Kunskapsbas

Pipedrive är välkänt för sin höga nivå av anpassning. För att säkerställa att Pipedrive fungerar som en CRM-lösning skräddarsydd för ditt teams specifika behov, tillhandahåller vi exempeldata och en anpassad pipeline-uppsättning.

Exempeldata är en förkonfigurerad uppsättning av exempelposter och information som används för att visa ett systems funktioner och funktionalitet. Det gör det möjligt för användare att utforska och testa systemet i en realistisk men riskfri miljö.

Dessa funktioner förbättrar din Pipedrive-upplevelse genom att effektivisera processer, spara tid och minska ansträngningen, vilket slutligen leder till en högre avslutningsfrekvens för affärer.

Skräddarsydd konfiguration

Med förståelse för att inte alla kunder besitter omfattande CRM-kunskap, strävar vi efter att förenkla inkörningsprocessen.

När du registrerar dig kommer du att få en kort enkät om din företagsstorlek och bransch för att bättre förstå dina affärsbehov.

När du har lämnat denna information kommer vi att konfigurera Pipedrive för att möta dina specifika krav.

Dessutom inkluderar vi exempeldata för dig att testa och experimentera med, vilket gör att du kan se hur du använder Pipedrive effektivt. Du kan identifiera exempeldata med nyckelordet [Exempel] i början av varje affär, kontaktperson, organisation och aktivitet.

Genom att klicka på ikonen “Snabbhjälp” [?] överst till höger kan du se status för exempeldata och andra tips för att komma igång med Pipedrive.

Läs hur Pipedrive-data är organiserad i den här artikeln.

Ta bort exempeldata

Efter att ha konfigurerat din försäljningsmaskin och blivit skicklig med Pipedrive kan du ta bort exempeldata.

Det finns tre sätt att göra det:

• Från fliken “Snabbhjälp” genom att klicka på [?] ikonen överst till höger

• Från importsidan

• Från avsnittet Insights

Efter att ha tagit bort din exempeldata kan du skapa dina egna poster direkt på Pipedrive eller importera data från en kalkylblad.