ви могли тестувати та експериментувати, спостерігаючи, як ефективно користуватися Pipedrive. Ви можете визначити зразкові дані за ключовим словом [Sample] на початку кожної угоди, контактної особи, організації та завдання.

Клацнувши на значок “Швидка довідка” [?] у верхньому правому куті, ви можете побачити статус зразкових даних та інші поради, які допоможуть вам почати використовувати Pipedrive.

Дізнайтеся, як організовані дані Pipedrive в цій статті.

Видалити зразкові дані

Після налаштування вашої системи продажів і навчання роботі з Pipedrive ви можете видалити зразкові дані.

Існують три способи цього зробити:

• Зі вкладки «Швидка довідка», натиснувши значок [?] в правому верхньому куті

• Зі сторінки імпорту

• З розділу Insights

Після видалення зразкових даних ви можете створювати свої власні записи безпосередньо в Pipedrive або імпортувати дані із електронних таблиць.