Knowledge Base

Pipedrive ist für sein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit bekannt. Um sicherzustellen, dass Pipedrive als CRM-Lösung auf die speziellen Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist, bieten wir Beispieldaten und eine maßgeschneiderte Pipeline-Einrichtung.

Beispieldaten sind ein vorkonfigurierter Satz von Beispieldatensätzen und -informationen, die zur Demonstration der Funktionen eines Systems verwendet werden. Sie ermöglichen Nutzern, das System in einer realistischen, aber risikofreien Umgebung kennenzulernen und zu testen.

Diese Funktionen verbessern Ihre Erfahrung mit Pipedrive, indem sie Prozesse optimieren, Zeit sparen und den Arbeitsaufwand verringern, was letztendlich zu einer höheren Abschlussrate von Deals führt.

Maßgeschneiderte Einrichtung

Wir wissen, dass nicht alle Kunden über umfangreiche CRM-Kenntnisse verfügen und möchten deshalb den Onboarding- Prozess so einfach wie möglich gestalten.

Bei der Registrierung erhalten Sie einen kurzen Fragebogen zu Ihrer Unternehmensgröße und Branche, um Ihre geschäftlichen Anforderungen besser zu verstehen.

Nachdem Sie uns diese Informationen mitgeteilt haben, konfigurieren wir Pipedrive entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen.

Außerdem stellen wir Ihnen Beispieldaten zum Testen und Experimentieren zur Verfügung, damit Sie herausfinden, wie Sie Pipedrive auf effektive Weise nutzen können. Sie erkennen die Beispieldaten an dem Keyword [Sample] am Anfang jedes Deals, Kontakts, Unternehmens und jeder Aktivität.

Wenn Sie auf das „Schnellhilfe“-Symbol [?] oben rechts klicken, sehen Sie den Status der Beispieldaten und andere Tipps, die Ihnen den Einstieg in Pipedrive erleichtern.

Erfahren Sie in diesem Artikel, wie die Daten in Pipedrive strukturiert sind.

Beispieldaten entfernen

Nachdem Sie Ihre Vertriebsmaschine konfiguriert und sich mit Pipedrive vertraut gemacht haben, können Sie die Beispieldaten entfernen.

Dazu gibt es drei Möglichkeiten:

• Über den „Schnellhilfe”-Tab, indem Sie auf das [?]-Symbol oben rechts klicken.

• Über die Import-Seite

• Über den Einblicke-Abschnitt

Nachdem Sie Ihre Beispieldaten entfernt haben, können Sie Ihre eigenen Datensätze direkt auf Pipedrive erstellen oder Daten aus einer Tabelle importieren.