Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Mi a mintaadat?
A Pipedrive ismert a magas szintű személyre szabhatóságáról. Annak érdekében, hogy a Pipedrive olyan CRM-megoldás legyen, amely igazodik csapata egyedi igényeihez, mintaadatokat és testreszabott értékesítési folyamat beállításokat biztosítunk.
A mintaadatok előre konfigurált minta rekordok és információk összessége, amelyek egy rendszer funkcióinak és működésének bemutatására szolgálnak. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy reális, de kockázatmentes környezetben fedezzék fel és teszteljék a rendszert.
Ezek a funkciók javítják a Pipedrive élményét azáltal, hogy optimalizálják a folyamatokat, időt takarítanak meg és csökkentik az erőfeszítéseket, végül magasabb ügyletzáró arányhoz vezetnek.
Személyre szabott beállítás
Mivel nem minden ügyfél rendelkezik kiterjedt CRM ismeretekkel, igyekszünk egyszerűsíteni az üzembe helyezési folyamatot.
A regisztráció után rövid kérdőívet kap, amelyben kérdezünk a vállalat méretéről és iparágáról annak érdekében, hogy jobban megismerjük az üzleti igényeit.
Miután megadja ezeket az információkat, konfiguráljuk a Pipedrive-ot az Ön specifikus igényei szerint.
Ezen felül mintaadatokat is biztosítunk, amelyeken tesztelhet és kísérletezhet, így megtapasztalhatja, hogyan használható a Pipedrive hatékonyan. A mintaadatokat a [Sample] kulcsszó alapján azonosíthatja, amely minden üzlet, kapcsolattartó személy, szervezet és tevékenység elején megtalálható.
A felső jobb sarokban található “Gyors segítség” ikonra kattintva [?] megtekintheti a példa adatok állapotát és más tippeket arra vonatkozóan, hogyan kezdhet el használni a Pipedrive-ot.
Tudja meg, hogyan van szervezve a Pipedrive adatok ebben a cikkben.
Minta adatok eltávolítása
Miután konfigurálta értékesítési gépezetét és jártas lett a Pipedrive használatában, eltávolíthatja a mintaadatokat.
Három módon teheti ezt meg:
- A "Gyors segítség" fülre kattintva a jobb felső sarokban az [?] ikonra kattintva
- Az import oldalról
- Az Insights szakaszból
A mintaadatok eltávolítása után közvetlenül a Pipedrive-on hozhat létre saját rekordokat, vagy adatokat importálhat egy táblázatból.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem