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Cos'è un campione di dati?
Pipedrive è rinomato per il suo elevato livello di personalizzazione. Per garantire che Pipedrive funzioni come soluzione CRM personalizzata alle esigenze specifiche del tuo team, forniamo dati di esempio e una configurazione personalizzata del pipeline.
I dati di esempio sono un insieme preconfigurato di record e informazioni utilizzati per dimostrare le funzionalità di un sistema. Permette agli utenti di esplorare e testare il sistema in un ambiente realistico ma privo di rischi.
Queste funzionalità migliorano la tua esperienza con Pipedrive ottimizzando i processi, risparmiando tempo e riducendo lo sforzo, portando infine a un tasso di chiusura degli affari più elevato.
Configurazione personalizzata
Considerando che non tutti i clienti possiedono conoscenze approfondite di CRM, miriamo a semplificare il processo di avvio.
Dopo esserti registrato, riceverai un breve questionario riguardante le dimensioni della tua azienda e il settore di attività per comprendere meglio le esigenze del tuo business.
Una volta fornite queste informazioni, configureremo Pipedrive per soddisfare le tue specifiche necessità.
Inoltre, includeremo dati di esempio per permetterti di testare ed esplorare, consentendoti di vedere come utilizzare Pipedrive in modo efficace. Puoi identificare i dati di esempio dalla parola chiave [Esempio] all'inizio di ogni trattativa, persona di contatto, organizzazione e attività.
Cliccando sull'icona “Aiuto rapido” [?] in alto a destra, puoi vedere lo stato dei dati di esempio e altri consigli per aiutarti a iniziare con Pipedrive.
Scopri come sono organizzati i dati di Pipedrive in questo articolo.
Rimuovi i dati di esempio
Dopo aver configurato la tua macchina delle vendite e aver acquisito dimestichezza con Pipedrive, puoi rimuovere i dati di esempio.
Ci sono tre modi per farlo:
- Dalla scheda "Aiuto rapido" facendo clic sull'icona [?] in alto a destra
- Dalla pagina di importazione
- Dalla sezione Insights
Dopo aver rimosso i dati di esempio, puoi creare i tuoi record direttamente su Pipedrive oppure importare dati da un foglio di calcolo.
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