ฐานความรู้

Pipedrive มีชื่อเสียงในเรื่องการปรับแต่งระดับสูง เพื่อให้แน่ใจว่า Pipedrive ให้บริการเป็นโซลูชัน CRM ที่ตอบสนองตามความต้องการของทีมของคุณ เรามี ข้อมูลตัวอย่าง และการตั้งค่าพายป์ไไปน์ที่ปรับเปลี่ยน

ข้อมูลตัวอย่างเป็นชุดข้อมูลตัวอย่างที่ตั้งค่าล่วงหน้าและข้อมูลที่ใช้เพื่อสาธิตคุณลักษณะและความสามารถของระบบ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจและทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้ แต่อย่างปลอดภัย

คุณลักษณะเหล่านี้เสริมสร้างประสบการณ์ Pipedrive ของคุณด้วยการเร่งกระบวนการ ประหยัดเวลา ลดความต้องทุน โดยสุดท้ายเป็นส่วนสำคัญในการนำมาสู่อัตราการปิดการขายที่สูงขึ้น

การตั้งค่าที่ปรับให้พอดี

เข้าใจว่าลูกค้าไม่ทุกคนมีความรู้ทางด้าน CRM อย่างเป็นทางการ จึงมีเป้าหมายที่จะทำให้กระบวนการเริ่มต้นง่ายขึ้น

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย คุณจะได้รับแบบสอบถามโดยสรุปเกี่ยวกับขนาดของบริษัทและอุตสาหกรรมเพื่อทำให้เข้าใจความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น

เมื่อคุณให้ข้อมูลนี้ เราจะกำหนดค่า Pipedrive เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง

นอกจากนี้ เราจะรวม ข้อมูลตัวอย่าง ให้คุณทดสอบและทดลองดู ทำให้คุณเห็นวิธีการใช้ Pipedrive อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถระบุข้อมูลตัวอย่างตามคำหลัก [Sample] ที่หน้าท้ายของดีลแต่ละอัน บุคคลติดต่อ องค์กร และกิจกรรม

โดยคลิกที่ไอคอน "คำช่วยเร็ว" [?] ที่ด้านบนทางขวาบน คุณจะสามารถดูสถานะของข้อมูลตัวอย่างและเคล็ดลับอื่น ๆ เพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้ Pipedrive

เรียนรู้ว่าข้อมูล Pipedrive ถูกจัดระเบียบอย่างไรใน บทความนี้.

ลบข้อมูลตัวอย่าง

หลังจากที่กำหนดค่าเครื่องจักรขายของคุณแล้ว และเรียนรู้การใช้ Pipedrive ให้เชี่ยวชาญ คุณสามารถลบข้อมูลตัวอย่างได้

มีวิธีทำได้ 3 วิธี:

• จากแท็บ “ความช่วยเหลือด่วน” โดยคลิกไอคอน [?] ที่มุมขวาบน

• จากหน้านำเข้า

• จากส่วนข้อมูลที่ให้ความรู้

หลังจากลบข้อมูลตัวอย่างของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างบันทึกของคุณเองโดยตรงบน Pipedrive หรือ นำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีต ได้