База знаний

Pipedrive славится своим высоким уровнем настраиваемости. Чтобы обеспечить использование Pipedrive в качестве CRM-решения, адаптированного под конкретные потребности вашей команды, мы предоставляем образцовые данные и настройку индивидуализированного конвейера.

Образцовые данные - это предварительно настроенный набор образцовых записей и информации, используемый для демонстрации функций и возможностей системы. Это позволяет пользователям исследовать и тестировать систему в реалистичной, но безопасной среде.

Эти функции улучшают ваше взаимодействие с Pipedrive, оптимизируя процессы, экономя время и силы, в конечном итоге приводя к более высокой степени закрытия сделок.

Индивидуальная настройка

Понимая, что не все клиенты обладают обширными знаниями CRM, мы стремимся упростить процесс внедрения.

После регистрации вы получите краткий вопросник о размере вашей компании и отрасли, чтобы лучше понять потребности вашего бизнеса.

После предоставления этой информации, мы настроим Pipedrive в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Кроме того, мы включим образцовые данные, чтобы вы могли протестировать и экспериментировать, и увидеть, как эффективно использовать Pipedrive. Вы можете определить образцовые данные по ключевому слову [Пример] в начале каждой сделки, контактного лица, организации и активности.

Нажав на значок “Быстрая помощь” [?] в правом верхнем углу, вы можете видеть состояние образцовых данных и другие советы, которые помогут вам начать работу с Pipedrive.

Узнайте, как организованы данные Pipedrive в этой статье.

Удалить образцовые данные

После настройки вашей инструментальной системы продаж и овладения навыками работы с Pipedrive, вы можете удалить образцовые данные.

Это можно сделать тремя способами:

• Из вкладки “Быстрая помощь”, нажав на значок [?] в верхнем правом углу

• Со страницы импорта

• Из раздела Инсайты

После удаления образцовых данных вы можете создавать свои записи напрямую в Pipedrive или импортировать данные из электронных таблиц.