Teadmusbaas

Pipedrive on tuntud oma kõrge kohandamistaseme poolest. Tagamaks, et Pipedrive toimiks CRM lahendusena vastavalt teie meeskonna konkreetsetele vajadustele, pakume näidisandmeid ja kohandatud torustiku seadistust.

Näidisandmed on eelnevalt konfigureeritud näidistehingute ja teabe kogum, mida kasutatakse süsteemi omaduste ja funktsionaalsuse demonstreerimiseks. See võimaldab kasutajatel uurida ja testida süsteemi realistlikus, kuid riskivabas keskkonnas.

Need funktsioonid parandavad teie Pipedrive kogemust, hõlbustades protsesse, säästes aega ja vähendades pingutusi, mis lõppkokkuvõttes viib suurema tehingu sulgemise määra saavutamiseni.

Isikupärastatud seadistus

Arvestades, et kõigil klientidel pole põhjalikke CRM-teadmisi, püüame lihtsustada sisselogimisprotsessi.

Registreerumisel saate lühikese küsimustiku oma ettevõtte suuruse ja tööstuse kohta, et paremini mõista teie äri vajadusi.

Kui olete selle teabe esitanud, seadistame Pipedrive teie konkreetsetele nõuetele vastavaks.

Lisaks lisame teile näidisandmed, mida saate testida ja eksperimenteerida, võimaldades teil näha, kuidas Pipedrive'i tõhusalt kasutada. Näidisteabeid saate tuvastada märksõnaga [Näidis] igas tehingu, kontaktisiku, organisatsiooni ja tegevuse alguses.

Vajutades üleval paremas nurgas asuvale „Kiire abi” ikoonile [?] saate näha näidisteabe olekut ja muid näpunäiteid, mis aitavad teil Pipedrive'iga alustada.

Õppige, kuidas Pipedrive'i andmeid korraldatakse selles artiklis.

Eemalda näidiste andmed

Pärast oma müügimasina seadistamist ja Pipedrive'iga vilunud saamist saate eemaldada näidiste andmed.

Seda saab teha kolmel viisil:

• Alates “Kiire abi” vahekaardist klõpsates üleval paremal nurgas asuvat [?] ikooni

• Impordilehelt

• Aruannete jaotisest

Näidiste andmete eemaldamise järel saate luua oma kirjeid otse Pipedrive'is või impordi andmeid tabelarvutist.