知識庫

Pipedrive以其高度定制而闻名。为了确保Pipedrive能够成为符合您团队特定需求的CRM解决方案，我们提供样本数据和定制的管道设置。

样本数据是预先配置的一组示例记录和信息，用于演示系统的特性和功能。它允许用户在一个现实但无风险的环境中探索和测试系统。

这些功能通过简化流程、节省时间和减少工作量，最终导致更高的成交关闭率，从而增强您的Pipedrive体验。

定制设置

我们明白并非所有客户都具备广泛的CRM知识，因此我们的目标是简化入职流程。

注册后，您将收到一份简短的调查问卷，了解您公司的规模和行业，以更好地了解您的业务需求。

提供这些信息后，我们将配置Pipedrive以满足您特定的需求。

此外，我们会提供示例数据供您测试和尝试，让您了解如何有效使用Pipedrive。您可以通过每笔交易、联系人、组织和活动开头的关键字[样本]来识别示例数据。

点击右上角的“快速帮助”图标[?]，您可以查看示例数据的状态和其他有助于您入门Pipedrive的提示。

了解Pipedrive数据的组织方式，请参阅本文。

删除示例数据

在配置您的销售机器并熟练使用Pipedrive后，您可以删除示例数据。

有三种方法可以做到：

• 从“快速帮助”选项卡中点击右上角的[?] 图标

• 从导入页面

• 从洞察部分

删除示例数据后，您可以在Pipedrive上直接创建自己的记录，或者从电子表格中导入数据。