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Cosa è un campione di dati?
Pipedrive è rinomato per il suo elevato livello di personalizzazione. Per garantire che Pipedrive funzioni come una soluzione CRM su misura per le esigenze specifiche del tuo team, forniamo dati di esempio e una configurazione personalizzata del pipeline.
I dati di esempio sono un set preconfigurato di record di esempio e informazioni utilizzato per dimostrare le funzionalità di un sistema. Consente agli utenti di esplorare e testare il sistema in un ambiente realistico ma privo di rischi.
Queste funzionalità migliorano la tua esperienza con Pipedrive ottimizzando i processi, risparmiando tempo e riducendo lo sforzo, portando infine a una percentuale più alta di chiusura delle trattative.
Configurazione personalizzata
Consapevoli che non tutti i clienti possiedono una vasta conoscenza dei CRM, puntiamo a semplificare il processo di avviamento.
Al momento della registrazione, riceverai un breve questionario riguardante le dimensioni della tua azienda e il settore di appartenenza per comprendere meglio le tue esigenze aziendali.
Una volta fornite queste informazioni, configureremo Pipedrive per soddisfare i tuoi requisiti specifici.
Inoltre, includeremo dati di esempio per permetterti di testarli e sperimentarli, consentendoti di vedere come utilizzare Pipedrive in modo efficace. Potrai individuare i dati di esempio dalla parola chiave [Esempio] all'inizio di ogni affare, persona di contatto, organizzazione e attività.
Cliccando sull'icona “Aiuto rapido” [?] in alto a destra, potrai visualizzare lo stato dei dati di esempio e altri suggerimenti per aiutarti a iniziare con Pipedrive.
Scopri come i dati di Pipedrive sono organizzati in questo articolo.
Rimuovere dati di esempio
Dopo aver configurato la tua macchina delle vendite e aver acquisito competenza con Pipedrive, puoi rimuovere i dati di esempio.
Ci sono tre modi per farlo:
- Dalla scheda "Aiuto rapido" facendo clic sull'icona [?] in alto a destra
- Dalla pagina di importazione
- Dalla sezione degli Insights
Dopo aver rimosso i dati di esempio, puoi creare i tuoi record direttamente su Pipedrive o importare dati da un foglio di calcolo.
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