База знань

Pipedrive відомий своїм високим рівнем настроювання. Щоб забезпечити, щоб Pipedrive служив як CRM-рішення, спеціально налаштоване під конкретні потреби вашої команди, ми надаємо вибіркові дані та налаштування налаштування воронки.

Вибіркові дані - це заздалегідь налаштований набір вибіркових записів та інформації, який використовується для демонстрації функцій та можливостей системи. Це дозволяє користувачам досліджувати та тестувати систему в реалістичному, але безпечному середовищі.

Ці функції підвищують ваш досвід використання Pipedrive, спрощуючи процеси, заощаджуючи час та зменшуючи зусилля, що в кінцевому підсумку призводить до вищого рівня угод.

Індивідуальна настройка

Зрозумівши, що не всі клієнти мають великі знання CRM, ми прагнемо спростити процес впровадження в дію.

Після реєстрації ви отримаєте коротку опитувальну форму щодо розміру вашої компанії та галузі, щоб краще зрозуміти ваші бізнес-потреби.

Після надання цієї інформації ми налаштуємо Pipedrive під ваші конкретні вимоги.

Додатково, ми включимо зразкові дані, щоб ви могли протестувати та експериментувати, дозволяючи вам побачити, як ефективно використовувати Pipedrive. Ви можете визначити зразкові дані за ключовим словом [Зразок] на початку кожної угоди, контактної особи, організації та діяльності.

Клацнувши на іконку «Швидка допомога» [?] у верхньому правому куті, ви можете побачити стан зразкових даних та інші поради, які допоможуть вам почати працювати з Pipedrive.

Дізнайтеся, як організовані дані Pipedrive в цій статті.

Видалити вибіркові дані

Після налаштування вашої системи продажів та опанування роботи з Pipedrive, ви можете видалити вибіркові дані.

Існують три способи цього зробити:

• Зі вкладки “Швидка довідка”, клацнувши на піктограму [?] у верхньому правому куті

• Зі сторінки імпорту

• З розділу «Аналітика»

Після видалення вибіркових даних ви можете створювати власні записи безпосередньо в Pipedrive або імпортувати дані з електронних таблиць.