Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Mi a mintaadat?
A Pipedrive híres a magas szintű testreszabhatóságáról. Annak érdekében, hogy a Pipedrive a csapatának konkrét igényeire szabott CRM megoldás legyen, biztosítunk egy példaadat-ot és egyéni kezelőcső beállítást.
A példaadat egy előre beállított példa rekordokból és információkból álló készlet, amelyet a rendszer funkcióinak és működésének bemutatására használnak. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valósághű, de kockázatmentes környezetben ismerjék meg és teszteljék a rendszert.
Ezek a funkciók javítják a Pipedrive élményét azáltal, hogy optimalizálják a folyamatokat, időt takarítanak meg és csökkentik az erőfeszítéseket, végül magasabb ügyletzáró arányhoz vezetnek.
Személyre szabott beállítás
Mivel nem minden ügyfél rendelkezik kiterjedt CRM ismeretekkel, igyekszünk egyszerűsíteni az üzembe helyezési folyamatot.
A regisztráció után rövid kérdőívet kap, amelyben kérdezünk a vállalat méretéről és iparágáról annak érdekében, hogy jobban megismerjük az üzleti igényeit.
Miután megadja ezeket az információkat, konfiguráljuk a Pipedrive-ot az Ön specifikus igényei szerint.
Emellett tartalmazni fogunk példa adatokat, amelyekkel tesztelhet és kísérletezhet, lehetővé téve számára, hogy hatékonyan használja a Pipedrive-ot. A példa adatokat az [Példa] kulcsszóval azonosíthatja minden ügylet, kapcsolattartó személy, szervezet és tevékenység kezdetén.
A felső jobb sarokban található “Gyors segítség” ikonra kattintva [?] megtekintheti a példa adatok állapotát és más tippeket arra vonatkozóan, hogyan kezdhet el használni a Pipedrive-ot.
Tudja meg, hogyan van szervezve a Pipedrive adatok ebben a cikkben.
Minta adatok eltávolítása
Miután konfigurálta értékesítési gépezetét és jártas lett a Pipedrive használatában, eltávolíthatja a mintaadatokat.
Három módon teheti ezt meg:
- A "Gyors segítség" fülre kattintva a jobb felső sarokban az [?] ikonra kattintva
- Az import oldalról
- Az Insights szakaszból
A mintaadatok eltávolítása után közvetlenül a Pipedrive-on hozhat létre saját rekordokat, vagy adatokat importálhat egy táblázatból.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem