Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Co je ukázková data?
Pipedrive je známý svou vysokou úrovní přizpůsobení. Aby se zajistilo, že Pipedrive slouží jako řešení CRM přizpůsobené konkrétním potřebám vašeho týmu, poskytujeme vzorová data a přizpůsobené nastavení pipeline.
Vzorová data jsou přednastavená sada vzorových záznamů a informací používaných k demonstrování funkcí a funkčnosti systému. Umožňuje uživatelům prozkoumat a otestovat systém v realistickém, ale bezpečném prostředí.
Tyto funkce zlepšují vaši zkušenost s Pipedrive tím, že zjednodušují procesy, šetří čas a snižují úsilí, což nakonec vede k vyšší míře uzavření obchodů.
Nastavení na míru
Vzhledem k tomu, že ne všichni zákazníci mají rozsáhlé znalosti CRM, snažíme se zjednodušit proces zprovoznění.
Po registraci obdržíte stručný dotazník týkající se velikosti vaší firmy a odvětví, abychom lépe porozuměli vašim obchodním potřebám.
Poté, co poskytnete tyto informace, nastavíme Pipedrive podle vašich konkrétních požadavků.
Dále vám poskytneme vzorová data, abyste mohli testovat a experimentovat a zjistit, jak efektivně používat Pipedrive. Vzorová data poznáte podle klíčového slova [Vzor] na začátku každé nabídky, kontaktní osoby, organizace a aktivity.
Kliknutím na ikonu “Rychlá pomoc” [?] vpravo nahoře můžete zobrazit stav vzorových dat a další tipy pro začátek s Pipedrive.
Dozvíte se, jak jsou data v Pipedrive organizována v tomto článku.
Odstranit ukázková data
Po nakonfigurování vašeho prodejního stroje a získání dovedností s aplikací Pipedrive můžete odstranit ukázková data.
Existují tři způsoby, jak to udělat:
- Záložky „Rychlá nápověda“ klepnutím na ikonu [?] v pravém horním rohu
- Z importní stránky
- Z části Sdílené informace
Po odstranění ukázkových dat můžete vytvářet své vlastní záznamy přímo v aplikaci Pipedrive nebo importovat data ze tabulky.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne