Teadmusbaas

Pipedrive on tuntud kõrge kohandamistaseme poolest. Tagamaks, et Pipedrive toimiks CRM lahendusena, mis on kohandatud teie meeskonna konkreetsetele vajadustele, pakume näidisandmeid ja kohandatud torustiku seadistust.

Näidisandmed on eelnevalt konfigureeritud näidiste ja teabe kogum, mida kasutatakse süsteemi funktsioonide ja funktsionaalsuse demonstreerimiseks. See võimaldab kasutajatel uurida ja testida süsteemi realistlikus, kuid riskivabas keskkonnas.

Need funktsioonid parandavad teie Pipedrive kogemust, lihtsustades protsesse, säästes aega ja vähendades pingutusi, mis lõppkokkuvõttes viib suurema lõpuleviimise määra saavutamiseni.

Kohandatud seadistus

Arvestades, et kõigil klientidel ei pruugi olla ulatuslikku CRM-i tundmist, püüame lihtsustada sisseseadmisprotsessi.

Liitudes saate lühikese küsimustiku ettevõtte suuruse ja tööstuse kohta, et paremini mõista teie ärivajadusi.

Kui olete selle teabe esitanud, seadistame Pipedrive vastavalt teie konkreetsetele nõuetele.

Lisaks lisame teie jaoks näidisandmed, et saaksite neid testida ja katsetada, näidates teile, kuidas kasutada Pipedrive'i tõhusalt. Näidisteabe tuvastate märksõna [Näide] abil igast tehingust, kontaktisikust, organisatsioonist ja tegevusest.

Vajutades nupule “Kiire abi” ikoonil [?] üleval paremal, näete näidisandmete olekut ja muid näpunäiteid, mis aitavad teil Pipedrive’i kasutamist alustada.

Uurige, kuidas Pipedrive'i andmeid korraldatakse siin artiklis.

Eemalda näidisandmed

Pärast oma müügimasina seadistamist ja Pipedrive'i tundmaõppimist saate eemaldada näidisandmed.

Seda saab teha kolmel viisil:

• Alustades “Kiire abi” vahekaardilt, klõpsates üleval paremas nurgas asuvat [?] ikooni

• Impordilehelt

• Insights sektsioonist

Pärast näidisandmete eemaldamist saate luua oma kirjeid otse Pipedrive'i või importida andmeid tabelarvutist.