База знаний

Pipedrive славится своим высоким уровнем настраиваемости. Для того чтобы убедиться, что Pipedrive работает как CRM-решение, отвечающее специфическим потребностям вашей команды, мы предоставляем образцовые данные и настраиваемую настройку воронки.

Образцовые данные - это заранее настроенный набор образцовых записей и информации, используемый для демонстрации функций и возможностей системы. Это позволяет пользователям исследовать и тестировать систему в реалистичной, но безопасной среде.

Эти функции улучшают ваше впечатление от Pipedrive, оптимизируя процессы, экономя время и уменьшая усилия, в конечном итоге приводя к более высокой степени закрытия сделок.

Индивидуальная настройка

Понимая, что не все клиенты обладают обширными знаниями в области CRM, мы стремимся упростить процесс внедрения.

После регистрации вы получите краткий опросник о размере вашей компании и отрасли, чтобы лучше понять потребности вашего бизнеса.

После предоставления этой информации мы настроим Pipedrive под ваши конкретные требования.

Кроме того, мы включим образцовые данные, чтобы вы могли провести тестирование и экспериментировать, позволяя вам увидеть, как эффективно использовать Pipedrive. Вы сможете определить образцовые данные по ключевому слову [Пример] в начале каждого сделки, контактного лица, организации и действия.

Нажав на значок “Быстрая помощь” [?] в верхней правой части, вы сможете увидеть статус образцовых данных и другие советы для помощи в начале работы с Pipedrive.

Узнайте, как организованы данные в Pipedrive в этой статье.

Удалить образцовые данные

После настройки вашей продажной машины и овладения Pipedrive вы можете удалить образцовые данные.

Существует три способа сделать это:

• Со вкладки "Быстрая справка", нажав на значок [?] в правом верхнем углу

• Со страницы импорта

• Из раздела Insights

После удаления образцовых данных вы можете создавать свои собственные записи непосредственно в Pipedrive или импортировать данные из электронных таблиц.