Znalostní báze

Pipedrive je proslulý vysokou mírou přizpůsobení. Aby Pipedrive sloužil jako CRM řešení přizpůsobené specifickým potřebám vašeho týmu, poskytujeme ukázková data a upravené nastavení nástěnky.

Ukázková data jsou přednastavená sada ukázkových registrací a informací, které slouží k prezentaci funkcí a možností systému. Umožňuje uživatelům zkoumat a testovat systém v realistickém, ale bezrizikovém prostředí.

Tyto funkce zlepšují vaši zkušenost s Pipedrive tím, že zjednodušují procesy, šetří čas a snižují úsilí, což nakonec vede k vyšší míře uzavření obchodů.

Nastavení na míru

Vzhledem k tomu, že ne všichni zákazníci mají rozsáhlé znalosti CRM, snažíme se zjednodušit proces zprovoznění.

Po registraci obdržíte stručný dotazník týkající se velikosti vaší firmy a odvětví, abychom lépe porozuměli vašim obchodním potřebám.

Poté, co poskytnete tyto informace, nastavíme Pipedrive podle vašich konkrétních požadavků.

Navíc pro vás přidáme ukázková data, na kterých si budete moci systém vyzkoušet a experimentovat, což vám umožní zjistit, jak Pipedrive efektivně používat. Ukázková data poznáte podle klíčového slova [Sample] na začátku každého dealu, osoby, organizace a aktivity.

Kliknutím na ikonu “Rychlá pomoc” [?] vpravo nahoře můžete zobrazit stav vzorových dat a další tipy pro začátek s Pipedrive.

Dozvíte se, jak jsou data v Pipedrive organizována v tomto článku.

Odstranit ukázková data

Po nakonfigurování vašeho prodejního stroje a získání dovedností s aplikací Pipedrive můžete odstranit ukázková data.

Existují tři způsoby, jak to udělat:

• Záložky „Rychlá nápověda“ klepnutím na ikonu [?] v pravém horním rohu

• Z importní stránky

• Z části Sdílené informace

Po odstranění ukázkových dat můžete vytvářet své vlastní záznamy přímo v aplikaci Pipedrive nebo importovat data ze tabulky.