知識庫

Pipedrive 以其高度定制化而闻名。 为了确保 Pipedrive 可作为一个根据您团队特定需求量身定制的 CRM 解决方案，我们提供样本数据和定制管道设置。

样本数据是预先配置的样本记录和信息集，用来演示系统的功能和特性。 这使用户能够在一个逼真但无风险的环境中探索和测试系统。

这些特性通过简化流程、节省时间和减少工作量，最终导致更高的交易闭合率，增强了您的 Pipedrive 体验。

量身訂製設置

我們明白並非所有客戶都具有廣泛的 CRM 知識，因此我們旨在簡化啟動過程。

註冊後，您將收到一份關於您公司規模和行業的簡要問卷，以更好地了解您的業務需求。

提供此信息後，我們將配置 Pipedrive 以滿足您的具體要求。

此外，我們還將包括樣本數據，供您測試和實驗，讓您了解如何有效使用 Pipedrive。您可以通過每個交易、聯絡人、組織和活動的開頭關鍵字 [樣本] 來識別樣本數據。

點擊右上角的“快速幫助”圖標 [?]，您可以查看樣本數據的狀態以及有關開始使用 Pipedrive 的其他提示。

請查看 本文 了解 Pipedrive 數據的組織方式。

刪除樣本數據

在配置您的銷售機器並熟練使用Pipedrive後，您可以刪除樣本數據。

有三種方法可以實現：

• 從右上角點擊[?]圖標進入“快速幫助”選項卡

• 從導入頁面

• 從洞察部分

刪除樣本數據後，您可以直接在Pipedrive上創建自己的記錄，或者通過電子表格導入數據。