Kunskapsbas

Pipedrive är känd för sin höga grad av anpassning. För att säkerställa att Pipedrive fungerar som en CRM-lösning skräddarsydd för ditt teams specifika behov tillhandahåller vi exempeldata och en anpassad pipeline-installation.

Exempeldata är en förkonfigurerad uppsättning av exempelregister och information som används för att demonstrera ett systems funktioner och funktionalitet. Det låter användare utforska och testa systemet i en realistisk men riskfri miljö.

Dessa funktioner förbättrar din Pipedrive-upplevelse genom att effektivisera processer, spara tid och minska ansträngningen, vilket i slutändan leder till en högre avslutningsfrekvens för affärer.

Skräddarsydd konfiguration

Vi förstår att inte alla kunder besitter omfattande CRM-kunskap, därför strävar vi efter att förenkla inkörningsprocessen.

När du registrerar dig kommer du att få en kort enkät om din företagsstorlek och bransch för att bättre förstå dina affärsbehov.

När du har lämnat denna information kommer vi att konfigurera Pipedrive för att möta dina specifika krav.

Dessutom inkluderar vi exempeldata för dig att testa och experimentera med för att se hur du effektivt kan använda Pipedrive. Du kan identifiera exempletdata med nyckelordet [Exempel] i början av varje affär, kontaktperson, organisation och aktivitet.

Genom att klicka på ikonen “Snabbhjälp” [?] överst till höger kan du se statusen för exempletdata och andra tips för att komma igång med Pipedrive.

Lär dig hur Pipedrive-data är organiserad i den här artikeln.

Ta bort exempeldata

Efter att ha konfigurerat din säljmotor och blivit skicklig med Pipedrive kan du ta bort exempeldata.

Det finns tre sätt att göra det på:

• Från fliken “Snabbhjälp” genom att klicka på ikonen [?] uppe till höger

• Från importsidan

• Från avsnittet Insikter

Efter att ha tagit bort din exempeldata kan du skapa dina egna poster direkt på Pipedrive eller importera data från en kalkylblad.