Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Co je vzorová data?
Pipedrive je známý pro svou vysokou úroveň přizpůsobení. Aby se zajistilo, že Pipedrive slouží jako řešení CRM přizpůsobené konkrétním potřebám vašeho týmu, poskytujeme vzorová data a přizpůsobené nastavení pipeline.
Vzorová data jsou přednastavená sada vzorových záznamů a informací používaných k demonstraci funkcí a funkčnosti systému. Umožňuje uživatelům prozkoumat a otestovat systém v realistickém, ale bezrizikovém prostředí.
Tyto funkce zlepšují vaši zkušenost s Pipedrive tím, že zjednodušují procesy, šetří čas a redukují úsilí, což nakonec vede k vyšší úspěšnosti uzavření obchodů.
Přizpůsobená instalace
S ohledem na to, že ne všichni zákazníci disponují rozsáhlými znalostmi CRM, snažíme se zjednodušit proces zprovoznění.
Po přihlášení obdržíte stručný dotazník týkající se velikosti vaší společnosti a odvětví, abychom lépe porozuměli potřebám vašeho podnikání.
Jakmile poskytnete tyto informace, nastavíme Pipedrive podle vašich konkrétních požadavků.
Mimo to, vložíme vzorová data, která můžete otestovat a experimentovat, abyste viděli, jak efektivně používat Pipedrive. Vzorová data můžete identifikovat klíčovým slovem [Vzor] na začátku každé nabídky, kontaktní osoby, organizace a aktivity.
Kliknutím na ikonu “Rychlá pomoc” [?] v pravém horním rohu můžete vidět stav vzorových dat a další tipy, jak vám pomoci začít používat Pipedrive.
Dozvíte se, jak jsou organizována data v Pipedrive v tomto článku.
Odstranit ukázková data
Po nakonfigurování vašeho prodejního systému a zvládnutí práce s Pipedrive můžete odstranit ukázková data.
Existují tři způsoby, jak to udělat:
- Záložky „Rychlá pomoc“ kliknutím na ikonu [?] vpravo nahoře
- Z importní stránky
- Z sekce Insights
Poté, co odstraníte svá ukázková data, můžete vytvářet vlastní záznamy přímo v Pipedrive nebo importovat data ze tabulky.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne